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週末各種政策利好、行業利好不斷,下週如何佈局?

本週五三大指數整體呈現衝高回落,上證最高衝3058後回落,收在3039,創業板最高已到2247(收在2226),進入2016年的密整合交區的上沿,短線壓力也越來越大,總體看兩市上攻勢頭依然很強。

而週末又有政策利好:

(1)政治局會議:積極的財政政策要更加積極有為 穩健貨幣政策要更加靈活;

(2)央行副行長:未來將適時適度對存款基準利率進行調整。

關於疫情,資料也在慢慢好轉,0增長的省份慢慢增加了。鍾南山表示凌晨2點有新藥獲批,以及提高疫情防治人員薪酬待遇,這些都是好訊息。

而在國外,這個目前看還有擴大趨勢。週末,大家可能看到了,南韓、日本成了重災區,還有義大利、美國、伊朗都有,都增長了不少。這肯定壞事。

而在A股市場,由於近期很多個股漲幅較大,週五深交所釋出訊息:對漲幅一場的秀強股份、誠邁科技等漲幅異常的股票進行持續重點監管,並及時採取監管措施。這對題材股的炒作又會形成一定的抑制。

回顧本週市場,主要就是科技股、新能源汽車概念股、金融股三大主線了。

1、科技股

關於科技股,週末可謂是多重利好了。

(1)半導體晶片

科技趨勢票中一個比較突出的分支是半導體晶片,週末新催化上,日韓受到疫情蔓延。我們知道日韓是半導體制造大國,這個訊息影響到半導體材料相關。

晶片半導體核心概念股盤點:

聞泰科技:收購世界級龍頭企業安世半導體,19年報表整合業績增長23-28倍,其次,這票是氮化鎵概念的最正宗個股之一。

昊華科技:5G驅動,氟塑料及電子氣體龍頭高增長可期

聯瑞新材:矽微粉龍頭,半導體及5G帶動下行業迎來發展良機

雅克科技:轉型躋身半導體,傳統業務穩步復甦

興森科技:專案落地,興森控股,大力擴產IC載板

鼎龍股份:傳統耗材業務穩步增長,電子新材料放量在即

晶瑞股份:擴張持續進行,客戶優質穩定

萬潤股份:顯著低估的材料龍頭公司,看好公司成為“中國的UDC”

南大光電:光刻膠領域新星,MO源系列持續助力光電材料中國產替代

江豐電子:高純度金屬材料逐步自給,加快完善靶材市場佈局

江化微:龍頭企業穩步發展,技術與量產並行上升

深南電路:龍頭恆強,持續突破

上海新陽:半導體持續發展,擴產迫在眉睫

華特氣體:特種氣體中國產化勢在必行,為客戶打造一站式服務

(2)華為HMS

週五出現一個新分支HMS,相當於華為對抗Google Mobile Service的整合生態服務,涵蓋開發者軟體等等。這個生態的推動有利於後續推鴻蒙系統,因此鴻蒙生態的公司發酵,並帶動了整個計算機板塊。下週華為生態釋出會,HMS也是軟體服務,軟體預計會還會有持續性。

華為HMS概念股盤點:

A.軟體類:華為鴻蒙+鯤鵬合作商

鴻蒙:北信源、常山北明、中科創達、誠邁科技等;

鯤鵬:中國軟體、太極股份、長亮科技、東方通、萬興科技、拓維資訊、東華軟體等。

B.應用類:

網達軟體(華為視訊)、彩訊股份(華為郵件)、掌閱科技(華為閱讀)、四維圖新+超圖軟體(華為地圖)、科藍軟體(華為錢包)、迅遊科技(華為遊戲)、夢網集團(華為生活)、北信源(信源痘痘~資訊保安)、國農科技(愛加密~方舟編譯器資訊保安)。

(3)5G+工業網際網路

據上證報訊息,工信部要求加快推進5G發展與工業網際網路融合應用。

關於5G、工業網際網路,這些老生常談的概念依然值得關注了。

2、新能源汽車概念

由於特斯拉關於電池方面的各種表態,關於電池的主線也在變,

接近特斯拉的相關人士告訴記者:“自主研發的新電池是乾電池技術+超級電容組合,具體成分預計會在四月的特斯拉電池會議上進行說明。”

這次新的亮點是:超級電容。近幾天,銅峰電子走出三連板,現在來看,炒的就是超級電容概念。A股上市的超級電容器相關股包括:

上游原料供貨商:滄州明珠、天賜材料、新疆眾和、新宙邦;

超級電容器供貨商:江海股份、法拉電子、銅峰電子;

下游超級電容器解決方案供貨商:新築股份、中國中車。

另外,週末印發《智慧汽車創新發展戰略》,主要集中在車路智慧化的方向,這個概念其實和新能源汽車還有一部分有重合,也可以關注。

關注:四維圖新、中科創達、千方科技、華測導航、萬集科技、路暢科技、德賽西威、銳明技術、金溢科技、中海達。

3、大金融

證券在連續大漲之後高位週五收出十字星,表明上方確實存在壓力。而證券個股中,已經換手百億的東方財富,按照以往慣性,封板是正常的,但午後遲遲不封,卡在9%來回震盪,這裡察覺到資金做多信心不足。所以這個板塊未來機會還有,但短線還是要謹慎。

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