上游於金融界的人士來說，這個週末比較平淡，沒什麼特別大級別的訊息。對目前股市大方向上影響比較大的因素就是疫情了，基本上是疫情主導著市場情緒，情緒決定方向。通常是情緒+資金主導方向，資金多=成交量大=放量，情緒決定是放量漲還是放量跌。目前3000億左右的量（滬市），在疫情徹底解除之前，或者上面沒有放出重大政策（比如降息這種）之前，成交量大致維持在這一線。不用去擔心什麼復工了，資金會突然大規模撤出，成交量斷崖式下降這種觀點，就看兩點，一個疫情，一個政策。

簡單說說疫情，目前幾個關鍵資料：

1、疑似數量已經從前期的兩三萬下降到不足一萬；

2、日增確診數量經過前幾天一波清庫存之後，目前已經從千級別降到百級別，相信要不了多久就能見到十，再到個位數，最後清零；

3、日增死亡數量一直比較穩定，基本都是幾十，或是一百多點的樣子，而每天治癒出院的數量，已經從前期的每天幾十飆升到一千多，治療手段越來越豐富，下週保守估計日治癒數量能達到2000以上，只會多不少，甚至有可能爆發式增加（那更好了），這樣的節奏，沒理由對抗疫沒信心。（信心歸信心，防控還得堅持不能掉以輕心）

再說政策，政策面的預期，主要可以概括為兩點：

1、針對疫情重災區（全國以湖北為重，湖北以武漢為重）施行的寬鬆政策（給錢）和減費降稅（減壓），這個基本是沒什麼疑問的；

2、全國範圍內的巨集觀調控，畢竟疫情影響到的不只是湖北，全國各地都有不同程度的影響，疫情過後要恢復經濟建設，底下當然是很希望上面做相應的調控的，但這個調控會達到什麼程度？比如說會不會降準降息，降的範圍多大，幅度多大等等，這個就需要等領導決定。

這兩點放到股市，影響的著兩個不同的板塊方向，一個是看地域——湖北-武漢，這個邏輯不用說很多人能想到的，但目前湖北的重心還在疫情不在經濟，需要時間。

另一個是金融，前面文章還說會有資金賭政策，並在券商上表現，週五券商、多元金融、互聯金融等等金融類的個股確實有異動，動靜還不小，就足以說明問題。

一個武漢，一個金融，邏輯說給大家參考，個人對這兩方向的預期倒是挺高的，但個股不好分享，因為不屬於短線熱點，要麼直接押忽略時間成本，要麼等盤中異動再上，時間點難預判，大部分人又比較喜歡當下熱點，所以自己關注和操作吧。

農業農藥板塊：

這是一個前面一直看好並依然看好的板塊，邏輯說過——蝗災。雖說這東西目前不在我們這，真要翻過喜馬拉雅山飛到我們境內也難，就算曆經萬般險阻，千分之一的機會來了，我們對付它的辦法不下百種。但為什麼還看農業板塊？很簡單的道理，這次病毒疫情主要爆發在我們國家，但影響到的是全球的口罩供應，並非所有事物的影響都是直接的。

選股方面，一類是主營農作物（主要是糧食）種植/加工/銷售的，一類是是在農藥行業有一定地位優勢的，具體如下：

種植/加工/銷售：北大荒、大北農、萬向德農、金健米業

農藥：諾普信、安道麥、江山股份、新安股份

半導體/積體電路材料：

這要從近期熱門的晶片板塊說起，晶片近期的炒作就是偏上游材料端。炒的邏輯主要是受疫情影響，中游加工的企業大量停工，下游需求也堆起來了，復工之後，中游加工要趕產量，堆起來的訂單需要大量進材料，同行都大量進貨，就會影響供求關係，進而影響價格，上游材料行業因此受益。另外中游加工受下游需求突然暴增的影響也會受益，這點早前有說過。

依照這個邏輯，選股範圍就可以主看半導體材料行業（也可以不限於半導體材料）和積體電路加工行業。從晶片板塊拉昇的個股大致也能看出，拉昇的大多是處於行業中上游，像光刻膠這樣的板塊也有區域性炒作，所以關注的個股也不拘泥於晶片類別，直接看行業上中游兩端。

上游：有研新材、樂凱膠片、強力新材、沃特股份、中石科技

中游：生益科技、深天馬、福蓉科技、宇瞳光學

眼前的主要就這些，其他可能稍微遠一點的這篇暫時就不說了。最後提個醒，有想做疫情概念股二波的，請三思，二波的邏輯是什麼呢？可能嗎？想清楚再下手不遲。因為有人問套在比如醫藥這樣的疫情概念股高位怎麼辦，不知道如何回覆，只能給後面的特別是新入市的人提個醒。記得週一起就多次提及“疫情概念股退潮”這個點，股市的潮不是每一波都能落了再起的。