本文要點：

2021年新能源乘用車七大趨勢：

1：國產外資齊發力，格局變數仍大

2：私人市場持續擴大

3：微型車市場依然廣闊

4：高階車市場爭奪激烈

5：營運車有望逐步恢復

6：更多換電車型進入市場

7：非限購城市市場進一步擴張

--正文開始--

疫情之下，新能源乘用車市場不降反升，超過業內預期。

2020年年初短暫的冰點過後，中國新能源乘用車市場強勢反彈，全年取得了113萬輛的上險成績，比去年增加近35%。更令人振奮的是，私人使用者購車比例大漲，新能源乘用車的真實消費市場更加清晰。

2021年，這種趨勢還能否持續？

《電動汽車觀察家》團隊根據近年來中國新能源乘用車市場的走勢、企業動向和專家分析等，為大家做了2021年新能源乘用車七大市場預測。 我們也總結了2020年的六大新能源乘用車市場特點總結，附在預測之後。

一

2021年新能源乘用車七大預測

預測1

國產外資齊發力，格局變數依舊大

在雙積分政策加碼、各地政府推動和電動車消費市場日漸成熟的多重影響之下，2021年的中國新能源乘用車市場的爭奪戰更加激烈。

自主品牌方面，比亞迪、上汽、吉利、長城等不會將市場份額拱手讓人。比亞迪加大漢產能的同時，繼續王朝系列的純電和插混雙佈局；吉利委以重任的SEA浩瀚架構，2021年將陸續推出產品；尤拉品牌全面轉向“貓系”定位後，也將繼續爭奪精品小車市場。

日產純電動Ariya

外資品牌方面，特斯拉的Model Y已經在元旦上市，在電動汽車市場引起不小波動；大眾ID.系列最早將於2021年年初上市，被大眾集團寄予厚望；日產旗艦純電動Ariya和在日本本土銷量優異的e-Power也計劃2021年進入中國銷售。

另外，在最新發布的《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》中，混合動力技術路線的分量加碼，相信豐田等混動領域的傳統龍頭也會加大產品推廣力度。

預測2

私人市場持續擴大

2020年，特斯拉Model 3、宏光MINI EV、比亞迪漢、理想ONE的火爆銷售證明，新能源乘用車市場的私人需求並不缺乏，缺的是符合使用者需求、解決消費者出行痛點的電動汽車。

2021年，新能源汽車補貼繼續退坡，可以預見，在補貼時代為多拿補貼推出，而非解決使用者痛點設計的電動汽車將繼續被市場拋棄。只要有適合不同消費人群，精準定位的產品，私人市場就會繼續擴大。

預測3

微型車市場依然廣闊

五菱系列電動車的熱銷，讓從微型電動車起家的主機廠、從未嘗試過微型車的品牌和更多後來者看到了這片市場的廣闊。

2021年，五菱將繼續提升宏光MINI EV，保證爆款效應延續。2020年，上汽乘用車首次推出A00級純電動Clever，並取得了不俗成績；2021年，該車還是上汽的重點車型之一；尤拉“貓系”車型在微型車領域嚐到甜頭後，2021年的推廣力度也會持續加大。

長安奔奔E-Star國民版

另外，除了五菱，多家車企也準備推出4萬元以下的純電動代步車型。2021年元旦前，長安奔奔E-Star國民版開啟預售，續航超過300公里，限量售價僅2.98萬元起，再次向微型電動車市場發起挑戰。

預測4

高階車市場爭奪激烈

在中國開啟高階消費市場後，特斯拉開始逐步下探大眾化市場，而高階電動車市場的爭奪戰更加激烈。隨著消費者對電動化和智慧化認識和體驗的加深，越來越多傳統豪華品牌燃油車的使用者開始轉向購買電動汽車。

從上至下，從左至右依次是智己汽車、高合HiPhi 1、蔚來ET7和嵐圖FREE

除了特斯拉、蔚來、理想、比亞迪漢等已經用銷量證實市場力的企業和車型，定位高階的高合汽車將於2021年交付首款車型；剛剛成立不久的智己汽車，也將於2021年開啟幾款高階電動車預訂。

預測5

營運車有望逐步恢復

有了2020年的“抗疫”經驗，2021年，中國散發疫情對新能源營運車市場的影響可能相對較小。

另外，中國政府已經做出“努力爭取2060年前實現碳中和”的承諾，在推廣節能與新能源汽車是最主要的選擇，而計程車和網約車市場的“油換電”，又是中央和地方政府力推的，能更快減少碳排放的方式。

