南韓進入緊急狀態，記憶體或最受益

現在的市場有些瘋狂的狀態， 但是目前賣掉又有踏空風險，我們還是強調之前的牛市邏輯觀點：普漲亂買都賺，調整就精做個股。牛市行情不結束，不要輕易賣出優質股票。這一波行情，從年後回來的防疫病毒概念，再到後面的特斯拉，再到後面的大科技，各種走勢，都是趨勢牛股為主，只要市場情緒不見高點，那牛股都是反覆走強的。奧特佳，模塑科技，秀強股份等。特斯拉週五逆勢抗跌，美股週五大跌，但是特斯拉往前紅盤。這個週末，南韓宣佈進入紅色緊急狀態，而南韓三星是全球記憶體行業霸主，一旦南韓進入緊急狀態，影響到了記憶體供貨，那麼勢必有望引起一波炒作。

南韓三星和海力士是全球數一數二的記憶體條供應商，

南韓已成為目前除中國以外新冠肺炎病例最多的國家。南韓總統文在寅23日宣佈，政府決定把新冠疫情預警上調至最高級別“嚴重”，並強化應對措施。截至23日16時，南韓新冠肺炎確診病例已達602個，5人死亡，大部分確診病例集中在大邱和慶尚北道地區。

其中，全球電子大廠SK海力士、三星電子相繼出現密集接觸者和確診病倒，並對企業生產造成不同程度的影響。

有市場人士擔心，如果南韓疫情不能得到快速控制，一旦導致相關企業停工隔離，勢必波及供應鏈上的A股公司。不排除相關企業生產受到區域性影響趁機漲價的可能，這將對包括A股公司在內的替代產品生產商形成利好。

三星電子是最大的子公司、全球第二大手機生產商、全球營收最大的電子企業之一，以半導體儲存器和智慧手機為業務支柱，主要業務為消費型電子、DRAM儲存器與NAND Flash快閃記憶體、智慧手機、功能手機、微控制器和微處理器、無線通訊晶片與晶圓代工。

SK海力士是全球20大半導體廠商之一，在資訊科技領域的主要業務包括硬碟及固態硬碟、晶片設計等。

最關鍵的是儲存器和快閃記憶體，現在這個領域基本被南韓壟斷，三星+海力士佔全球七成以上的份額。所以他們兩家還是會堅持生產，也不排除趁機漲價的可能。

從需求端來看，行業分析認為，去年四季度儲存行業已經漸趨於供需平衡，市場庫存去化加速，目前隨著下游組裝廠陸續復工，開始補庫存，供給吃緊狀態可望延續到今年二季度，現貨價及合約價雙雙看漲。

在此背景下，一旦上述2家南韓大廠相關產品提價，給下游企業帶來成本壓力的同時，部分替代產品生產企業或將受益。據《科創板日報》記者梳理，就國內企業而言，在儲存領域有海康威視（002415.SZ）、兆易創新（603986.SH）、紫光儲存、長江儲存、威騰電子等。

海康威視持股60%的海康儲存位於本次疫情重災區武漢，另外，其間接持股60%的武漢海康儲存軟體有限公司，同樣位於武漢，目前尚不知疫情對其儲存業務的影響

兆易創新是國內知名儲存晶片設計企業，主要產品分為快閃記憶體晶片、微控制器以及感測器。2019年二季度，公司在Nor快閃記憶體市場成功超越美光，位居全球銷售額排名第四，市佔率達13.9%；在MCU領域，公司2019年上半年在中國市場銷售額排名第三，僅次於意法半導體和恩智浦，客戶涵蓋蘋果、華為、OPPO等品牌。根據業績預告，兆易創新2019年實現淨利潤約6億~6.5億元，同比增長48.15%~60.49%，主要受益於主營業務利潤增長、政府補助等因素。

​ 另外週末一個重磅資訊：就是華為HMS生態。HMS服務：華為移動終端的最後一塊拼圖。2020年1月16日，華為正式釋出HMSCore 4.0，是華為在移動終端的又一次發力，補齊了其在軟體側的短板。華為HMS服務是對標谷歌GMS服務的產品。華為官方公告，2月24日，首款搭載華為HMS服務的機型——榮耀V30將正式釋出，這不僅是華為公司發展史上的里程碑，更是中國產軟體產業的歷史性轉折點，HMS有望帶動生態體系內中國產軟體企業發展壯大，走向全球。谷歌GMS服務深度剖析：作為谷歌商業專案，Android本質上由AOSP專案和GMS服務兩部分組成。其中，AOSP是開源免費的軟體本體，GMS是谷歌商業化服務。谷歌GMS服務可分解為功能與配套應用。其中，功能指為移動終端配套打造的同步和推送兩大業務，配套應用指所附帶的谷歌系全家桶App軟體。GMS服務對谷歌意義重大，能夠幫助其推廣產品、加強監管併產生OEM費。同時，GMS服務已在軟硬體各廠商中形成強大的使用者黏性，因而難以被替換。華為HMS服務深度剖析：HMSCore是華為移動服務提供的端、雲開放能力合集。HMS服務已迭代至HMSCore 4.0版本，實現了使用者規模、開發者和App數量的大幅增長。華為HMS服務重金投入打造生態，服務型別廣泛，基本覆蓋GMS功能。華為在終端市場佔有率、雲服務和AI領域具備一定的戰略優勢和技術儲備，能夠為HMS服務推廣提供支援。同時HMS服務新興業務佈局已然展開，未來發展前景可期。華為推出HMS服務對市場有何影響？1、華為HMS core月活使用者達4億，有望為進入HMS的軟體服務商直接帶來4億增量月活使用者；2、華為HMS覆蓋全球170多個國家和地區，將有力帶動HMS生態內企業從國內推向全球，從服務國內13億使用者到面向全球33億移動網際網路使用者；3、谷歌GMS作為安卓生態最核心商業載體，其谷歌商店18年營收就達到248億美元，蘋果商店收入更高達466億美元。隨著HMS在全球大力推廣，華為商店有10倍以上的增長空間，HMS生態內公司將顯著獲益。華為HMS服務的推出將有望進一步完善華為在移動終端產品體系，從而具備更強大的實力來挑戰谷歌Android生態。相比於谷歌及蘋果等巨頭移動端作業系統百億美元級別的營收，華為HMS服務具備10倍以上的空間。去年的華為事件是國內半導體產業的重大拐點，我們認為，華為HMS將成為中國產軟體企業走向全球的歷史性轉折點，意義極為重大！持續關注與華為在各個細分領域進行深度合作的行業龍頭：002405四維圖新、002230科大訊飛、002123夢網集團、300496中科創達、603189網達軟體、300598誠邁科技、掌閱科技等