關詞鍵：外圍市場、科技股、藍籌股

今天市場出現了大跌行情，這一次不僅是創業板指數，也包括滬指也是如此，跌幅都超過了3%以上，兩市跌停的加速在擴大。導致市場情緒再度恐慌，這源於外圍市場大跌導致的。可以說是外部風險的傳導，那麼大盤真的要出現下跌行情嗎？現在滬指失守2900點，後市還能否收復失地？

從今天市場表現來看，可以說是全線下跌，沒有哪一個板塊能夠辛免於難。所以今天很多投資者是很受傷。同時科技股依然是殺跌的重災區，跌停的家數擴大，導致市場虧錢效應發酵。好像本週的市場畫風突變，之前一些人追高賺的錢，現在也差不多都還回去了。

尤其很多投資者去追高半導體的股票，真的是很受傷。畢竟它們之前漲的快，現在一旦趨勢轉變的話，跌的也是很凶。雖然估值是有點高，但就成長性來看，其實沒有高估跡象，只是資金流出導致的結果。老鐵相信未來的主線還是在這一塊，大家看盤中的表現，可以看到有資金在“自救”。

這一次，不管是消費電子還是5G板塊，都受到重創，龍頭股也下殺。短期來看，是有調整的跡象，當然也是正常的修整。要知道最近火爆的新基金持續發行，有超過幾百億的資金在進場，它們趁著市場調整之際，也大膽地選擇抄底。要不然，今天的萬億成交量是怎麼來的？股市成交肯定是有買有賣，不可能都是“清倉離場”，總有聰明資金在低吸。

與此同時，在市場大跌時，我們看到金融股和消費股還是比較抗跌的，跌幅是小於指數。可見這一次的殺跌更多是來源於高位股的補跌，而對於低位藍籌股，反而是非常好的低吸機會。雖然它們的成長性在2020年有待考驗，不過作為避險資金的偏好，肯定會配置一些大盤股的。

今天我們繼續挖掘新基建的相關機會，本文重點談最近有政策利好的工業網際網路。

工業網際網路的風口

2月21日的會議重點結合當下的經濟局面做出了重要佈局，政策傾斜科技新基建，工業網際網路是重要組成，並且將工業網際網路被列入重點加快發展的方向。工業網際網路對中國製造業數字化轉型升級，實現製造業高品質發展以及提升國際競爭力具有戰略意義。

另外，5G網路的加快落地也將推動工業網際網路發展。5G的超高頻寬、邊緣計算等能力均可以在工業網際網路領域找到相應的應用場景。隨著5G的落地，工業網際網路有望進入發展的快車道。

工業網際網路的架構

工業網際網路平臺本質是一個工業作業系統，其功能類似於微軟的 Windows、谷歌的安卓系統以及蘋果的 iOS 系統。向上提供開發介面及儲存計算、工具資源等支援，向下實現對各種軟硬體資源的接入、控制和管理。通過物聯網+感測器+大資料採集資料，實現雲端部署的作業系統。

工業網際網路架構圖

核心受益公司梳理

工業網際網路發展有望提速，政策加碼還將持續。相關標的如下：

（1）工業軟體/平臺：

能科股份（幫助企業實現西門子等工業軟體落地，為華為提供模擬資料管理）、寶信軟體（鋼鐵資訊化+IDC）、東方國信、佳訊飛鴻。

（2）裝置（交換機、路由器、伺服器、 工業物聯網模組等）：

中興通訊、東土科技、映翰通、移遠通訊、浪潮資訊。

（3）資訊保安：

深信服、中新賽克、星網銳捷、恆為科技。

（4）資料/流量：

中國聯通， 因為資料量增加，工業設計的模擬模擬需求提升，還將帶動 IDC（光環新網、寶信軟體、資料港、奧飛資料）的需求提高。

東方國信

東方國信專注工業系統、大資料和BI領域20年，在工業網際網路研發及驗證推廣方面已投入約15億元。形成了從工業感測器、智慧閘道器、邊緣計算到 IaaS、PaaS、SaaS雲平臺一體的工業網際網路平臺建設和工業企業上雲的整體解決方案。

東方國信周線圖

與工業網際網路的其他標的相比，東方國信的位置不高，目前已經對底部箱體形成突破，有展開周線主升浪的預期，該股在市場調整之際，可跟蹤低吸。

資料港

該股是國內領先的定製化 IDC 服務商，其定製化服務成本低並且可選定製化模組覆蓋範圍廣。工業網際網路的落地將因為資料量增加，工業設計的模擬模擬需求提升，將帶動IDC行業景氣度提升。目前該股也處在低位突破階段，上漲空間開啟。

最後說一個確定性的機會！

最近挖掘出一隻下週初短線潛力股，屬於新熱點，量能跟上的同時具備突破形態，潛力大。