我的結論依然保持不變：這兩天有調整，但不會改變趨勢。

因為這趨勢的力量太過強大。

趨勢的力量長期來自於產業立國的轉型需要直接融資的資本市場，反過來科技發展帶來的福利又反補於股市的長期發展。而中期來自於疫情後的基建大擴張：以5G為主的新基建和傳統基建。

之前說《四萬億又來了》，對不起，是貧窮限制了我的想象力。

據《證券日報》記者不完全統計，最近一段時間僅北京市、福建省、河南省、雲南省、江蘇省等地釋出的2020年重大專案投資計劃清單，總投資額就超過了11萬億：

2月25日，福建省發改委釋出《關於印發2020年度福建省重點專案名單的通知》，名單共列重點專案1567個，總投資3.84萬億元。

雲南實施基礎設施“雙十”重大工程，總投資約3.6萬億元。

河南公佈980個重點建設專案，總投資3.3萬億元。

各位，

這5省1市就計劃投資11萬億，那麼全國投資將達到多少？

是否可以這樣暢想：豪華版頂配版的“四萬億”計劃即將重出江湖了？

未來將怎樣影響中國的經濟？又怎樣影響股市的變化？

敏感的資金今天已經出動，基建板塊以漲停潮的方式在弱勢調整中亮相！

對未來：

我基本的假設是：中期這是不亞於2009年的牛市，長期來看以產業立國驅動的行情，在中國股市歷史上找不到可以對標的階段。

我們身處在大歷史的拐點！！！

靠，你牛！但別睜著眼睛說瞎話，好不？今天的100多隻個股跌停（漲停只剩95），難道你沒看見？

那再次強調我前天文中觀點：這兩天有調整，但不會改變趨勢。

也就是這個調整是基本可以預期的。

調整的力量主要來自於疫情在全球的擴散，以及階段性獲利盤的回吐。

全球股市在疫情面前可沒我們這麼堅強，因為全世界最強掌控力和組織力的政府在中國。一大堆的反對派、要自由的和要神保佑的人在製造彆扭。

是不是一副莫名的幸福感湧上心頭？

但咱還是衷心希望美日韓歐洲以及有疫情危害的地方，都能儘快脫離險境！

與天鬥，與地鬥，與疫情鬥，最後發現還是和你們鬥比較安全！

好在我們全國新增病例已經大幅減少，絕大多省已經實現了零增長。

我們中國已經有了戰勝疫情的成功經驗，其他國家只要效法（如前述，有些難度）

應該可以大大降低危害。

另外漲了這麼多了，不該回調下嗎？

要知道，這只是春節開市第一天後唯一一次，收盤調整超過了2%！

任何美好的事物都是曲折的接近目標！

不要慫！

二

說說盤面吧

第一大亮點你已經知道了：基建！

如果後期，基建計劃落地，對鋼鐵，水泥、建築等相關的公司無疑是實實在在的利好。想想09年，是不是很激動？

短線高度：華伍股份東易日盛 新日恆力

中線是不是可以做點功課，以潛伏等待後續事件的

第二大亮點：新能源汽車

之前給大家梳理的汽車輕量化個股，誕生了三隻牛股：常鋁股份和勝股份 京威股份。不知道有沒有吃到肉的！另外之前聊得熱管理，龍頭奧特佳魂斷七連板。目前這兩塊短線剩下最後階段的博弈了。因另一個事情吸引資金的眼球了。

蔚來聯合合肥市政府，計劃融資超過145億元人民幣。蔚來汽車未來可能參與到江淮汽車的混改中，2025年前在科創板上市。

江淮汽車二連板：同時為蔚來汽車整車代工。

其他蔚來供應商表現一般。只有海源復材和蔚來在談輕量化合作（最近輕量化賺錢效應不錯導致）。這個公司寧德時代也是其客戶，同時控制權有變更的可能。

特斯拉為代表的新能源汽車方向，我們認為是最近誕生牛股最多的地方。也是一個僅次於5G代表的的大科技方向。 值得我們持續關注。

之前在疫情第二波中我點評了奧特佳和道恩股份，是疫情概念疊加特斯拉，走出二波的概率大，不知有記得這個思路不？今天奧特佳掛了，後面該道恩了！當然還有一個雙林股份也是口罩疊加特斯拉概念，今天二板出現了一字。能否效法兩位前輩，不妨靜觀之。

