美聯儲的降息預期推動的美股上行，連帶著把A股給哄抬起來的。其實這是2個訊息共同刺激的，1：超跌反彈 2：降息預期。 但是對於美國來說，降息只能刺激美股，並不能刺激美元。反而會讓美元走弱。所以咱們要把這個當做反彈去做。

那這個思路就很簡單了。等待2個字，切換。近期主要漲的是基建類標的。裡面大部分都是二線藍籌，對指數的刺激性很大，今天他們高開低走，對指數的衝擊很大，而介入的資金比較深，所以需要時間。

故：今天追高，等於虧損。

近期市場的核心：雲端計算。

無論在5G新基建的浪潮下，還是線上辦公，線上教育端的需求。在近期都是大量的增加雲端計算伺服器的租借。所以雲端計算整個行業的業績，在今年必然會有大幅的提升。雲端計算大家一定要重視起來。

浪潮資訊、用友網路、寶信軟體、光環新網、中科曙光。老牌強勢股。大盤股

佳力圖、鵬博士、城地股份、龍宇燃油。新晉的新貴，都是在佈置相應的IDC機房。

其他還有部分蹭熱點的，但是核心，就是這些。上面5個是大盤股，下面4個是小盤股。

適合埋伏的板塊。中國產計算機替代。

中國軍隊等各大部門有3000萬-4000萬臺計算機需要更新換代，尤其是系統。

中國政府職能部門有2000萬-3000萬臺計算機需要更換。同樣如此。

中國軟體、神州數碼、中國長城、同方，華東電腦。

當然了，華為還是核心。因為之前公開說過，如果該公司生產的電腦使用的是華為的晶片，政府職能部門則優先考慮採購。而中國軟體目前生產的系統已經開始測試，在4月份面試，很有可能就是為了應對此次大更新換代！

個人觀點僅供參考，不作為投資建議