這次一個是看得準，其次也是運氣不錯，節奏這輪踩得比較完美。本週提前佈局了鋼鐵股：韶鋼松山和水泥股：冀東水泥；同時加倉了中國平安。為什麼我這麼果斷，主要是科技股也好，新能源也好太高了，從雅克科技接近翻倍出來以後實在沒法買票，所以選擇了低位的基建和大金融。

今天早盤賣出了世嘉科技，留了一點底倉。 這票目前走成了龍一，隨時有可能接回來。基建股我是這麼打算的：會捏一段時間，整個基建板塊今年的機會應該是比較大的，當然如果科技股調整到位，會騰出一部分倉位回補科技股。如果機會不好把握，一直捏基建股，今年應該也不會差。

資金邏輯

今年三條大線加一條支線，我再給大家梳理一遍。

三大主線：基建+科技股+新能源；最強的是後兩者，但是後兩者炒的太高，資金自然會恐慌，恐慌就會去做低位股的切換。切換的方向無非是基建+其他支線。所以當你選不出可以買的票的時候，實際上說明短期基本到頭部了，肯定會調整。大家看看最近的新聞，科技股基金首日募集百億，或者身邊的朋友開始討論科技股的時候，基本進入炒作的尾聲。

支線：大金融+養殖農業。大金融輪動實際上前幾天同花順和東方財富的二連板也完成了階段性補漲，大金融不可能走得出科技股的強度。

總結：高低切換就是指高位板塊和低位板塊直接的切換。

調整多久？

科技股：

個人覺得科技股要調整一段時間，馬上反抽的可能性不大。但是大盤不會跌到哪裡去。我講下我的邏輯。首先科技股調整會持續一段時間，原因有兩點，一是短期累積的漲幅過快過高。我舉個栗子，兆易創新炒到200多，可以認為是看好未來的空間和公司的發展，但是一口氣衝到400元，這就不是炒作邏輯，完全是炒作情緒。情緒來的快，去的也快。科技股大部分進入了炒情緒和炒資金的階段。

第二點，是科技核心機構大票出現大面積跌停。比如說，深南電路，兆易創新，上海滬工，三安光電等。這些都是機購票，機購票出現大面積跌停，說明什麼？說明很多主力資金選擇撤退。一旦機構選擇撤退，往往會跌的更加深，更加透，短期很難起得來。

大盤：

我覺得問題不大，今天走的滬強深弱，有點切換的味道，成交量1.3萬億。並沒有特別大的萎縮。熱度在，版塊有切換的基礎。另外大藍籌，大金融就沒漲，如果藍籌類補漲也可以把指數托起來，離開目前比較尷尬的位置。

下一波標的選擇

1. 世嘉科技。如果短期調整結束，會第一時間介入。因為資金炒作意願強，目前走在龍一的位置，熱度和辨識度都非常高；

2. 雅克科技，我的老情人股。價格不離譜，未來還有空間；

3. 鵬鼎控股，價格不高。其他個股我個人覺得至少還要跌20%左右，我才會參與。我是做大級別趨勢和大戰略的，抓小放大，不是特別大的肉我一般不願意冒險出擊的。

4. 基建能走多遠，目前要看科技股流出來的資金能不能快速回填基建板塊。目前看是有可能的。