我改變之前的預判，之前我認為市場對口罩的需求是短期的，現在我認為這個需求會向著中長期過渡。

改變預判

之前口罩剛開始“一罩難求”的時候，我認為不需要去炒作口罩股，因為這個需求是短期的，多則二三個月，少則一兩個月，這個需求就會衰減，最終迴歸常態。

然而，我現在認為市場對口罩的需求增長不會快速回落，口罩市場再也不會迴歸以前的水平。國人將會長期對口罩維持一個較高位的需求水平。

預判的改變，基於以下幾點。

第一，根據疫情發展。

第二，國人經歷了一次“口罩教育”，以後面對任何傳染性疾病，哪怕是普通流感，都會傾向於戴口罩。

舉例子，以前許多國人有“口罩羞恥”：認為自己戴口罩很奇怪，不好意思。但是現在，長達數月的強制口罩佩戴，使得很多人已經不再認為戴口罩“丟人”。

而經過電視新聞不遺餘力的科普，人們也認識到，口罩對預防疾病的巨大作用；更認識到口罩是一次性產品，需要勤更換。

這類似於一場大型的全民科普、全民營銷，口罩走進千萬家生活，而且不會完全消失。

在日本，冬季人們習慣性佩戴口罩來預防普通流感，這種現象以後也許會在國內出現。

第三，中國人經此一疫，對口罩有強於實際消費需求的囤積慾望，進一步放大需求。

第五，全國對傳染性疾病的防疫投入加大，重視程度提高，口罩成為長期戰略性需求。

2003年有SARS，現在有新冠肺炎，未來也許會有其他傳染病出現或者捲土重來，構建完善的防控體系，成為必要，而口罩等防疫物資是其中重要一環。

第六，作為世界工廠，在完全滿足國內市場之後，口罩出口前景也可觀，世界範圍內，對防疫用品的需求也在增長。

綜上，在需求端上，口罩行業基本面改變了，所以預判改變。

供給端分析

口罩供給端近期也發生了重大改變。

上述對需求的分析，顯然不是零野一個人的看法，否則各行各業也不會出現轉行做口罩的風潮了。

五菱都開始做口罩了。其建成口罩生產線，肯定不是為了就做這幾個月生意，而是做成一門長期生意。

這其實是個不錯的思路，汽車行業遭受重創，整合資源開闢新大陸未嘗不可。

口罩生產的最關鍵裝置口罩機，現在更是一機難求。

據財新網報道，廣東省工信廳發文提出，對口罩機等重點急需裝置和關鍵部件等裝備企業，進行生產獎勵。獎勵以裝置實際發貨或交付時間為準，獎勵金額最高可達裝置售價的50%。單個企業獎勵金額最高不超過3000萬元。

口罩機屬於專業化生產，現貨並不多，以往基本上訂貨到收貨也需要2個月左右，而現在，因為產能原因，可能5月份之後才能拿到貨。

但是各大企業依然趨之若鶩，因為大家對這個行業的前景已經達成了一定共識。

短期內，口罩的供給還是會比較緊張，長期上，口罩供給肯定會大大增加。

供給和需求會達到一個新平衡，口罩款式、種類都會更多，價格可能結構性上浮。

口罩股

普通人想投資口罩生產，門檻還是比較高的。

除了裝置現在有錢也買不到，相關手續也比較複雜，從開廠到投產，時間上也來不及。

零野想到最觸手可及的，就是投資口罩股。

從2020年1月1日開始，可以明顯看到，口罩概念股在1月23日暴漲，漲幅大幅超越滬深300指數。

近期，隨著好訊息的到來，口罩板塊回落，但是股價依舊高於1月23日前的水平。

建議持續關注，逢低可以考慮入場。

目前，A股口罩概念股有44只。1月23日以後，漲幅排名前三的分別是道恩股份、天華超淨、泰達股份。跌幅最大的是聯絡互動。

這三隻龍頭股區間內的漲幅都達到了62%以上。

注：股市有風險，投資需謹慎。