一、什麼是工業網際網路

2012年，美國通用電氣公司在提出“工業網際網路”概念：“工業網際網路，就是把人、資料和機器連線起來”，也就是說，工業網際網路的三要素，是人、資料、機器。

隨著時代的發展，這個概念明顯太過粗陋了，這裡豐富一下：工業網際網路的本質，就是通過開放的、全球化的通訊網路平臺，把裝置、生產線、員工、工廠、倉庫、供應商、產品和客戶緊密地連線起來，共享工業生產全流程的各種要素資源，使其數字化、網路化、自動化、智慧化，從而實現效率提升和成本降低。

行業定義是苦澀難懂的，這裡我們進行降維解釋，想必大家都玩過“紅警”遊戲。說白了，就是收集資源、建造工廠、製造武器、最後打敗對手。

邏輯非常簡單，就是最後誰的武器多，誰能贏，所以決定勝負的核心因素是生產效率，但仔細想下游戲裡的生產是一個非常複雜的生產系統（資源、武器、兵種型別很多，需要將資源生產速度與武器生產速度進行匹配，同時還要進行能源管理），可是玩家只需要通過鍵盤、滑鼠、顯示器就能運作，大家有沒有想過為什麼？對？你已經在使用初級的“工業網際網路”。

通過顯示器，我們可以清楚的知道自己資源的生產速度和儲備量、兵工廠數量（目前在生產什麼，生產速度怎麼樣）、會不會停電等資訊。

正是因為玩家掌握了所有資料，所以才能利用自己的大腦進行高效率的決策，下達相關指令。

試想一下，如果沒有電腦的紅警遊戲是怎麼樣的：

2、這些資料你沒法進行即時的統計和運算，沒辦法第一時間找到其中的規律和問題。需要你手下的四大金剛（管理人員）將資料錄入ERP、PLM、PDM、CRM等眾多軟體裡，分析出問題，再把問題發給你，然後開會做出決策；

3、把決策發給工廠負責人了，但是很可能因為種種原因，人家沒有第一時間看到，無法及時的對工廠做出調整；

4、..........

總結一下，你想要運作如此龐大的戰爭機器，只能依靠大量的人、還有熟練的團隊協作。如此看來，工業網際網路是不是非常有用那！當然真正的工業網際網路要比紅警遊戲複雜的多，先來看一下工業網際網路的構架：

工業網際網路的構架包括Iaas、Paas、Saas，基本和雲端計算一毛一樣，只是多了個邊緣層，下面我們就各個層進行概述：

邊緣層：也稱之為資料採集層，其實就是“生產現場”，主要負責資料的採集、動作的執行、機器的控制（畢竟如果焊接這種小事情不可能再去麻煩董事長吧），這一層的核心部件就是感測器。

網路層：主要負責資料的傳輸，是一個雙向過程。這裡就不得不提到5G通訊，舉個兩個例子，飛機發動機30分鐘內產生的資料就有10TB，如果依靠傳統4G網路的傳輸速度豈不是還沒有資料產生的速度快？