滴滴和比亞迪合作打造的D1

企業層面，滴滴和比亞迪合作開發的D1，推廣規模大，商業化路徑清晰，也有望為新能源網約車規模推廣帶來示範作用。

預測6

更多換電池進入市場

2020年，換電形勢大好。特別是主機廠方面，除了北汽新能源、東風和蔚來等已久開始推廣換電車的車企，一汽、吉利、蔚來等更多車企開始直接佈局換電網路，深入參與換電模式運營。

工信部第338批《道路機動車輛生產企業及產品公告》中的換電車型

換電技術，也從最初的運營車領域，逐步向私家車領域拓展，積累更多實踐經驗。更多換電車型也出現在新能源汽車推廣目錄中，2021年的新能源乘用車市場，會見到更多支援換電的車型。

預測7

非限購城市有潛力

2020年1-11月，非限購城市新能源乘用車上險數接近55萬輛，超過2019年50萬輛的水平。不論微型純電動還是高階電動車，都在三線及以下城市有大量分佈。

特別是宏光MINI EV、尤拉R1、奇瑞eQ等熱銷的微型純電動，上險數主要集中在三線及以下城市。

2021年，更多價格、續航和設計貼近使用者的車型上市後，相信會佔領更多非限購城市，市場廣闊。

二

2020年新能源乘用車六大市場特點

特點1

老龍頭失勢，新巨頭誕生

2019年及之前，傳統自主品牌是中國新能源乘用車市場上的絕對主流，上險數TOP10車企全是傳統自主品牌。

2020年，這一局面發生較大變化。

第一，傳統自主品牌頹勢顯現。2019年上險數TOP5車企中，只有上汽通用五菱和比亞迪在2020年保住了TOP5的位置，其餘三家北汽新能源、吉利、上汽均被擠出TOP5。

第二，外資品牌開始發力。上險數TOP10車企中，特斯拉成為最大贏家，位列第三名。上險數TOP20車企中，外資品牌達到6家。

第三，新造車企業進步明顯。2020年，上險數TOP20企業中，中國新造車企業數量由去年的4家增加到5家，分別是蔚來、理想、小鵬、威馬、合眾新能源。

特點2

私人消費大漲，運營市場低迷

2020年，新能源乘用車的私人消費和運營市場是冰火兩重天：2020年新能源乘用車的私人消費佔有率達到72%，遠高於去年53%的水平；營運車的佔有率則由去年的29%大跌至2020年的16%。

特點3

微型車熱銷，爆款效應持續

2020年，微型電動車銷售火爆，有5款車的上險數超過一萬輛，分別是：宏光MINI EV、尤拉R1、奇瑞eQ1、寶駿E100和寶駿E200。五菱是微型車領域的最大贏家，總上險數佔A00車型比例接近56%。

而且，由於宏光MINI EV目前仍受限於產能，爆款效應仍在持續。

特點4

新勢力引領，高階消費開啟

2020年是中國高階電動車消費啟動元年。

新能源乘用車累計上險數TOP10車型中，高階車型有4款，分別是特斯拉Model 3、理想ONE、蔚來ES6和比亞迪漢。而2019年全年上險數最多的高階電動車只有寶馬5系和蔚來ES6，在此之前，中國傳統品牌製造的高階電動汽車更是缺席已久。

特點5

純電優勢擴大，插混依舊勢弱

2020年，純電動乘用車對插混乘用車的優勢繼續擴大。純電動乘用車對插混乘用車的優勢繼續擴大。純電動和插混市佔比分別為81%和19%。

特點6

上海多次奪冠，政策導向力量仍大

目前，中國新能源乘用車市場仍受政策影響較大。一線限牌限購城市，還是2020年新能源乘用車的主要上險地，排名前5位的分佈是上海、北京、深圳、廣州和天津。

純電動乘用車上險數最多的北京，在2020年2月放標之後出現，出現當年第一波上險小高峰。

2020年，上海多次成為新能源乘用車上險地月冠軍，特別是11月，上海的上險數超過2.3萬輛，是該市首次單月上險數超過萬輛，和上海10月釋出新能源汽車新政，刺激消費者購買密切相關。