上週初的情緒是絕望開盤最後樂觀收盤；週末還出了開戶大增和保證金大增的新聞；在家辦公的人多數是一邊辦公一邊炒股，沒復工的就變成了職業股民。這樣的情況並不會長期存在，本週市場很可能和上週表現相反。

週五的北上資金一度是流出的，你在為踏空而懊惱的時候，人家已經開始部分結賬情緒波動的錢了，本週你可以把不要追高貼在螢幕上，時刻提醒自己。

醫藥方面，消毒、防疫品種本週會分化明顯，我關注的重點依然是藥和高度板，一方面高度板不能跌停，這可以開啟整體板塊空間，一方面有效治療輕症的藥物才是未來的關鍵，NCP的一個特點是重症率，治療重症是需要醫學支援（呼吸機），而全國的防疫條件是無法滿足的，控制住輕症是關鍵。

本週的高度板分歧依然是分化和機會，比如上週的九州你拿到近20%後周五就可以切換去永太，本週永太有收益後就等著切換博騰。週三、週四上了連環的人就可以用5日線和跌停去控制風險。

科技方面，分化會比醫藥還要嚴重。

週五午盤裡說了要小心消費電子，春節的情況讓手機庫存週期大大延長，後面會有華為、小米甚至蘋果砍單的風險，同時富士康的開工不足也會影響到立訊、歌爾等企業的產能利用率和出貨，影響業績的情況最快一季報就會出現。

同樣的還有晶片行業，本身今年全行業會在中報迎來大量新產能的投產，供需矛盾的轉換，一般資本市場會提前一個季度反應，3月後的晶片也不要盲目的樂觀。

對於週五晶片的補漲，我並不看好。下圖是韋爾的北上持股，最高峰已經減倉3%，這周賣了持倉的1/6。

雲端計算及應用，是長期收益或者說行業質變的重要契機。上週說了浪潮資訊、寶信軟體、中科曙光、光環新網都是中線可以反覆操作的品種，資料中心的需要成長性很高。

雲經濟的程式碼池子大家自己去2.5-2.6的覆盤和午盤文章裡自取吧，今天說說細分的教育，這次疫情會深刻改變線上和線下的分配模式，但這裡涉及到資本開支，目前主要炒情緒，就是接力+中軍的玩法，中軍二六三配合市場的回落低吸，接力就是不斷上新開板切換去高度板。

時間點一個是早盤競價的博弈，還有一個就是尾盤炸板的回封機會，不明白的去看看這兩天的抗病毒板塊的分化，一定要分倉，不然早盤買了弱雞，尾盤真龍出現就沒錢了。

科創板上週已經上車完畢，優刻得40%+的安全墊就拿一段時間，金山、卓易也沒什麼需要修正的地方，瀾起科技這樣的大品種都機構爆買新高，這裡是目前操作最簡單的板塊，真實的牛市。

電動車本週觀察回撥的走勢，寧德應該要補缺的；面板的TCL科技不破5日就持有，做做差價。

農業主要作為配置倉，大北農、牧原、雙匯都可以。

其他的一些機會，比如永輝超市、伊利股份、順豐控股都是在疫情期間不受影響，後面還有一定利好的品種，喜歡穩健的可以關注。

明日思路

整體不增加倉位，有機會就持倉做差價，注意力放在本週的高度板分化和接力。

ETF/科技/農業/週期 0/2/1/2配置

市場會正常回落，繼續關注科創和創業板方向的醫藥、雲端計算、軟體，留好子彈。

中線方向上，市場遭遇的突發性的黑天鵝影響只有一次，上半年大概率是大箱體震盪，留好現金頭寸，等錯殺機會。