昨天指數和個股繼續上漲，盤面上光伏、雲通訊、衛星導航漲幅居前，這三個板塊正好是這兩天重點佈局的重點，中環股份、晶盛機電、浪潮資訊、歐位元等都出現大漲，還有這兩天盈利10幾個點的止盈股票，這波行情比牛市還好操作，大家把握好的話，一週盈利10-20個點都是非常容易，但是下週就到了市場的拐點了，操作上還是繼續選擇優質股票進行低吸輪動操作。

今天給大家分享一個新概念“雲衛星”，這裡面幾個股票也重點佈局了！！！

一、行業狀況

寬頻網際網路是人類文明進步和社會發展的最有力平臺。建設天基寬頻網際網路，與 地面寬頻網路等互聯融合，進一步滿足人們對全球無縫覆蓋的寬頻網路需求，是網際網路技術未來發展的一個重要設想。建立天基資訊網路的概念由來已久，美國早在19 世紀90年代就提出了天基綜合資訊網的基本概念，歐洲也提出了構建“面 向全球通訊的綜合空間基礎設施”的設想，但此前多年由於技術和成本的限制並未付諸實施。

近年來，隨著衛星製造和航天發射技術的進步，天基網際網路的發展正在從夢想照進現實。以美國 SpaceX 公司為代表的技術先驅已全面啟動天基網際網路建設,“Starlink”是美國SpaceX 公司旗下的 公司計劃利用公司自主研發的獵鷹 9 號可回收火箭，將 Starlink 衛星送入軌道，組成小衛星網際網路星座，並在全球範圍內提供網際網路接入服務，整個計劃（目前已規劃 11943 顆衛星）預計需要約 100 億美元。

2017 年 11 月，英國電信集團（BT）首席網路架構師 Neil McRae 對 6G 通訊進行了展望，他認為 5G 將是基於異構多層的高速因特網，早期是“基本 5G”（將在 2020 年左右進入商用），中期是“雲端計算+5G”，末期是“邊緣計算+5G”；6G 將是“5G+衛星網路（通訊、遙測、導航）”，有望在 2025 年得到商用，利用“無線光纖”等技術實現超快寬頻，並在 5G 的基礎上整合衛星 網路來實現全球覆蓋，可以為 6G 使用者提供網路定位標識、多媒體與網際網路接入、天氣資訊等服務。

二、中國衛星雲現狀

中國低軌寬頻通訊衛星系統主要有航天科技集團的“鴻雁星座” 、航天科工集團的 “虹雲工程”、中國電科集團的“天象”等。此前上述星座計劃由三大集團各自主導，未形成有效合力。中國上述三大低軌寬頻通訊衛星系統的建設進度落後於 Starlink，也落後於第二代銥星等一部分國外星座計劃。

1、“鴻雁”系統

“鴻雁”全球衛星通訊系統由中國航天科技集團公司提出，該系統將由 300 顆低軌道小衛 星及全球資料業務處理中心組成，具有全天候、全時段及在複雜地形條件下的實時雙向通訊能 力，可為使用者提供全球實時資料通訊和綜合資訊服務。“鴻雁”星座首期投資約 200 億元，是 中國首個國家級的、投資規模最大的、具有里程碑意義的商業航天專案，將實現“溝通連線萬 物、全球永不失聯”

專案創新運營高效的商業模式，聚集全社會資源，打造覆蓋晶片、終端、系統整合、運營 服務及人才培養等環節的完整產業鏈條，創新衛星及運載火箭規模化研製模式和流程，培育新 經濟增長點，將帶動上下游超千億元產值規模。

“鴻雁”星座還有一個重要應用就是提供航空資料業務，可支援飛機前艙的安全通訊業務， 為航空器追蹤及應急處理提供可靠的通訊保障，同時支援後艙寬頻網際網路接入服務。中國航天 科技集團目前已與中國民航局簽訂合作協議，共同開展“鴻雁”星座系統空管應用研究及機載 寬頻通訊服務合作。

