01.寫完研報先別樂，還得看人馬斯克

金融界有一俗語云“一頓分析猛如虎，漲跌全靠特朗普”，基本如實反映了各國股市和貨幣市場、大宗商品市場的情況。

隨著秀強股份掀開的特斯拉熱，特斯拉方面的表態也開始牽動著諸多股票的走勢。前兩天特斯拉表態即將研發新電池，市場傳言將以磷酸鐵鋰取代鈷酸鋰，一幫沾邊的股票瘋漲，不過壞訊息來了：

21日晚間，特斯拉方面表態說：“無鈷，不代表一定是磷酸鐵鋰”，並再次強調具體的配方要等到四月份的特斯拉電池會議上進行說明。

特斯拉官方微博以及特斯拉對外事務副Quattroporte陶琳方面則並沒有釋出任何相關資訊。

捂得夠緊的啊。

我記得看到過一篇某家券商的研報，認為特斯拉不會是第二個蘋果（就股價而言）。我倒是覺得特斯拉越來越有蘋果內味兒了......

還有關於特斯拉的股價方面，各種聲音有點分裂：前腳剛報道巴菲特的搭檔說不會買入特斯拉，後腳就報道摩根士丹利將特斯拉目標價從650美元提升到了1200美元（目前是900美元左右）。

兵馬未動，糧草先行，看這些輿論鋪墊的樣子，是某些資金準備幹一票了。諸君可能是韭菜也可能是鐮刀把兒，一定要提起精神來啊。

話說回來，特斯拉這種曖昧態度，估計最受傷的是研報人員。一幫研究員剛剛從高中化學課開始補起，琢磨了半天，這又甩一句不一定。真是一口老血噴在螢幕上，糊住了半年的K線啊。

基本可以確定的是，如果特斯拉言而有信的話，我們直到4月份才知道新電池的材料了，在此之前，我覺得任何琢磨都是賭的成分大。

不過有市場聲音猜測說，“超級電容”這種相關概念，倒是可能有短期炒作的風氣。法拉電子、風華高科、江海股份等等可能沾光。不過我翻看了一下，除了江海股份，其他技術面我都不太喜歡。而且還有一點是，目前國內似乎沒有在“超級電容”這一點上與特斯拉有實質性合作的，這個一定要注意。

賭的成分小一點的，就是與電池無關的其他特斯拉概念股。只要特斯拉的訂單不出現大的變動，我覺得還是能跟著特斯拉股價的創新高（假如）走一波的。

我自己在2月6日與秀強股份同期關注的，有：

德聯集團是向特斯拉提供玻璃水和制動液的；均勝電子的子公司得到了特斯拉的電池感測器等零件訂單；安潔科技為特斯拉提供的是膠類零部件和金屬零部件,同時也是蘋果的採購商。

諸君可以參考。

02.從復工潮想到的

週末這兩天有很多企業扎堆復工的新聞，鄭州富士康更是推出了新員工入職現金獎勵7000元的政策。雖說經濟復甦很重要，不過格力和噹噹曾經出現的感染員工的事兒，還是讓人有點擔心的。

有個冷點的知識，鋼廠除了極端特殊的情況之外，是不能停工的，就連這次的疫情也是。原因是停工後會造成爐體損壞。具體原理我不是很懂，有這行業的讀者可以出來指教一下。

雖然下游企業停工導致的產能堆積壓力比較大，不過看樣子這是一個短期影響，而不是長期的不景氣預期，所以估計限產什麼的新聞對鋼鐵股的影響應該不大。

我的觀點還是，很多行業在疫情過後可能出現的報復性消費反彈的回血下，應該能降低不少預期虧損。今天看到個新聞，安徽黃山景區開門了，第一天共接待遊客1人。對，是1個人，簡直是帝王般的待遇。估計過段時間會有報復性旅遊的，就沒這麼爽了。