這個圖，相信很多讀者都很熟悉，我們第一次在直播中梳理的大基金二期的框架

裡面的個股，兩個月不到的時間，基本上都是翻倍起步了。

率先領漲的中微公司（刻蝕機+科創板），當時80不到，前幾天股價創新高233元，3倍（中微公司最開始是資金看好左側建倉，即看好就買，中途出訂單利好，市場有業績預期，又刺激上漲了一波主升，是這麼一個上漲過程，以前文章或直播有，這點需要了解）

隨後華特氣體（電子氣體+科創板），跟隨補漲，翻倍

連我們當時挖掘的無人問津的主機板小票，三孚股份（主機板唯一在建電子級三氯氫矽產能），從默默無聞的17元多漲到了前兩天的36元，翻倍。一些媒體也跟著開始普及三孚股份的電氣字型邏輯。

雅克科技（電子氣體+趨勢），從22到前幾天的47，翻倍

抱緊一箇中線邏輯支撐的大腿，是多麼重要

往期大基金文章如下：

大基金二期梳理+新莊股跟蹤 12月25日 出處：星火燎原處

大基金二期之一-部分核心股 1月20日

大基金二期！小米：誰是真正的氮化鎵 2月17日

大基金炒作擴散

大基金二期作為一箇中線方向，市場炒作過程是一直擴散的。

年後大盤的反彈過程中，上海新陽在2月4日在眾多科技股中，率先走出一個大長腿並且漲停。（當時個人選的是晶方科技）

隨後，股價從最低點的32元一路飆升到68元，翻倍有餘。

在梳理大基金二期的時候，我們知道：

晶片材料中矽片是重要原料。

上海新陽原本持有上海新昇半導體科技有限公司（這個就是做半導體矽片的）27.56%的股權。它把這部分股權給了上海矽產業，置換了上海矽產業部分股權（約佔8%）和一部分現金。

上海矽產業成為矽片材料中的老大（前後收購了產業鏈上的重要企業）

上海新陽年後的一波上漲，可以看成是大基金二次的炒作擴散延伸到影子股

同時，上海新陽也製造光刻膠，是半導體材料，疊加漲價因素，帶動了諸如晶瑞股份，南大光電，容大感光等一批光刻膠概念股上漲。

粵芯半導體 - 智光電氣

至此，引出了粵芯半導體，智光電氣目前持股15%，且智光電氣法人和總經理陳謹先生也是粵芯半導體董事長。

1，光刻機 - 購買多臺

作為晶片最重要的裝置，目前中國產沒有。荷蘭的ASML-家獨大，佔了全球70%的高階光刻機市場。

國內，都是從荷蘭ASML購買。

2018月5月，中芯國際向ASML訂購了一套7nm製程的EUV光刻機裝置價值高達1.2億美元。

2018年5月，國家儲存器晶片基地——長江儲存，也購買了ASML公司193nm浸潤式光刻機，用於10nm級(14～20nm)的晶圓生產。

2018年5月，上海華虹六廠也從ASML公司進口了193nm浸潤式光刻機，工藝覆蓋28-14奈米技術節點。

2019年3月，中國廣州粵芯半導體也從ASML公司進口了多臺光刻機裝置，用於12英寸晶片生產。

2，新專案投資288億，目前訂單覆蓋產能，晶片方向是5G應用層面。

3，大基金二期重點潛在投資企業。（國家積體電路數次調研 - 粵芯半導體官微）

4，智光電氣和粵芯半導體關係緊密（股權佔比較高+董事長關聯）

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智光電氣目前市值74億，股價10元內。

近期受到利好訊息刺激，漲停後高位放量。大盤反彈以來，股價漲幅較多，這裡需要等籌碼進一步交換。該股之前的主力一直波段操作，近期的放量從龍虎榜來看，有新的資金介入。

前期的高點8.60-8.70之間有一個跳空缺口，可以以此為支撐位觀察市場承接情況，縮量回調企穩是較好的介入機會。當然，中線看好大基金二期影子股方向的不用太在乎幾個點的短期波動。

可以中線關注。

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下次預告：特斯拉到底用什麼電池？

下期繼續~