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簡單先梳理下今天的大盤思路

今天午後不少炸板,多數是走趨勢,牛市的特點;

對短線來說,更多是關注題材股的表現;

秀強股份午後炸板,收出大陰線,其他漲停也出現不同程度炸板;

指數回落,短線情緒受到影響;

今天盤面的表現,再次印證了一個道理,市場一致的時候,往往是風險最大的時候;

分歧才意味著機會,所以,下週分歧後機會還會很多;

板塊機會

【科技股為什麼這麼猛?科技產業升級與A股科技股週期的共振!】今天券商衝高回落,只有昨天率先漲停的華鑫股份漲停連板;多數券商股收綠。券商今天的這根放量長上影線,和科技股和創業板的大漲,形成鮮明對比。還是反覆講的,現在不是全面牛市,只是科技股的牛市,所以不要指望券商像過去每次牛市一樣瘋漲,大科技才是主角!另外,科技股的主線非常多,內部也會輪動,這種切換的時候,不要盲目的追漲殺跌,保持點耐心。科技股為什麼這麼強?甚至於比去年初那一波來的猛烈。因為去年初是流動性寬鬆和暴跌之後修復的邏輯。今年這次是,科技產業升級和資本市場週期的共振:咱們有發展科技的決心,有政策利好,有產業基礎和一定的積累,有龐大的資金支援,加上5G升級帶來的產業升級的機會視窗期,咱們現在就是拼命的掌握核心科技、實現產業升級。同時,創業板從2015到2019年,走出4年的大熊市,已經跌透了,所以從去年開始,創業板為代表的科技股,在A股也進入了上升週期。這就是科技產業升級與A股科技股週期的共振,才有了這一輪科技股主升浪的基礎!

個股機會:會暢通訊

公司業績大幅增長,研發投入繼續加大,硬體終端出貨量有望快速增長。公司2019年業績大幅增長,2019年實現歸母淨利潤9000萬元–9480萬元,同比增長457.94%–487.70%,其中Q4單季度實現歸母淨利潤0.25-0.29億元,按中值計算,環比增長84.7%.公司業績增長主要是重組併購兩家子公司帶來的利潤增加,其中明日實業是全球知名的資訊通訊類攝像機專業廠商,2019年12月通過華為合格供應商資格認證,其4K超高清系列攝像機已開始量產出貨,未來給華為的供貨量有望快速增長,同時明日實業也在加速自有品牌在海外市場的拓展,海外業務毛利率有望提高。數智源定位於視訊大資料解決方案提供商,深耕教育、海關等行業應用場景。通過收購明日實業、數智源,公司完成上下游產業鏈的整合,形成“雲+端+垂直行業應用”完整的雲視訊垂直產業鏈。2019、2020年明日實業、數智源合計承諾淨利潤不低於1億和1.22億元,公司2019年業績預告低於兩者合併業績承諾,一方面是公司針對5G超高清、中國產自主雲平臺做了較大的研發投入,另一方面,股權激勵費用影響利潤金額約3000萬元,對公司利潤造成一定影響。

雲視訊會議迎來快速發展期,公司具備較強技術競爭力。根據IDC釋出《2018年中國協作與視訊會議市場跟蹤報告》顯示,2018年國內以雲視訊會議為代表的軟體會議市場規模約133億元,未來5年CAGR為25%.在疫情發生後,視訊會議將有效減少面對面接觸和病毒傳播風險,預計教育、醫療、政府和企業對視訊會議需求增加,同時雲視訊會議成本更低,更受企業歡迎,預計雲視訊會議在企業中的滲透率有望快速提高。公司採用SVC柔性音視訊編解碼技術,抗丟包率可以達到40%,與ZOOM水平接近(45%),端到端時延小於100ms,支援包括公有云、私有云及混合雲等部署方式,具備較強競爭力。

雙師課堂前景廣闊,公司逐步拓展試點城市,未來有望逐步推廣。目前中國教育資源分配不平衡,教育資源主要集中在一、二線城市。雙師課堂可以解決資源分配不平衡,同時能提高教學效率和學生學習效果。雙師課堂數量從2017年的2000間增長至2018年的5000間;學員人數由2017年的6萬增長至20萬,儘管增速較快,但學生覆蓋比例仍較低。目前全國共有義務教育階段學校21.89萬所,在校生1.45億人,假設一個班有40人,則全國共有360萬左右個班級,假設30%的班級配備雙師課堂系統,同時每套裝置/系統價格為3萬元,則市場空間高達324億元,同時,每套系統每年可收取1-2千的服務費用,則每年市場服務空間約有16.2億元。2019年公司雙師課堂產品已經拿下全國超過20個縣的試點,試點後有望逐步推廣,未來成長空間廣闊。

公司超高清雲視訊終端應用於包括電商和網紅直播,教育,醫療,黨建,司法,視訊會議等垂直場景。2020-02-06投資者互動

戰績回顧

2月16日早盤股天邑股份今天再次漲停!昨天的早盤股和勝股份當日漲停,今天再次漲停,收穫2連板!昨天文章提示的國農科技,萬順新材,同花順今日均獲漲停!

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