剛剛,科技部等5部門宣佈,印發《加強"從0到1"基礎研究工作方案》,國家科技計劃突出支援關鍵核心技術中重大科學問題,重點支援人工智慧、積體電路、微波器件等重大領域,推動關鍵核心技術突破。
其中重點強調了,面向國家重大需求,對關鍵核心技術中的重大科學問題給予長期支援。
重點支援人工智慧、網路協同製造、3D列印和鐳射製造、重點基礎材料、先進電子材料、結構與功能材料、製造技術與關鍵部件、雲端計算和大資料、高效能運算、寬頻通訊和新型網路、地球觀測與導航、光電子器件及整合、生物育種、高階醫療器械、積體電路和微波器件、重大科學儀器裝置等重大領域,推動關鍵核心技術突破。
上述訊息也印證了我們昨天強調的"新基建"在未來的產業增長德重要性。相信在這則訊息的刺激下,創業板內尤其是科技股,將會有不錯的表現。下面我們對新老基建板塊做一個產業鏈梳理。
1、新基建產業鏈個股梳理新基建方面,2月21日決策部署,統籌做好疫情防控與經營發展,緊緊圍繞加快5G商用與發展,全面部署5G建設復工復產,加快新型基礎設施建設,充分發揮5G建設在落實"六穩"、帶動產業鏈發展中的積極作用。
(1)通訊主裝置商:中興通訊、烽火通訊;
(2)雲資料中心:光環新網、資料港、寶信軟體、萬國資料、科華恆盛、城地股份;
(3)交換機和雲終端:星網銳捷、紫光股份;
(4)手機與物聯網:聞泰科技、移遠通訊、廣和通、移為通訊、和而泰、拓邦股份;
(5)光器件:中際旭創、天孚通訊、新易盛、光迅科技、劍橋科技、太辰光;
(6)基站無線射頻:世嘉科技、飛榮達、科創新源、京信通訊、通宇通訊。
2、老基建產業鏈個股梳理(1)建築龍頭央企:關注中國鐵建、葛洲壩、中國建築、中國化學、中國中鐵。
(2)裝配式建築推廣有望帶動鋼結構滲透率持續提升,行業景氣度向上,鋼結構板塊龍頭企業將受益。關注:精工鋼構、鴻路鋼構。
(3)業績穩健增長疊加估值持續下行,設計龍頭配置價效比凸顯。關注:中設集團、蘇交科。
(4)再融資政策的部分放鬆對於建築民企影響較大,在資金面、估值、業績端均有利好。關注:金螳螂、東珠生態。
經過2019年的磨底與一季度疫情的衝擊,新一輪基建週期已經箭在弦上,政策博弈的延伸空間較大,基建投資在上升階段可能形成短期強脈衝,而頭部企業收入增速從二季度開始再上臺階是比較確定的。
因此,在操作上,近期可以重點關注以上新基建中的科技股(5G/晶片/人工智慧)和老基建(建材、裝飾、水泥、化工等)板塊個股,結合大盤選時,進行合理的操作。
執業證書編號:A1220616030001 股市有風險,入市需謹慎。對於文章有任何建議,歡迎在下方留言。如果喜歡我們的文章,點選下方收藏或轉發哦!
-
1 #
-
2 #
方向有了,謝謝老師
-
3 #
老師,請看一下華天科技,謝謝了
-
4 #
科技脫漲上天了,沒啥人敢追,除非不怕虧錢
-
5 #
請問楊老師,5G板塊怎麼樣,如果買5G的ETF基金可以嗎
-
6 #
推介一支給我們嘛?謝謝
-
7 #
老師請幫我看一下惠程科技,謝謝,
謝謝老師 這下又有新方向了