2、“虹雲”系統

“虹雲”星座是中國航天科工大力推動商業航天發展的“五雲一車”（飛雲、快雲、行雲、 虹雲、騰雲和飛行列車）專案之一，旨在構建覆蓋全球的低軌寬頻通訊衛星系統，計劃發射 156 顆衛星，它們在距離地面 1000km 的軌道上組網執行，以天基網際網路接入能力為基礎，融 合低軌導航增強、多樣化遙感，實現通、導、遙的資訊一體化，構建一個星載寬頻全球移動互 聯網路，實現網路無差別的全球覆蓋。

整個“虹雲”工程分為三個階段建設，第一階段，2018 年底發射首星；第二階段，“十三 五”末即 2020 年底前，發射 4 顆業務試驗星；第三階段，到“十四五”中期即 2023 年左右， 發射完成全部 156 顆衛星，初步完成天地融合系統建設，具備全面運營條件。

根據前面估算，“鴻雁”和“虹雲”低軌衛星通訊系統組網投費用入估計將超過 300 億人 民幣，根據 SIA 的資料，對於衛星產業鏈，組網建設費用約佔產業鏈總產值的 7.5%，由此測 算，後期地面裝置投入將約為 1784 億元，帶來的衛星與地面服務產值將達到約 1916 億元， 因此，低軌衛星通訊產業鏈總體產值將超過 4000 億元。

衛星組網領域：在低軌衛星通訊產業鏈中，衛星組網包括衛星製造與衛星發射兩部分，將是全產業鏈最先受益的部分。這部分主要參與者為航天科技集團下屬航天一院、航天五院、 航天八院和航天九院，以及航天科工集團下屬航天二院，涉及的上市公司主要有與衛星製造、 火箭發射直接相關的中國衛星（600118）、航天電子（600879），以及與衛星組網間接相關的航天發展（000547）、航天機電（600151）等。

地面裝置領域：地面裝置包括衛星地面接收站、移動衛星終端等，預計在低軌衛星通訊 建設初期，將類似 3GPP 提出的框架結構，即大部分移動終端裝置利用地面網路，通過衛星信 號地面接收站實現全球通訊服務，小部分海上、偏遠地區使用移動衛星終端直接與衛星實現通 信，這部分使用者類似目前天通衛星、天通手機的直連模式，華力創通（300045）、中興通訊 （000063）都已經開發了天通手機，具有前期優勢，後期隨著這部分市場的逐步壯大，其 他廠商也將加入移動衛星終端的競爭中。

三、雲衛星重點的十家公司：

1、中國衛星：衛星製造龍頭，低軌衛星星座建設直接受益

2、中國衛通：國內唯一擁有通訊衛星資源且自主可控的衛星通訊運營企業，受益衛星應用後市場國內衛星通訊運營商龍頭，受益衛星應用後市場。

3、亞光科技：微波元件第一梯隊，晶片中國產替代空間大

4、天銀機電：星光敏感測器將直接受益於商業航天發展

5、華力創通：衛星應用的行業領導者

6、和而泰：佈局衛星網際網路基礎設施公司控股子公司鋮昌科技在有源相控陣、微波毫米波射頻積體電路方面經驗豐富。

7、超圖軟體：攜手阿里“數字”，打造衛星增值服務一站式 SaaS 平臺聯合阿里打造“數字”，提供衛星遙感資料和增值服務解決方案。

8、航天巨集圖：國內領先的衛星應用服務商公司擁有自研遙感影像處理軟體平臺PIE。

9、全信股份：宇航高效能傳輸產品中國產市佔率高，國內最早從事高效能傳輸線纜研發生產的企業之一，是國內高效能傳輸線纜（元件）的領先企業。

10、歐位元：宇航電子領先企業，擁有遙感星座積極拓展大資料應用公司宇航電子（核心晶片/微系統）業務技術領先。

其他相關聯概念股：上海滬工、欣龍控股、振華科技、傑賽科技、鴻遠電子、振芯科技、凌雲股份、海格通訊、中海達、北斗星通、愛樂達、天奧電子、威海廣泰、航天科技、中航高科、火炬電子等。