作為世界人口第二大國家，2018年5月的資料顯示印度網際網路使用者數量為 4.6 億，智慧手機使用者為 3.0 億。據BCG估計，2020年將有6.5億印度人擁有網際網路接入，超過85％的印度人可以使用高速網際網路。印度的網際網路金融市場近兩年發展非常迅速，各種網際網路金融產品層出不窮，很多專家預測印度市場會成為下一個類似中國的網際網路黃金市場。
為了更好理解印度貸超類APP，因而撰寫本競品分析報告，本報告主要以 360金融旗下的貸超類APP LendingAdda 和印度本土佔據優勢的互金產品 BankBazaar 與 PasaBazaar為主要分析物件，以求達到以下目的：
1、深入了解印度貸超類web,app 產品的現狀，市場情況和使用者體驗
2、分析BankBazaar與PaisaBazaar web,app產品的亮點與不足
3、分析LendingAdda的業務模式，功能特色，尋求改進點
1、基礎資訊各競品app體驗基礎資訊
本次體驗主要以 360金融旗下出海貸超產品LendingAdda和印度本土兩家做的最好的互金產品Bankbazaar、PaisaBazaar APP為主，進行橫向對比。
產品體驗基礎資訊
二、市場分析1、市場概況
據相關報告顯示，中國的現金貸平臺已過萬，印度尚不及中國的零頭，但勢頭強勁。“印度大部分現金貸公司都是最近兩年（2017,2018年）才成立。”分析認為印度近兩年現金貸市場增長迅猛的主要原因是：
第一，印度手機使用者數量穩定增長，尤其是年輕人，智慧手機使用比例很高。而印度現金貸多是基於手機平臺。
其次，印度年輕一代的消費觀念也正在轉型。“現在印度年輕人和中國的年輕人一樣，正在從儲蓄型轉變到消費性。”
消費支出增長帶來消費金融的發展。印度全國個人貸款總額從 2007 年的 4.6 萬億印度盧比增長到 2016 年初的 13.5 萬億，增長近 2 倍.另外一方面，印度人口中未被傳統銀行覆蓋的比例接近一半，信用卡滲透率在5%以下。對比東南亞國家，潛在需要Fintech科技擁抱的人群基數更大。
部分亞洲國家的信用卡、銀行服務覆蓋情況（資料來源：APUS內部研究）
2、行業分析
特點一： 行業競爭趨於激烈
隨著印度網際網路金融市場的發展，湧現出來的網際網路金融類APP越來越多，使用者也逐漸接受線上信貸，線上理財，線上保險等金融服務。
2017年印度Fintech融資額度從2016年的$480m增長4倍到了$2.4billion.。從案子數量來看，2017年成交的投融資專案數也增長了65%。表明2017年印度的Fintech行業愈加吸引了資本市場的青睞。
特點二、搜尋引擎和貸方網站是最主要的客戶觸點
相關報告顯示，線上搜尋是潛在貸款使用者尋找貸款平臺最主要的方式。消費者受到不同型別線上渠道的影響：谷歌是線上搜尋數字貸款產品的首選方式，影響了69％的數字貸款尋求者，借貸網站影響了45％的貸款尋求者，而貸款超市影響25％的貸款尋求者。
線上借貸使用者與借貸平臺不同觸點的影響力
特點三、口碑、價格、資質是使用者選擇的重要因素
線上借貸使用者中，有64％的消費者對不同借貸平臺的利率/處理費表示關注，有52％的消費者表示會關注平臺資質是否符合監管要求，而來自朋友和家人的推薦仍然是影響使用者選擇的最重要因素之一。金融機構需要提供一個使用者友好的購買流程作為差異點，但消費者推薦可能才是推動業務增長的最關鍵因素。因此，在社交媒體和相關論壇上的“詢問推薦”越來越重要，快速解決消費者的查詢和投訴（例如迅速回應對論壇的投訴）和社交平臺口碑都是借貸平臺不容忽視的點。
（使用者選擇貸款平臺的影響因素）
3、使用者需求分析
使用者需求可以分為兩類：
帶有明確目的，即貸款、信用卡申請，投資，這些也是使用者的剛需，流程的便捷性、產品的豐富性與價格優勢、收益的高低是促成使用者需求轉化的關鍵點。
無明確目的或只是有潛在需求，嘗試增加對自己信用狀況的了解，嘗試研究比對不同投資產品，嘗試學習金融理財知識等，對於這部分使用者信用報告、Finance101,各種計算器等工具型，內容型產品是轉化的一大抓手。
就貸款需求而言，相關報告顯示印度市場新增首次信貸使用者貸款喲骨頭最多的是兩輪機動車貸款，其次是BL-General，排名第三的是Home loan,房屋貸款。
新增首次信貸使用者貸款用途
三、競品分析
3.1 APP產品功能結構對比
LendingAdda App功能結構圖：
BankBazaar App功能結構圖：
BankBazaar App功能結構圖
PaisaBazaar App功能結構圖：
PaisaBazaar App功能結構圖
從功能點上來看，LendingAdda尚處於產品早期階段，滿足了最核心的Personal loan、Business loan、CreditCard申請等功能，PaisaBazaar和BankBazaar發展時間比較長，功能全面，除了具備基礎的Personal Loan，Business loan,CreditCard等功能外，還延伸出較多的核心功能和衍生功能：
