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騰訊和美團已經成了港股的兩面旗幟，原本這個位置應該是阿里的，主心骨不倒，港股就很難有更深的回撥，港股能形成共識的邏輯大家都在說，正好就今天的行情說說另外兩個特點。

今天漲幅靠前的股票是這些，分類非常簡單，可選消費、SAAS、先進製造。

選擇港股IPO，好處是顯而易見的，國人透過港股通去投沒有障礙，而外資同樣很容易就能參與，兩邊的資金外溢形成合力，而得益於富途、老虎等等網際網路券商的發展，港股打新比A股還要火爆得多，比如快手獲得了散戶超過1200倍認購，超過1.28萬億港幣，定價也順其自然定在了區間上限，以往大家擔心說香港機構估值謹慎，現在完全不存在了，哪裡散戶多，哪裡就有溢價。

還有一些好處是從會計上，國際認可度上更容易拓展全球業務，同時估值也更容易對標海外的巨頭，有更多專業投行和研究機構會覆蓋評級，對於公司發展都是潛在的好處，如果再看看螞蟻，當初如果不是AH兩地上市，只是港股上，這一波韭菜說不定就已經割到了。

A股市場最尷尬的是，網際網路巨頭，不管是BAT、TMD，還是網易、快手、B站、愛奇藝、騰訊音樂等等，沒有一家在A股上，勉強挨點邊的就算360吧，而且最近幾年創新類公司基本都在港股和美股上了，當年的CDR黃了之後，就不再糾結這些公司到底在哪了，反正打通就行。

前段時間和同事討論行情，我提出來可選消費是今年的配置方向之一，疫情恢復疊加新消費，可選會強於必選，可是在A股想選一個可選消費的配置標的，簡直難上加難，指數里面頭部的基本都是傳統消費企業，很難看到高增長，剩下的很多都是概念上沾點邊，國內真正可選消費行業的上市公司，大多都在港股裡面，下面是港股和A股的可選消費指數對比。

港股的火熱，可以認為仍然是A股行業輪動和風格切換的一部分，老一批抱團股暫且緩緩，總要換一個符合當下邏輯的地方繼續抱團，美股WSB的逼空和國內熱門基金的大賣，都是散戶懂了，只有抱團才能降低當韭菜的機率。