有人說“萬事開頭難”，某種意義上，這話一點兒都沒說錯。這不，開工時間再一次延遲了。

關於疫情的負面影響，大家不必過分解讀。那些不影響到公司核心競爭力的突發利空，都不會對公司基本面構成實質性影響，跌下去的都是買入的機會。同樣的，只有影響到企業中長期核心競爭力的利好，才會提升企業的內在價值。

戰略上要藐視對手，在戰術上卻要重視對手。要做好的心理準備是，今年的經濟，尤其是就業壓力會陡然大增。因而政策的首要目標，必然是保障就業，就業代表社會穩定，穩定壓倒一切。因此，可以期待的是，下半年國內管理層的“工具箱”一定很豐富。

疫情受益股方面，中長期受益於疫情的必然是社群醫院、體檢機構的醫療資訊化，其次線上教育、線上辦公的平臺化，再次才是部分有可能受益的血製品、疫苗和創新藥。至於一些博傻的方向，註定“怎麼漲上去、怎麼跌下來”。

線上辦公方向，會一定時間內都會受益於滲透率的持續提升。因為“雲”的本質，是算力等資源的基礎設施化，它們在重構產業鏈的同時，既節省了企業的IT開支，又能帶給雲端計算企業增量客戶和更高的單客戶價值。

不同於新能源汽車，實質迎來了產業上的拐點，雲端計算更多的還是產業滲透率的加速和投資者認知的提升，並不會立馬帶來受益企業業績的暴增。至於科技股，目前處於5G帶來的新一輪產業週期的起步階段，所以，我說今年是科技股投資的大年。

此外，汽車電子也是個大方向，這個行業商業模式比消費電子好很多，在壽命和適用溫度方面，要求高很多。而且，汽車對安全性和穩定性要求高，對成本要求沒那麼高，很少更換供應商。

花爺是個極度缺乏安全感的人，最近一直在強調“時代變了”，除了股市變得更加港美股化以外，我也在思考，當下，這個時代，這一年，我們的投資的主線到底該什麼。早一點確定，可以讓我們的精力更加專注、資金利用效率更高，在確定的板塊之間有節奏的輪動。

所以，經過這幾天的思考，決定今年的投資重心全部放在如下幾個領域：積體電路、雲端計算、5G應用、汽車電子、汽車零配件、中游鋰電等。

有人說這些行業的股票都在天上了，但如果我告訴你他們未來業績翻倍呢。科技股不能用市盈率、市淨率估值，如果看這些，會發現估值都很高，科技股主要看的趨勢，這是一個重要的投資觀。

最後說下今天的交易情況，實盤股只剩下鼎龍股份一支，平掉了中國建築、北信源，目前持倉41.37%。

可能有人會問，今天股價並沒有漲多少、甚至還微幅收跌，為什麼你的鼎龍股份盈利比例還會增加。

我把做T情況給你們截出來了，對於極度看好的票，就應該不斷做T降低你手中的成本，可能這是我們作為散戶唯一的福利了。