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指數衝高回落,技術面上已經補上了所有的缺口,走勢還是比較健康的,清洗了昨天低吸的獲利盤,午盤也已經預料到會這樣了。盤面上,口罩股繼續受到追捧,農業因為蝗蟲的訊息也出現了反抽,尾盤資金風偏趨向於保守,後排的虧錢效應有所顯現。

明日主線題材推演及股票池

新基建

5板:巨集潤建設、漢鍾精機

4板:保變電氣

2板:寧波富達、南國置業、富煌鋼構、龍建股份、壘知集團、四川金頂、中交地產

首板:冀凱股份、山東礦機、南京港、顧地科技、錦州港、新築股份、空港股份、甘諮詢

新基建今天第一次分化,連板接力情緒不錯,高位股基本成功連板,首板也有助攻。仍是近期關注重點。

巨集潤建設,光伏+新基建,今天一字板,明天關注換手板機會,低吸接力為主。

漢鍾精機,工業網際網路概念,今天換手板,有資金鎖倉,明天仍然低吸接力為主。

保變電氣今天一字板,縮量,走勢較強,明天關注換手板機會。

相關個股:巨集潤建設、漢鍾精機、保變電氣

工業互聯

5板:漢鍾精機

2板:黃河旋風

首板:高新興、中恆電氣

工業互聯繼續分化,龍頭漢鍾精機繼續成功連板,後排股黃河旋風頂一字,明天關注換手板接力機會,低吸為主。以前排龍頭股接力為主。

後排股注意首板機會和翻倍股機會,江淮汽車、用友網路等都有趨勢低吸機會。

相關個股:漢鍾精機

5G

2板:沃特股份、依米康、英維克、同興達、佳力圖、衛士通

首板:高新興、中恆電氣

5G今天第一次放,2板股不少頂一字的,明天可以關注2進3接力機會,去弱留強,低吸為主,也可板上接力。高開太多需提防衝高回落風險。

明天一字板開板後是重點關注低吸接力方向。

相關個股:佳力圖、沃特股份、武漢凡谷

防護

4板:克勞斯

3板:國恩股份、搜於特

2板:中廣核劑、金太陽

首板:新野紡織、合鍛智慧、柏堡龍、美諾華

全球疫情未見好轉,口罩防護繼續分化中前行,2進3出現較大分化,前期人氣股出現明顯低開走勢,雖然有企穩反彈不過明天如果開始走弱,需要提防高位股風險。注意高低切換,以及高位股風險,及時落袋為在。

華為HMS/中國產軟體

2板:華誼嘉信、同興達

首板:福日電子、誠邁科技

科技股今天有分化,個股被新基建分流明顯,不過科技股仍然有不錯低吸套利機會。目前需要一個高標股引導市場情緒。明天關注前排股2進3接力機會,去弱留強。

HMS方向繼續低吸高拋為主,等待板塊出現龍頭和高標,國農科技、常山北明等人氣股關注重點。

相關個股:同興達、華誼嘉信、國農科技、常山北明

漢鍾精機是幹什麼的,大家第一映象應該是京津冀概念,不錯,確實是京津冀塊的,記得當年炒作雄安板塊的時候,在它身上賺到了第一個30%,扯遠了,先來看漢鍾精機的主營業務:

研發、生產農漁蔬果等產品儲藏、保鮮、乾燥用的新型螺桿式冷凍冷藏裝置,各類真空泵、氣體壓縮機及其零部件;合同能源管理並研發節能技術;銷售自產產品及相關配套產品、零部件、潤滑油、潤滑劑等其他耗材,轉讓自研技術,租賃自產產品;自產產品、同類商品及節能產品的批發、進出口、佣金代理(拍賣除外),並提供技術諮詢、技術服務、售後服務等相關配套服務;自有房屋租賃。(不涉及國營貿易管理商品,涉及危險化學品、配額、許可證管理、專項規定、質檢、安檢管理等要求的,需按照國家有關規定取得相應許可後開展經營業務)。

公司是國內真空裝置龍頭,深度受益光伏鋰電半導體需求向好,也就是他們的上游,他們都需要,而目前這些行業都是我們國家鼓勵大力發展的行業,所以市場需求本身就很大,故2019年公司業績同比增長21.82%,超預期,業績增長點主要是公司真空泵業務放量帶來的收入穩健增長。

公司當前在光伏(隆基股份、中環股份供應商)及鋰電池(CATL供應商)領域真空吧業務佔據80%和50%的市場份額,是細分行業的絕對龍頭,2019年業績快速增長至2.47億(2019年第四季度Q4,單季度淨利潤7600萬元,同比增長77%)。光伏、鋰電產業週期均向上,公司有望充分受益下游行業高景氣。

同時,在半導體行業,國內真空泵的中國產替代空間非常巨大,半導體真空泵是半導體各工藝製程環節必備的通用裝置、應用於單晶拉晶、LL、Etching、CVD、ALD、封裝、測試等清潔裝置或嚴苛製程。全球市場是150億元,中國產化不到5%,美國愛德華是全球龍頭,漢鍾精機是國內龍頭,市場份額才1%,歐洲份額54%,日本44%。

而目前防護給漢鍾精機提供了一個搶佔市場份額的機會,如果搶下1%-2%,就是3億的營收,6000萬淨利潤,加光伏部分的真空泵8000萬+.每搶下1%,增收3000萬利潤。

目前公司也在努力,在臺灣已經有半導體公司在使用公司產品,實現了批量供貨,在大陸市場,公司也在積極開拓,已經有廠家陸續下單,獲得小批量供貨訂單。

在當前國內晶圓廠新建浪潮及3D NAND/EUV對真空環境更高要求的行業趨勢下,公司有望加快中國產替代程序。公司真空泵業務毛利率近50%,預計未來2年公司真空泵業務有望放量,業績將放飛自我,成長空間廣闊。

說,目前估計短期一浪已經衝到16塊,這個位置有調調預期,一浪直接衝上20的概率很小,調調在走二浪上去20塊一線比較符合預期走勢。

前期回顧

合肥城建:差一分錢沒有漲停,開盤直線往下砸,不符合買入條件。如果不小心去買入的,明天還有反包的可能性,本身盤子也不大,如果基建板塊走強的話,那麼還是有可能反包的,沒有走強反包的話破了5日線就止損。

寧波華翔:開盤厚去低吸的,賺5%左右,今天量能放出的不大,明後天預計還有高點出,不跌破5日線還是可以持有一下的,畢竟是一支機構控盤的趨勢股,漲不停才是它的最佳姿勢!

鴻合科技:開盤半小時內的承接表現還是比較明顯的。尾盤迴落主要還是受到板塊走弱影響。很多疫情相關概念的個股尾盤跳水。但是股價目前還是維持在20天線上方,所以支撐也還有。就看20天線是否有支撐,前面機構大買,走二波的概率還是有的。

誠邁科技:大肉15%!具體分析上面已經講過了,還持有的明天拉高不漲停就止盈。

上海新陽:這波上來一直提示只要不跌破20天線大家就可以持有,今天盤中漲停,收益10%+!從短線邏輯上來講不漲停就要止盈的,但是它的上升趨勢依然還在。

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