今日暫無轉債申購及新股申購

一、全球股市

經濟資料疲軟，同時冠狀病毒對經濟增長的擔憂繼續為市場帶來壓力，美股集體收跌道指跌逾200點。歐洲主要市場集體下跌。日韓股市集體下跌。

上週五市場各股指早盤漲跌不一，開盤後滬指維持一定時間的震盪，而創業板股指繼續強勢上拉。隨後在券商板塊的帶動下滬指也開始出現了快速走強，並完成2050點的突破。不過午後稍微回落，漲幅收窄。

整體來看，週五市場在震盪的同時依舊保持的上行的格局走勢；盤面上個股的表現並熄火，成交量持續放大，做多熱情不減。兩市共計成交11711億元，較上個交易日增加1026億元。盤面上，雲辦公、量子通訊、網路安全、中國產作業系統等板塊漲幅居前；農業服務、機場航運、養雞、草甘膦等板塊跌幅居前。

二、財經要聞

【巨集觀經濟】

1、央行副行長劉國強：未來將適時適度對存款基準利率進行調整。據金融時報，央行副行長劉國強表示，下一步，人民銀行將繼續保持流動性合理充裕，推進LPR改革繼續釋放金融機構降低貸款利率的潛力，促進貸款實際利率水平明顯下降，確保解決小微企業融資難融資貴有明顯進展。通過進一步完善LPR傳導機制，推進存量浮動利率貸款定價基準轉換，促進銀行積極有序運用LPR定價，轉變傳統定價思維，堅決打破貸款利率隱性下限，疏通貨幣政策傳導。存款基準利率是中國利率體系的“壓艙石”，將長期保留。未來人民銀行將按照國務院部署，綜合考慮經濟增長、物價水平等基本面情況，適時適度進行調整。

2、南韓：將新冠肺炎疫情預警級別上調至最高級別。截至2月23日下午四點半，南韓新冠肺炎死亡病例已升至五例。南韓大邱市為嚴防疫情擴散，集會場所全部關閉。在所有確診病例當中，有440例都與發生在大邱市和慶尚北道清道郡的聚集性疫情有關。南韓政府要求全國範圍內所有學校延期1周至3月9日開學，這是南韓首次在全國範圍內推遲學校開學。

3、鍾南山：湖北疫情已經開始有轉機。2月23日下午，鍾南山院士與廣東支援湖北荊州醫療隊、荊州市新冠肺炎定點收治機構，首次以遠端會診的形式，討論“戰法”。在會上，鍾南山院士說，從目前資料來看湖北疫情已經開始有轉機。

4、新華社：經濟社會是一個動態迴圈系統，不能長時間停擺。巨集觀政策重在逆週期調節，節奏和力度要能夠對衝疫情影響，防止經濟執行滑出合理區間，防止短期衝擊演變成趨勢性變化。積極的財政政策要更加積極有為，已經出臺的財政貼息、大規模降費、緩繳稅款等政策要儘快落實到企業。

5、IMFQuattroporte格奧爾基耶娃：在IMF預測的基線情境假設下，2020年全球經濟增速預測下調0.1個百分點至3.2%。基線情境假設則是，在已宣佈的政策措施落實的基礎上，中國經濟能夠在第二季度回到正常水平。因此（在這一假設下），疫情對全球經濟的影響仍然是相對小且短暫的。

6、中信證券：今年第一輪“填坑”行情的動能將趨於衰減，而後市場將進入一段平和期；預計產業資本入場和基本面回補驅動的第二輪上漲將在二季度啟動。建議密切關注“填坑”行情結束的三大類訊號，包括復工和2月資料等基本面訊號，利率趨勢等流動性訊號，以及交易量和風格分化等市場訊號。

7、巴菲特致股東公開信：我們不斷尋求收購符合三個標準的新企業。它們的淨有形資本必須取得良好回報；必須由能幹而誠實的管理者管理；必須以合理的價格買到。當我們發現符合標準的企業時，我們的首選是購買100%股份。但是，符合我們標準的大型收購機會少得可憐。

8、本週979.4億市值限售股解禁，環比上升59.84%。資料顯示，共有42家公司限售股陸續解禁，合計解禁量92.49億股，按2月21日收盤價計算，解禁市值為979.4億元。解禁市值居前三位的是：三六零（532.76億元）、中國鋁業（68.44億元）、重慶建工（60.55億元）。

9、上交所：2月23日起，將為近期上市的企業舉辦“網路上市儀式”，這是上交所歷史上首次以網路取代交易大廳現場形式舉行上市儀式。首家啟用這項服務的即為註冊於湖北武漢的主機板公司良品鋪子（603719）。

10、好想你：擬通過現金出售的方式，向百事飲料出售上市公司持有的郝姆斯（百草味）100%股權。雙方協商確定的企業價值為7.05億美元，購買價款應等於基本金額加上調整金額。財經早餐提示，2016年好想你以9.6億元價格收購百草味母公司杭州郝姆斯食品有限公司100%股權。截至2月21日收盤，好想你股價報11.2元，較2月4日最低價7.33元上漲52.8%。