核心功能:
BankBazaar和PaisaBazaar在核心業務上除了Personal loan、Business loan、CreditCard申請功能外，均開展了Home loan，Car loan,Credit score等功能，BankBazaar另外開展了Investmentes,包括 FixDeposit,黃金，白銀投資介紹等功能，PaisaBazaar開展了Loan against property,Education Loan,Gold Loan，並且在Investmentes中增加了SIP基金投資，Mutal Fund投資，Saving Account等。
衍生功能：
針對非明確需求的使用者，BankBazaar和PaisaBazaar開發了一些工具型，產品型內容，增加使用者黏性。如BankBazaar和PaisaBazaar均開發了Personal finance賬單功能，類似國內的隨手記，信用卡等解決的問題，讀取使用者的SMS簡訊通知，幫使用者智慧記賬，管理支出情況、頻率，同時在待還款日提醒使用者勿忘還款。BankBazaar也提供了諸如finance 101之類的資訊模組，釋出理財知識、貸款攻略、提升信用分技巧之類的文章，同時BankBazaar也開發了如汽油報價、黃金報價，還款計算器之類的工具型功能。
3.2 APP主要功能對比
三款APP功能對比
由上圖三個APP的功能對比可得出結論，PaisaBazaar的功能最齊全，核心功能豐富，為使用者提供一站式全面金融服務，類似於國內的融360角色，BankBazaar緊隨其後，在credit card和loan業務以及其他各個衍生功能上表現不錯，有點像國內的51信用卡，LendingAdda產品豐富度有待提高目前。從play商店的表現來看，Bankbazaar APP比paisabazaar 使用者量會多一些。
從服務的受眾群體上來看，PaisaBazaar受眾群體最廣，理財使用者，借貸使用者，信用卡使用者，甚至一些僅僅需要信用分工具，貸款計算器功能的使用者均會使用該產品。這有利於提高新投放的漏斗轉化率，積累更多潛在使用者，同時增加已有使用者的粘性。
3.3 APP貸款及信用卡申請的主要流程對比
主要體驗並對比這三款app申請personal loan,credit card的產品流程，對應產品流程圖如下：
https://b5rbme.axshare.com
LendingAdda Personal Loan申請流程：
下載對方APP或者H5，API跳轉
LendingAdda借貸流程
BankBazaar Personal Loan申請流程：
1、填寫資料資訊，提交給對方貸款機構
2、可以電話諮詢或者客服輔助
3、申請記錄可以管理跟蹤，並且能夠對狀態進行取消
4、有Application No編號
5、兩個貸款產品可以比價
6、根據年限和貸款金額篩選貸款產品
7、填寫資料頁，每一項一個卡通風格頁面
8、主要收集資訊：
個人基本資訊：城市資訊、僱傭資訊、公司資訊、月收入、發薪銀行、工作年限、房屋屬性、生日、每月貸款額、聯絡郵箱、聯絡手機號
生成推薦貸款產品後需確認頁面需要再次收集:
擴充套件資訊:PAN、PIN碼校驗等
9、bankbazaar的申請管理功能，檢視記錄是一個產品亮點
BankBazaar Personal Loan申請流程
PaisaBazaar Personal Loan申請流程：
1、填寫資料資訊多項資料集合在三頁內
2、資料填完完後，初步生成最合適的貸款產品
3、根據貸款產品跳轉合作方頁面提交
4、收集資料主要有：
基本資料：
期望貸款額、僱傭形式、月收入、名字、郵箱、城市、公司名稱、薪水收入行、每月還款額、名字、生日
5、小bug:名字資訊出現了兩次
PaisaBazaar Personal Loan申請流程
LendingAdda credit card 申請流程：
LendingAdda信用卡申請流程
BankBazaar CreditCard申請流程：
BankBazaar CreditCard申請流程
PaisaBazaar CreditCard申請流程：
PaisaBazaar CreditCard申請流程
個人personal loan流程上，paisabazaar和bankbazaar大同小異，bankbazaar是一項資料一個頁面，最後確認，paisabazaar是各項資料集合在兩頁內提交完成；二者均是先提交資料，然後推薦若干適合的信貸產品；lendignadda是資料項集中填寫，把申請哪款信貸產品的主動權交給使用者；bankabazaar和paisabazaar均有兩款loan產品對比功能；
