2020不平凡的開端，註定這個世界將擁有不一樣的結局。尼古拉斯·塔勒布在著作《黑天鵝》中寫道：黑天鵝事件不可避免，也有其價值，我們偶爾也需要一些混亂和壓力，來刺激族群，維持生存和繁榮。
上週恐慌性殺跌之後，經過兩天時間的理性消化，華麗轉身迎來井噴式的反攻。不錯，是熟悉的味道，還有不一樣的配方。市場開盤高舉高打，滬指一路單邊上揚，最終定格於2970一帶的年線處。下方依舊是萬億的成交額，上方還有密密麻麻的百股漲停潮，中間夾雜著無數的歡聲和淚語。
其實，市場還是那個市場，只是人心易變，大多數人都敗給了那個並不堅定的自己。回頭來看，上週五的殺跌與節後第一個交易日的靜默何其相似。同樣是受疫情衝擊，同樣是慘遭屠戮，還有同樣的反抽井噴，而受傷的也永遠都是同一批人。
馬克·吐溫說：歷史不會簡單地重演，但總是押著相同的韻腳。其實，世間萬物的演變遷徙，不過都是大多數人藉以外力來共同作用的結果。資本市場也是一樣！
接下來的市場是否會沿著二月初的腳步繼續暢通無阻的青雲直上？答案是否定的。今天的傾力反攻，意在市場重心的企穩，不論你如何躁動，穩住趨勢是第一步，否則人心散了，市場也就沒法繼續玩兒了。指數重回上升趨勢，留住市場信心，這就是今天回血行情的意義。那麼，後面指數無憂，市場不會有全面性的大漲，但依舊還是區域性結構牛的好日子。站錯隊了，就算身處牛市，還是會被時代的浪潮所拋棄。
不信，可以回首二月，手中盈利是否值得你回頭多看一眼。亦如咱們常說的那句話：節奏不對，努力白費。未來的看點就在於——新基建VS老基建。
喜大普奔的行情與民同慶，世人樂見其成。只是普漲之下，也有一絲不盡相同之處，忍不住為之思量一二。與二月份不同的是，今天帶頭領攻的並非老生常談的大科技，而是多年未見得老朋友——基建藍籌。這一幾乎被遺忘得領域，為何能夠重登拳臺大行其道，無非是對於後期巨集觀政策的預期。
二月份部分經濟資料出爐，製造業PMI35.7的數字異常扎眼，簡直沒法看，後面一季度的GDP幾乎也不敢想象。疫情衝擊之下，企業停工停產導致的經濟萎縮已是不爭的事實，想要努力挽救，唯有兩條出路：貨幣寬鬆和積極的財政政策。
貨幣寬鬆正在進行，但受限於高房價的壓力，也是投鼠忌器，降息降準的操作不敢太過凶猛，只能定向性的選擇適當放水，前期金融股已經有所表現，只是被科技股掩蓋了風頭。
財政投資擴大基建是傳統的常規老套路，2008年的那場金融危機，就是四萬億的刺激才有了後面經濟資料的全面恢復。現在面臨同樣的困境，是否會故技重施，給市場留下了足夠的預期和想象空間。
其實，中國經濟經歷了多年的高速發展，基建投資的基數已經增長到一個相對龐大的階段，去年的基建投資數額已經形成負增長，接下來就算定向刺激，所能帶動的影響也相對極為有限。否則，基建藍籌也不會等到今天才爆發。
從今天市場的表現來看，早盤是權重打頭陣穩住市場，中鐵、鐵建、交建、中冶等多隻中字頭基建股封上漲停板，同時還有眾多水泥股的漲停潮，基建股可謂出盡風頭，但到這裡顯然並沒有結束。下午市場風格搖身一變，科技股後來居上，搶奪市場風口。5G裝置的烽火通訊、PCB龍頭深南電路強勢漲停，而早盤還猶抱琵琶半遮面的半導體板塊，在矯情的退讓之後也拔地而起，盤前文末給出的半導體個股生益科技率先衝上漲停。
很顯然，科技股的行情並未停止，只是現在給出了新的定義，即新基建。它寄託了帶動經濟全面恢復的重任，不論是從政策面提到的5G產業鏈還是機構資金不斷擴資加倉的半導體，亦或是社會生產力發展的需要，未來科技當道是不爭的事實。為此，特意從大科技領域出發，以半導體、雲端計算和工業網際網路三大新基建細分領域為聚焦點，從中各精選出一批產業龍頭，供各位投資者參考。
京東方A：國內顯示器面板龍頭
華大基因：國內基因測序龍頭
海康威視：國內最大安防視訊監控產品供應商
三安光電：全球LED行業龍頭
大族鐳射：亞洲最大鐳射加工裝置生產商
四維圖新：國內導航電子地圖行業的領先企業
浪潮資訊：中國產伺服器龍頭
合眾思壯：北斗細分龍頭
科大訊飛：人工智慧領軍企業
中興通訊：中國通訊企業全球化的代表
江豐電子：高純濺射靶材的行業龍頭
水晶光電：國內光電子產業世界領跑者
法拉電子：薄膜電容器製造龍頭
福晶科技：全球最大LBO、BBO非線性光學晶體生產商
生益科技：國內覆銅板龍頭
滬電股份：PCB行業細分龍頭
歌爾股份：電聲行業龍頭、VR裝置龍頭
立訊精密：聯結器行業絕對龍頭
石基資訊：酒店資訊化龍頭
國科微：廣播電視系列晶片和智慧監控系列晶片行業龍頭
江化微：溼電子化學品的行業龍頭
聯合光電：高階光學鏡頭的行業龍頭
光威復材：碳纖維行業龍頭
三利譜：偏光片行業龍頭
岱勒新材：金剛石線的行業龍頭
超聲電子：汽車電子PCB龍頭
東尼電子：超微細合金線材的行業龍頭
光庫科技：光纖器件的行業龍頭
紫光國微：國內晶片行業領軍企業
澄天偉業：智慧卡的行業龍頭
遠光軟體：國內電力財務軟體龍頭企業
恆寶股份：國內智慧卡行業龍頭企業
萊寶高科：國內彩色濾光片行業龍頭企業
康強電子：國內最大塑封引線框架生產基地
北斗星通：國內最大港口集裝箱機械導航系統提供商
遠望谷：國內鐵路RFID市場壟斷地位
中航光電：國內最大軍用聯結器製造企業
證通電子：國內金融支付資訊保安產品領先企業
啟明資訊：國內汽車業IT行業龍頭企業
和而泰： 國內智慧控制器行業龍頭企業
高德紅外：國內規模最大的紅外熱像儀生產廠商
盛路通訊：國內通訊天線領域領先企業
華測檢測：國內民營第三方檢測的龍頭企業
機 器 人：國內工業機器人產業先驅
臺基股份：國內大功率半導體龍頭企業
歐 比 特： 國內航天航空及軍工領域龍頭企業
數字政通：國內數字化城市管理領域龍頭
國民技術：國內USBKEY領域龍頭企業
振芯科技：國內最大的北斗終端供應商
中國軟體：中國產作業系統龍頭
超圖軟體：不動產登記領域龍頭企業
用友網路：中國產軟體領軍企業
中科曙光：高效能運算機領軍企業
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