一、前言

週一指數，創業板指漲幅3.08%，主機板漲幅3.15%，主機板基本上收復週五大跌失地，而創業板指則較弱，僅僅收復週五失地的一半，主機板開始強於創業板，資金在從高位的創業板流出，流向低位的主機板。

板塊上大基建崛起，一方面是大基建刺激政策預期，更多的是因為位置低，處於相對低位，而之前爆炒的晶片，半導體普遍反彈較弱，取而代之的是之前沒有大漲的低位5G概念。所以無論從指數上看，還是熱點上看，資金都在做高低切換，

1、老基建板塊的邏輯，就是北京、上海、江蘇省、浙江省、雲南省、江西省、福建省等地釋出的總計超20萬億的重大專案投資計劃，其中基建是重點領域。

2、新基建方面，主要是以5G為核心的新基建，主要包括5G、雲端計算/資料中心、 工業網際網路等方向。

3、 盤後訊息面，廣電全國一網、5G建設全面啟動。要加快工業網際網路和車聯網、新一代通訊技術、雲端計算、大資料、人工智慧、虛擬現實等現代資訊科技在煤炭工業領域的推廣應用。類似這兩種訊息都是新基建範疇。

二、各個分支核心標的有：

水泥：

四川金頂（小盤）、青松建化（小盤）、福建水泥（小盤），

冀東水泥（大盤），金隅集團（大盤）。

裝配式建築：

鴻路鋼構（PPP），富煌鋼構，壘知集團，精工鋼構。

PPP環保：

杭鋼股份（環保+晶片+雲端計算+PPP+重組預案）

寧波建工（PPP+建築工程+雲端計算+低價+區塊鏈+大資料）

隆華科技（PPP+OLED+華為+軍工）

東方園林（PPP+建築工程+民營銀行+汙處理+裝飾園林+低價）

蘇交科（ppp+建築工程+民營銀行）

美晨生態（PPP+建築工程+低價）

東華科技（PPP+建築工程+汙水處理+氫能源）

安徽建工（PPP+水利）

騰達建設（PPP+建築工程+業績+參股金融）

龍建股份（PPP+建築工程+豬肉+北韓改革）

雲端計算：

寧波建工，杭鋼股份，南興股份，城池股份

5G：

佳力圖（5G+華為+雲端計算），

武漢凡谷（5G+華為+三網融合），

沃特股份（5G+口罩+碳纖維+石墨烯+定增+華為）

依米康（5G+華為+雲端計算+物聯網）

同興達（5G+華為+OLED+定增）

創意資訊（5G+華為+雲端計算+大資料+智慧電網+作業系統）

吳通控股（5G+物聯網+華為）

工業互聯：

漢鍾精機（工業互聯+工程機械+燃料電池）

南興股份（雲端計算+區塊鏈+工業互聯+口罩）

黃河旋風（工業互聯+軍工+智慧機器+頁岩氣）

廣電系概念品種為：

地方廣電系：

廣電網路、天威視訊、湖北廣電、中信國安、

貴廣網路、歌華有線、吉視傳媒、江蘇有線、

東方明珠、中視傳媒、電廣傳媒、廣西廣電。

廣電繫上遊供應鏈：

路通視訊、創維數字、萬隆光電、

佳創視訊、捷成股份、天邑股份。

廣電系下游（超清視訊、雲遊戲、線上教育）：

數碼科技、華數傳媒、達華智慧、

號百控股、當虹科技、晶辰股份、

立思辰、拓維資訊、立思辰、完美世界。