第三個亮點：是今天最強的亮點是汽車智慧化。

近期，由發改委、工信部等11個國家部委聯合釋出的《智慧汽車創新發展戰略》，引起了智慧汽車全產業鏈的廣泛關注。《智慧汽車創新發展戰略》是智慧汽車產業的頂層設計，明確了中國發展智慧汽車的戰略願景和主要任務。

檔案提出，2025年中國標準智慧汽車框架基本成型，並實現有條件自動駕駛的智慧汽車達到規模化生產、高度自動駕駛的智慧汽車在特定環境下市場化應用。

智慧汽車創新發展戰略》提出，推動有條件的地方開展城市級智慧汽車大規模、綜合性應用試點，支援優勢地區建立國家車聯網先導區。在培育新型市場主體方面，提出鼓勵整車企業逐步成為新能源智慧汽車產品提供商，鼓勵零部件企業逐步成為智慧汽車關鍵系統整合供應商。

重點公司有：

得潤電子：子公司Meta是歐洲領先的車聯網解決方案提供商，公司在車聯網領域與全球ADAS龍頭Mobileye、華為、清華深度合作。目前Meta已是PSA、保時捷Taycan、BMWi3和MiniCooper等OBC的核心供應商（2）為特斯拉供貨部分資料線；3訂單飽滿，充分受益於歐洲汽車電動化。

華陽集團 ：公司與騰訊公司一直有合作，包括微信在汽車場景中的應用。預計實現歸屬於上市公司股東的淨利潤7000萬元—9000萬元，同比大幅增長320.79%—441.02%

路暢科技：安通林投資擬受讓公司全資子公司東莞路暢智慧的控股權進行投資入股，成為東莞路暢智慧的控股股東和公司的戰略合作伙伴。據稱此次交易和合作有利於雙方在全球範圍內智慧駕駛和汽車電子產品和技術、客戶和業務的共同發展。

啟明資訊：司在汽車智慧網聯與通訊等技術領域一直與華為公司有戰略合作關係.

第四個亮點：

疫情在全球擴散，導致資金對疫情概念股又開始惦記上了。泰達股份三連板。大立科技二連板，但難成大氣候了，

第五個亮點：廣電全國一網。

從2月10日工信部同意廣電、電信、聯通共同使用頻段可以看出政策的導向，核心目的是推動廣電、電信、聯通的合作，加快國內5G網路建設。 25日晚上，市場開始傳出整合傳聞，我們再結合政治局會議後工信部關於5G的表態，這大概率是真的。

當廣電全國一網和5G結合，將加速國內5G程序，加快5G應用普及。

之前一直聽說廣電網路，但似懂非懂。搞懂它只需知道幾個關鍵詞即可。

電視訊號—有限電視---有限電視網路---廣電網路

根據電視訊號傳輸方式的不同，電視系統可以劃分為有線電視、地面電視和衛星電視。相比地面電視和衛星電視，有線電視長期以來是電視傳輸和收視最主要的方式。

什麼是有線電視

《超高清視訊產業發展行動計劃》指出，到2022年國內超高清視訊產業總體規模將超過40000億元。

什麼是有線電視網路

就是傳送廣播電視訊號到千家萬戶的光纜、同軸電纜組成的傳輸網路，併成為眾多高清頻道的傳輸渠道

什麼是廣電網路？

隨著網際網路的興起和數字電視的發展，特別是國家推動三網融合以來，賦予了有線電視網路更廣闊的內涵，有線電視網路不僅侷限於傳統的廣播電視訊號傳輸，其承載的業務日益增多，包括諸如語音、資料、VOD（視訊點播）、互動遊戲、資訊服務、互動廣告等增值業務，因此從更寬泛的範疇上，我們將有線電視網路統稱為廣電網路。

利好相關公司。

最直接的利好有兩方面。

1、直接利好各地廣電網路公司。今天市場表現一般。

2、在全國一網和5G的融合下，廣電將大力拓展業務空間，這給廣電上游供應鏈帶來增量業務，例如視訊編解碼、機頂盒等等。

今天主要從這塊入手，當然也有標杆個股的功勞。

板塊高度為路通視信：公司去年業績大幅下降。原因是報告期內，公司受廣電運營商網路雙向化改造程序持續放緩、廣電行業整體下滑的影響，公司營業收入較上年同期有一定程度下降，對淨利潤造成了較大不利影響。

上游供應鏈公司：路通通訊 萬隆光電 佳創視訊。

說完了亮點

暗點在哪？

今天最大的暗點是科技股。半導體，晶片.5G.都是之前漲幅較大的板塊。

目前，個人看法是正常調整，這種深度調整一般不會超過2天。對一些邏輯硬的個股，不妨多關注些。