週一的醫藥板塊出現過一次集體兌現，日內都是面10%+，隨後兩天進行了修復，主要是高位股一直處於上升通道，大家二波的預期都很高，結果導致三五互聯和深康佳加速後再加速最終炸板失敗，像深康佳這種如果看晶片板塊很強勢被騙進去也就罷了，競價方直、鴻合都是低開的，世紀開盤跳水，三五互聯那三個萬手單還去頂是怎麼想的，小票任性下就罷了，這麼大的成交量還想加速逆勢有點太不可理喻。

大環境好的時候，幾條線並駕齊驅，不好的時候就自動縮容了，首先像衛星板塊就直接淘汰，這個標的太少，反包來反包去的最後股性都壞了，邏輯再好也架不住這麼折騰，極限就是走成數字貨幣第一波，很難操作。晶片和雲端計算都是機構盤，今天也成了蹺蹺板，晶片主要是CIS缺貨的訊息，抽走了不少資金，浪潮、鵬博士這些中軍不行，自然也影響了三五互聯這些情緒標的，但上海新陽這個也是個雷，明天想去頂臺基股份的還是得謹慎點。

今天光伏這邊雖然晉級率不低，但炸板率太高了，除了秀強和海達都炸了一遍，像通威是比較超預期，這麼大盤子能頂出來兩個，昨天呼聲最高的金晶反而被砸，而且也沒有首板了，光伏這個版塊歷史股性特別差，只出過風範和銀星兩個妖股，但他們也完全不帶板塊，所以我傾向明天沒有的別來。

最後就是特斯拉和鋰電，依然是零星個股表現，秀強結束前也不太會直接起二波，明天大概率就是新能源和科技再延伸下，然後線上經濟和雲端計算做做反包，我個人的意見是明天不做接力，因為昨天反彈，今天情緒再探底，但是高標風險還沒有完全釋放，所以明天會更難做，正常的買點應該在週一出現，安全起見就再等等。慘烈的一天。

簡單回顧下今天指數，開盤情緒高漲，全部都是砸砸砸，開盤天齊鋰業繼續高開回板，帶動贛鋒、華友等等，昨天說的中色股份也被搞到板上，但機構繼續推晶片材料這一塊，輪動的速度有些快，消費電子，鋰電，半導體，整體籌碼出現渙散，情緒票這一塊，更是完犢子了， 上海新陽炸，昨天的很多股票都是悶殺，鴻合科技、華力創通，早上的深康佳，中午的三五互聯等等，午後情緒繼續回落，衛星的中國衛通走起來。但是也不行，光伏感覺只有前排的幾個能活了。

對於明天指數來講，我感覺看不懂，我覺得是反彈，如果明天不反彈，未來兩天就有大陰線， 所以明天很關鍵，品種方面上，新東西是光伏，今天的鋰電估計都是洩了，消費電子這些也洩了，都是輪動的太快，估計明天半導體也洩了，好像都輪完了，所以我擔心，明天必須板塊帶動走一個反彈出來，不然真心擔心後面行情結束了， 因為疫情推動的這波行情，這次上海的去了， 出身浙江的，清理戰場了，那麼疫情到尾聲，尾聲那麼是不是行情也結束了？哎搞不懂哎，所以明天感覺要麼反彈，如果真跌下來，我覺得一個板塊是必然可以的，衛星，這個還是昨天的邏輯，類似5g建設，跟概念無關，他是整個行業的增量，所以下來感覺可以，明天看看中國衛星這樣的調整過的，或者華力創通這樣的。

題材方面

1、光伏，今天光伏，我不說小的了， 大的品種裡，就留下了兩個，捷佳偉創，整個受益 123點， 250億市值能很健康的看到，激進點 300 的位置，另一個通威股份今年 40 億利潤，八百億，應該也能看到，其他的邏輯其實中環股份非常正宗， 210 矽片的未來前景卡了賽道，但是走的很差，搞不懂。

2、衛星，整個是我認為跌下來唯一可以重倉的板塊，類似 5g建設，都是增量的行業跟概念沒啥關係， 三月份要開會，所以三月之前反覆搞的品種。

3 、鋰電。這個吧，天齊鋰業的邏輯說過了，估計贛鋒和華友是走完了，類似 300750 開始盤整了，所以感覺去的意思也不大了，等待機會吧，另外說個小票。

澳洋順昌，子公司天棚電源， 能做nca電池， nca國內只有他能做， 特斯拉的電池是nca1700， 特斯拉中國產化，零件100都是中國產，那麼電池這一塊如果他進去，空間會很大，或者如果中國產車都用高階電池，那麼空間替代也很大， 現在這快電池，去年是 1.5 ，今年 2個億， 大家也算的估值重估，給 40倍，市值便宜， 今天卡上位置，明天看吧，我自己也搞了點， 別亂噴，我就是普及下邏輯。

鈷理這一塊，昨天說了中色，今天起來了 ，後面看看澳洋順昌吧，

4、疫情相關， 今天口罩起來了雲下去了，昨天自己覺得最不能看的是口罩和藥，結果今天都反彈了，看錯了看錯了，只能說市場理解不到位，早上出來的1.5 萬，這個就好比，一次性計提了商譽，最高峰值是今天，後面都是向好，你們懂的，所以我覺得這些沒啥高度了，當然這個如果持續走下坡路，雲這些根基也不牢了。

5、晶片科技消費電子，機構轉來轉去，最怕這種，快速輪動，論一圈籌碼都鬆了，鬆了的話，你們懂的。

6 、明天必須藥反彈，不反彈只能做個股行情，遠離板塊品種，看獨立品種了。

對了，忘了說深圳惠程了，這個吧，故事寫得夠大，就看你信不信了，信空間大，不信，回到原點的一個股票。

別的沒了。