總不能一直給發動機插根網線吧！另外高精度機械手臂加工想要遠端控制，就需要將時延縮短到1ms，4G網路無法達到要求。

因此，高連線速率、超低網路延時、海量終端接入、高可靠性，這些5G通訊技術的優點可以很好的配合廠區的物聯網發展啊，尤其是wifi、藍芽等短距離通訊技術。

總結下這一層的核心就是5G網路傳輸和海量資料的儲存和運算，也就是雲端計算、邊緣計算（就近將廠區產生的資料傳輸到工廠周邊的資料中心）。

這裡再提一下雲端計算，如果只是一家工廠，在廠房裡放幾臺伺服器，拉好區域網，幾個工程師躺在床上拿著手機用APP管理就可以了。

但這市值工業區域網，如果是幾百萬個工廠、上千萬個車間、上億的裝置那？想要構建工業網際網路，是不是就需要採用雲端計算技術那？

平臺層：是工業網際網路的核心，就像蘋果ios系統和谷歌的安卓系統一樣，誰掌握了工業網際網路的“作業系統”，誰就掌握了行業發展的主動權。

迄今為止還沒有一家公司在平臺層擁有領先地位。

主要原因在於目前能夠提供強大平臺的公司主要有兩種：製造能力很強的公司（通用、西門子）和資訊科技能力很強的公司（亞馬遜、谷歌、阿里、騰訊）。

前者雖然擁有很強的技術實力，可以將系統做的很適用，但他們的競爭對手怎麼可能用這種系統；後者雖然擁有很強的軟體研發實力，但對於工業製造過程一竅不通啊，所以很難做出適合的系統。

國內平臺企業中製造商代表就是美的、海爾這些；軟體商代表阿里、騰訊這些主要是和第三方專業軟體公司（用友、寶信、廣聯達）合作搞系統。根據目前實際情況來看，這一層的關鍵在於專業的第三方軟體、轉型的製造企業。

應用層：很簡單，就是符合企業實際需求的各種APP。這一層的關鍵也是軟體。

安全防護層：最後大家的資料都在雲上放著那？是不是需要防護好，就像遊戲裡一樣，對手如果把你的各項生產資料都拿到手了，那還玩個錘子，趁著你只生產步兵的時候，派兩個坦克直接就把基地滅了。因此這一層的關鍵就是網路安全。

好了上面說了那麼多就是想讓大家更深入的了解什麼是工業網際網路，裡面的產業核心有哪些，針對這些產業核心來選擇相關的投資機會。

二、工業網際網路有哪些投資機會

1、感測器

全球MEMS智慧感測器80%的市場份額都由博士、森薩塔、恩智浦國外企業佔據，國內MEMS企業主要集中在汽車感測器領域，代表性上市公司有：華工科技（感測器封裝）、耐威科技（國內MEMS晶圓製造和設計龍頭）、睿創微納（科創板公司，可提供MEMS感測技術解決方案）。

2、雲端計算

建議大家直接看我們之前釋出的文章，裡面對這塊都有梳理：最強邏輯｜長期成長+短期事件刺激，這個行業徹底火了（20200207）

3、邊緣計算

這個行業目前還處於概念階段，我們這裡就列幾家公司供大家參考：

超圖軟體：公司釋出了 SuperMap GIS9D(2019)系列產品其中邊緣計算GS技術的進展顯著中科曙光：公司較早關注邊緣計算領域，並積極與邊緣計算領域領先的晶片研究單位、邊緣計算產品單位進行科研合作，並將根據實際的業務需要，開拓邊緣計算市場。公司多種產品可以很好地適用在邊緣計算領域

4、軟體和轉型的製造企業

軟體方面主要集中在第三方專業軟體企業，代表性上市有用友網路（ERP龍頭）、寶信軟體（鋼鐵行業資訊化龍頭）、廣聯達（建築行業資訊化龍頭）、石基資訊（酒店行業資訊化龍頭）等。

轉型的製造企業代表主要有：

四川長虹：入選2018年工業網際網路創新發展工程擬支援專案名單

橫店東磁：與阿里雲共同構建企業級和行業級工業網際網路平臺，同時入圍全國工業網際網路應用示範專案

華勝天成：與阿里雲同臺釋出雙方深度合作的工業混合雲解決方案與案例，佈局了完整的安全生產工業雲體系，是國內安全生產服務領域的領軍企業

5、網路安全

國內網路安全發展了很長一段時間，基本實現了自主化，尤其是19年等保2.0的推出，這個行業長期的成長邏輯還是比較清晰的。代表性上市公司有啟明星辰、北信源、綠盟科技、深信服等。

免責宣告：文中所有觀點僅代表作者個人意見，對任何一方均不構成投資建議。