Credit card流程上，paisabazaar和bankbazaar也是大同小異，bankbazaar是一項資料一個頁面，最後確認，paisabazaar是各項資料集合在兩頁內提交完成；二者均是先提交資料，然後推薦若干適合的信用卡；lendignadda是資料項集中填寫，把申請哪款信用卡產品的主動權交給使用者；bankabazaar和paisabazaar均有兩款credit card產品對比功能；另外一點比較細節的地方就是Bankbazaar如果使用者已有信用卡需要填寫信用卡額度，paisabazaar沒有要求，paisabazaar有隱藏/顯示同一銀行信用卡功能，bankbazaar沒有該功能。
3.4 APP亮點與不足分析
1、使用者體驗方面:
a、LendingAdda和Paisabazaar比較清新簡潔，Bankbazaar內容過多，首頁適配性不好，部分產品未顯示全
三款APP的home頁
b、Paisabazaar和Bankbazaar的設計風格都帶有web風格，沒有充分利用好tab頁，首頁都是產品的羅列，顯得沒有主次，tab標籤頁放的都是非重要的引導功能，paisabazaar除了home tab，剩下的三個tab為credit score,paisa trackr(個人賬單功能繫結)，MyAccount引導去信用報告和邀請，非常見APP的個人中心設計；bankbazaar的底部tab設計，my searches跳轉去瀏覽記錄頁面，my profile跳轉去個人資料編輯頁，finance101跳轉去學習頁面，track app跳轉去申請記錄頁面。相對來說都是沒有那麼重要的功能。
bankbazaar底部tab頁未充分利用
2、personal financial 賬單
bankbazaar和paisabazaar均提供了賬單管理功能，並且放在非常顯著的位置，通過SMS簡訊記錄來管理支出，記賬，還款提醒，或許該功能也是印度使用者較為歡迎的一個功能。
bankbazaar personal finance功能
paisabazaar賬單功能
3、瀏覽記錄與申請記錄
三款產品中，僅有 bankbazaar提供了較為顯著的申請記錄管理入口，方便使用者查詢申請記錄的狀態，paisabazaar及lendingadda申請後並無查詢入口，這是Bankbazaar的一個產品亮點。同時每個申請分配一個ID，便於客服聯絡時候查詢ID。
bankbazaar瀏覽記錄與申請記錄
4、inbox功能
bankbazaar提供了三款產品種最豐富的客服體驗，在申請信用卡，借貸產品的過程中均可以電話聯絡平臺，或者通過Inbox聯絡平臺。
bankbazaar inbox功能
5、邀請功能
從之前的報告可以看出，價格、口碑、費率、平臺資質是使用者較為關注的重要因素，bankbazaar的邀請功能較為健全，paisabazaar的邀請入口較為顯著.
bankbazaar邀請功能
paisabazaar邀請功能
四、總結與建議1、互動體驗上
LendingAdda更簡潔明了，設計風格類似國內的很多互金產品，bankbazaar和paisabazaar底部tab標籤頁以個人經驗來看體驗不佳，浪費了重要的tab露出位置，和facebook，twitter等國際化app互動風格也大相徑庭，具體是因為對方設計原因，還是印度使用者就喜歡這種風，需要具體調研~
2、產品豐富度
Bankbazaar和paisabazaar較為豐富，從之前的統計報告可以看出來homeloan,2 wheels car loan都是印度較為重要的信貸需求，可以考慮後續逐步增加類似的產品
3、產品滿足使用者需求角度
Bankbazaar和paisabazaar將personal finance賬單和credit score以及finance101類似的工具功能放在app非常突出的位置，可能是因為對於這兩款APP使用這些功能的使用者數量比較多，LendingAdda可以在有餘力的情況下參考開發一些類似的tools功能滿足使用者類似的非明確需求~
4、Personal loan,Credit card申請流程
Bankbazaar和paisabazaar代表一類理念，即先填寫資料，然後根據使用者情況推薦最合適的貸款產品，信用卡產品，在未填寫資料時機構方的Loan產品和credit card產品曝光非常有限，這種類抖音方式適用於產品非常多，推薦演算法比較好的平臺，有利於提高最終成單率；
LendingAdda在使用者未提交資料時候，亦有充分的機構creditcard產品和loan產品露出，給與使用者自己選擇的權利，這種類快手的列表方式也有自己的優勢；
具體哪種方式更適合印度使用者使用習慣，需要進一步研究~