早在上週三，價值君就及時提示了科技股行情結束，市場風格向基建主線轉移。在後面兩個交易日（上週四、週五），科技股大幅回吐，基建主線明顯抗跌，甚至逆勢上行。

3月份第一個交易日，默默無名的基建主線全面領漲，刷了無數科技小散的三觀。而每個月的第一個交易日，往往也代表著這個月的主要風格。

一、基建主線

其實邏輯很簡單，製造業真正意義上的全面復工，是3月份才開始的。疫情衝擊下，整個2月份幾乎完全停滯，一季度GDP意義重大，不會像2月份PMI那樣輕易屈服。儘管各路財經大V悲觀預測一季度GDP保4都成問題，以實際交易績效為導向的大多數機構，卻幾乎沒有下調原本一季度GDP的預期。

對於吃瓜群眾，一季度GDP的結果只是公佈當天的一個數字而已，看哪個版本都沒區別。但是對於以投資決策實現財富增值的投資者，看對版本很重要。

所以，作為一季度最後一個月的衝刺，國家的第一發力點在哪？顯而易見！

二、科技主線

這條線的邏輯有兩個：一個是正義的邏輯，科技強國與中國產化替代是今年政策的主基調，科技板塊也註定是貫穿全年的一條主線；另一個是邪惡的邏輯，今天盤中出來這麼個訊息：

當時，手上還有部分科技股持倉的價值君第一反應是，不妙！但是，長期盯盤的直覺告訴價值君要冷靜，股市維穩以來，重要訊息都選擇在盤後放出，生怕造成不必要的波動。相對應，盤中出來的爆炸性訊息，往往都不太可靠。況且，國家間接壓制科技股，這也不符合常理。所以，價值君還是管住了手，靜靜的看著大科技小幅回落，收盤。

兩小時後，有趣的事情來了：闢謠！

這種手法，老韭們有木有發現很熟悉？陰謀論解釋起來很輕鬆：今天機構扎堆基建主線取暖，下一步準備高低切換回去科技股抄底，又不願見到散戶先行一步，所以先放個煙幕，把散戶擋在門外。造謠的威力固然不小，但有時候，闢謠的威力更加巨大。

三、名單

基建主線以藍籌為主，所以選股的第一邏輯是業績，第二邏輯是行業龍頭。

基建方向，業績最強的是工程機械板塊；房地產方向，業績最強的是家電板塊。兩個方向的共同上游——水泥、鋼鐵，則直接選行業龍頭。

工程機械主要標的：恆立液壓、三一重工、中聯重科、浙江鼎力

家電板塊主要標的：華帝股份、浙江美大、格力電器、蘇泊爾、小熊電器

水泥板塊主要標的：海螺水泥、上峰水泥、華新水泥

鋼鐵板塊主要標的：中信特鋼、華菱鋼鐵

科技主線有4個方向：晶片、半導體裝置、5G、雲端計算。5G疊加新基建屬性，雲端計算疊加疫情受益邏輯，所以3月份邏輯最強的兩個方向是5G和雲端計算。

5G主要標的：中興通訊、烽火通訊、世嘉科技

雲端計算主要標的：浪潮資訊、用友網路、光環新網、神州數碼、廣聯達