今天截止收盤，雲端計算整體板塊上漲4.54%，從年初的最低點到目前雲端計算板塊漲幅高達20%。

漲了20%，也不要認為雲端計算的行情結束，我們預計在未來幾年雲端計算將會成為主要增長的行業之一，與新能源車行業的增長不相上下。

我們認為5G商用之後，雲端計算的崛起會給雲服務提供更堅實的基礎。

今年將會是雲端計算相關產業蓬勃發展的元年，雲經濟的本質就是5G商用的大背景下網際網路經濟的一次大升級。

需求端的爆發將會使得上下游萬億規模的經濟規模加速開啟。

其一，雲經濟可以廣義的理解為線上經濟、網上經濟，與上一輪網際網路經濟的本質區別是有5G和雲端計算技術職稱，擁有更快的傳輸速度和更大的資料計算量，可以支撐更復雜的線上工作環境，比如線上辦公，教育，醫療，雲遊戲等等（隨著技術的發展，雲端計算的應用領域會更多。）

其二，疫情階段性的提升了雲經濟的剛需，同事給社會首次大規模普及了雲經濟，也就是說，疫情可能會結束，但是遠端辦公，線上教育會得到很大的認可和普及應用。

在疫情之下，這三個事件值得重視。

事件1： 2月5日，阿里旗下移動辦公應用“釘釘”首次超過微信，躍居蘋果App Store排行榜第一。釘釘在3日通過阿里雲緊急擴容1萬臺伺服器後，4日再度擴容1萬臺雲伺服器，以應對群直播和語音視訊會議的流量洪峰。

事件2： 從1月29日開始到2月6日，騰訊會議每天都在進行資源擴容，日均擴容雲主機接近1.5萬臺，8天總共擴容超過10萬臺雲主機，共涉及超百萬核的計算資源投入。

事件3： 從WPS的資料來看，實際從大年初一開始，線上文件處理的使用量就在激增，表現出與往年完全不同的趨勢。“先是大年初一前後，WPS表單伺服器擴容了5倍；到了2月3日後，金山文件遠端會議伺服器擴了3倍，金山文件線上office也擴了1倍的機器。”

2月6日晚，新聞聯播點贊“新裝備助力抗擊疫情的同時，新技術也開始各顯其能”。2月3日至今，多數企業開啟在家辦公模式，阿里、華為、騰訊等各大網路辦公平臺需求爆發。

除此之外四個事件催化：

催化劑一： 硬體利好來自流量爆發。流量是伺服器行業增長根本驅動力。

催化劑二： 軟體利好來自雲端計算的使用者教育。一方面是SaaS功能點使用者教育，另一方面是SaaS線上續費使用者教育。

催化劑三： 企業資訊化新一輪上雲開啟，海外國內網際網路資本支出回暖。

催化劑四： 英特爾伺服器晶片製程新週期。2020年英特爾釋出10nm伺服器晶片。

目前很多雲計算的相關個股漲幅都比較大。在這裡我們要重點強調一下，雲安全板塊。

雲安全本質是網路安全在5G+雲端計算+物聯網時代的升級，疫情推動了雲經濟需求的爆發，導致雲安全的地位顯得極為重要。

今日中午國家網際網路應急中心警告：近期境外黑客組織擬對中國視訊監控系統發起攻擊。

視訊監控系統的儲存大多都是雲端儲存。

所以在雲端計算板塊中挑選個股的時候，可以找找為雲端計算做網路安全服務的相關個股。

譬如；深信服：中果規模最大，創新能力最強的應用層網路裝置提供商，內容安全和上網行為管理等領域排名第一。

啟明星辰：安全內容管理領域內龍頭，產業鏈在業內最為完整，政府佔有份額超過80%。

拓爾思：子公司天行網安，致力於安全資料交換與處理產品的研發和生產。

網宿科技：日前宣佈正式上線洛杉磯，新加坡和日本三大安全節點，進一步拓展雲安全在海外地區的資源和能力。

三六零：中國網路安全的龍頭，360安全衛士，360手機衛士等安全產品擁有上億使用者。