【行業要聞】

1、工信部：加快5G特別是獨立組網建設步伐。工信部召開加快推進5G發展做好資訊通訊業復工復產工作電視電話會議，會議強調，要加快5G商用步伐，推動資訊通訊業高品質發展。努力營造良好環境，持續推進5G發展，要加快建設進度，要推動融合發展，進一步深化5G與工業、醫療、教育、車聯網等垂直行業的融合發展，加快推動“5G+工業網際網路”融合應用，促進傳統產業數字化、網路化、智慧化轉型，抓住5G在網路教育、線上醫療、遠端辦公等業務發展機遇，釋放新興消費潛力，擴大網路消費，促進資訊消費。

2、特斯拉相關人士：自主研發電池和向外採購完全是兩件事。據證券時報，雖然不少市場人士認為，特斯拉自主研發和擬向寧德時代採購的“無鈷電池”是同一種電池。但根據記者與特斯拉相關人士的交流，這完全是兩件事。寧德時代擬供貨的電池，目前只針對上海廠生產的中國版特斯拉；特斯拉自主研發和生產的電池未來則會推向全系列。接近特斯拉的相關人士告訴記者：“自主研發的新電池是乾電池技術+超級電容組合，具體成分預計會在四月的特斯拉電池會議上進行說明。”

3、唐宋資料：鋼鐵本週市場總庫存達到創紀錄的3428萬噸，工廠庫存已經超過極限，每天還有200萬噸鋼材源源不斷生產出來。行業專家呼籲企業不要再抱幻想，奮力自救，大幅度減產來化解危機。冶金工業規劃研究院黨委書記李新創表示，鋼鐵企業停產很難。

4、央視新聞：中國銀保監會安邦集團接管組組長何肖鋒表示，目前大家保險集團正積極引進戰略投資者，已基本鎖定社會投資人，將在交易協議簽署後，報送銀保監會審批。

5、教育部、科技部：印發《關於規範高等學校SCI論文相關指標使用 樹立正確評價導向的若干意見》，對破除論文“SCI至上”提出明確要求。當前科研評價中存在SCI論文相關指標片面、過度、扭曲使用等現象，需要規範各類評價工作中SCI論文相關指標的使用，鼓勵定性與定量相結合的綜合評價方式。

6、雲南提出實施基礎設施“雙十”重大工程，總投資約3.6萬億元。e公司訊，記者從23日舉行的雲南省新冠肺炎疫情防控工作新聞釋出會上了解到，雲南省在實施“四個一百”重點專案和“補短板、增動力”省級重點前期專案計劃的基礎上，提出實施基礎設施“雙十”重大工程，構建快速、高效、智慧、安全、綠色的現代基礎設施網路。此次提出的基礎設施“雙十”重大工程總投資約3.6萬億元，在建單個專案總投資不低於200億元，新開工單個專案總投資不低於500億元。

7、中國近期將完成北斗衛星導航系統全球組網。中新網23日從中國衛星導航系統管理辦公室獲悉，中國將於2020年3月、5月組織最後兩次北斗三號組網衛星發射，完成北斗衛星導航系統全球組網，實現幾代北斗人執著追求的“全球夢”！

8、中國科學家首次利用糾纏測量實現量子定向。從中國科學技術大學獲悉，該校郭光燦院士團隊李傳鋒、項國勇研究組與國內合作者合作，基於量子糾纏測量技術實驗實現了高效的量子定向。該研究成果於日前線上發表在國際知名期刊《物理評論快報》上。

三、熱點狙擊

5G：2月22日，工信部召開加快推進5G發展、做好資訊通訊業復工復產工作電視電話會議，強調在做好疫情防控工作的同時，紮實做好5G發展和復工復產工作，努力完成全年發展目標任務。招商證券認為，2020年5G建設進入規模建設階段，在國家要求加快5G特別是獨立組網SA建設步伐，發揮5G建設對“穩投資”、帶動產業鏈發展的背景下，三大運營商資本開支有望進一步加碼，通訊將進入加速發展階段。產業鏈中包括天線及射頻器件、光模組等上游企業有望最先和最明顯受益。

標的：世嘉科技（002796）、通宇通訊（002792）、烽火通訊（600498）

華為：據報道，華為即將在北京時間2月24日晚9點，在西班牙巴塞羅那舉行線上終端產品與戰略釋出會。根據官方透露的資訊，除了新款手機、平板等終端裝置外，還會推出新一代的麒麟晶片。中國有擁有全球最大的智慧裝置使用者量，但以晶片為代表的智慧手機等關鍵部件長期被高通等國外企業壟斷，華為麒麟系列晶片創新，將有利於搶佔市場份額並提升中國產晶片形象。

標的：潤和軟體（300339）、力源資訊(300184)、中科創達（300496）

無線耳機：據媒體報道，蘋果正在計劃推出AirPods的另一款變體，並且還可能是更加便宜的Lite版。蘋果入門級無線耳機的釋出，望再次引爆無線耳機市場，產業鏈公司望受益。

標的：科瑞技術（002957）、奮達科技（002681）、佳禾智慧（300793）

氫氟酸：據統計，本週國內氫氟酸價格走勢小幅上漲，截止週末價格為10860元/噸，較周初價格10800元/噸價格走勢上漲0.56%，2月初至今漲幅逾6%。

標的：巨化股份（600160）、多氟多（002407）

石油焦：近一個月來，作為電池電極的主要原料石油焦價格暴漲。據生意社資料，中國地煉龍頭企業江蘇新海石化1月22日石油焦出廠價850元/噸，2月21日出廠價1650元/噸，漲幅94.12%，接近翻倍。

標的：華錦股份（000059）、易成新能（300080）

儲存器：22日，三星電子的一家智慧手機工廠有一名員工檢測出新型冠狀病毒呈陽性，隨後工廠被關閉。此前南韓儲存器晶片大廠SK海力士傳出有新進員工曾與新冠肺炎疑似病例密切接觸，造成相關人員總計800人隔離。

標的：紫光國微（002049）、太極實業（600677）

四、公告集錦

【個股淘金】

永太科技（002326）表示，光刻膠專案公司正在積極與下游客戶商談合作。格林美（002340）在互動平臺表示，公司四氧化三鈷、鈷酸鋰等產品主要用於消費電子領域。精鍛科技（300258）擬斥資1億-2億元回購股份，回購股份的價格為不超過17.80元/股。目前股價為13.51元。首航高科（002665）簽訂金塔熔鹽塔式10萬千瓦光熱發電專案投資合作協議 預計累計投資金額約120億元。物產中大（600704）控股子公司獲得搬遷補償6億元。拉卡拉（300773）與華為軟體技術有限公司簽訂業務合作框架協議。雙方將圍繞華為終端，連線華為使用者與公司商戶，開展手機POS收款、會員營銷、便民業務和華為PAY推廣等面向海量使用者和商戶的業務合作。科大訊飛（002230）申請醫療物資豁免實體清單獲得美國商務部批准。隆基股份（601012）擬以17.8億元的價格收購寧波宜則100%股權。美盈森（002303）獲得BMW汽車產品包裝供應資質。中國神華（601088）勝利一號露天煤礦產能核增40%。

【熱點資料>>>8只個股獲北上資金加倉超過1%】

據統計，上週（2月17日-2月22日）北上資金淨流入64.94億元，其中深股通合計淨買入52.64億元，滬股通合計淨買入12.3億元。其中，北上資金持股數量環比增加行業有21個，國防軍工、電子、計算機3個行業持股數量環比增加4%以上，排名前三。國防軍工行業環比加倉最為明顯，北上資金本週持有其股票8億股，環比增加7.79%。

上週北上資金加倉股共753只，加倉比例超1個百分點的個股有8只。具體來看，九強生物（300406）加倉比例最為明顯，最新持股比例3.34%，環比增加1.88個百分點；其次是康力電梯（002367），持股比例環比增加1.51個百分點；其他加倉比例靠前的還有光大嘉寶（600622）、密爾克衛（603713）、海特高新（002023）、瑞斯康達（603803）等。

【停復牌】

停牌：暫無

復牌：暫無

【解禁股】

五、漲停揭祕

龍頭股點評

1、乾照光電→→6B，空間板，氮化鎵。

週五的空間板延續昨天的，不過兩個票都是一字板，沒給什麼交易機會。氮化鎵也只剩下這兩個票了，其它的基本都掛了。海特高新大面。

啟動比較一般的黑科技，最後反而穿成了一波行情的空間板，而且都是縮量上來的。

2、國農科技，彩訊股份，北信源→→華為HMS。

這是週五科技股的核心分支，主要漲停的票都是圍繞這個邏輯走的。國農科技週四機構大買，地天板之後玩一字，週五看回報又加倉了，是資訊保安這塊的。彩訊股份是週四的首板，週五領先身位的2板，屬於軟體服務這塊。北信源，是早上靠前上板的首板。

3、新力金融，指南針，華鑫股份→→大金融。

週五大金融板塊走的比較弱，早上直接就弱了，中午又來了一波，但是衝不上去。剩下這幾個穿越票，新力金融成交比較小，價格低一些，盤口龍頭。指南針，成交居中，次新股，新高票，不過股價比較高。華鑫股份是證券。

六、龍虎榜單

機構淨買入個數維持13家不變。

七、外資買賣

滬股通資金流向

深股通資金流向

八、交易水溫測評

市場交易水溫不變。節後政策面利好接連釋放，市場流動性寬裕，無風險利率下行及國內疫情資料好轉均支撐當前市場風險偏好，市場整體偏強走勢望延續。值得注意的是，日前疫情海外擴散形勢嚴峻，南韓、日本、義大利等國新增病例快速上漲，海外市場謹慎情緒升溫，美股及港股接連調整，或加大國內市場震盪整理壓力，短期需注意市場連續上漲之後的獲利回吐壓力。

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