今天市場的表現看起來好像一波三折，其實是螺獅殼裡做道場，都是小折騰，因為最核心的一個指標，兩市成交今天低於1萬億。記住，這種低於1萬億的背景是最近我們現在判斷市場的重要前提。成交量下來了，就不要糾結指數了，未來一段時間就是輕指數，重節奏，重個股！

個人對市場最新的看法如下：

1.目前影響市場的最大不確定和最大確定：最大不確定是疫情在海外的蔓延和爆發的規模不確定，這種不確定會影響外圍市場進而間接制約A股，雖然對我們的衝擊是最小的，但未來一段時間，A股預計要寬幅整理一段時間。

最大確定是全球放水，流動性寬鬆，這個沒懸念，別的國家都降息了，我們肯定也會有動作。放水、新基建這些都要搞起來，被疫情搞了這麼一下，必須刺激經濟。

水這麼一放，未來的房價、物價、股市都要漲一漲的，所以說我之前說的短空長多的觀點不變，短期寬幅震盪，現在要好好消化春節後前兩週的獲利盤，長期流動性寬鬆，市場向好！

2.老科技與新基建

老科技方面：今天兆易創新跌停，整個半導體板塊領跌市場，原因盤後才知道，監管麼倒並沒有直接的監管，但易方達新發的科技ETF基金的規模，基金公司是主動的縮減規模了，只發了15個億。

這意味著未來流向科技板塊的增量資金會放緩和減少，但並非斷流，科技尤其是半導體和晶片板塊，目前會休整，會反覆震盪甚至回撥，但不至於就此集體全撲街。

新基建方面：我認為是繼半導體、晶片這些大科技之後最有希望的，一個是大家容易接受，5G、資料中心這種本身也是科技的範疇，也算是繼承了科技的衣缽，並且相對於半導體的炒作，5G等新基建主題之前的漲幅要遠小於半導體；

另一個是今晚的最新訊息，中共中央政治局常務委員會會議強調，要把復工復產與擴大內需結合起來，把被抑制、被凍結的消費釋放出來，把在疫情防控中催生的新型消費、升級消費培育壯大起來，使實物消費和服務消費得到回補。要選好投資專案，加強用地、用能、資金等政策配套，加快推進國家規劃已明確的重大工程和基礎設施建設。要加大公共衛生服務、應急物資保障領域投入，加快5G網路、資料中心等新型基礎設施建設進度。要注重調動民間投資積極性。（來源：央視）

今天重點說下資料中心的看點和資料中心產業鏈受益公司的梳理：

平時常說的IDC（Internet Data Center）就是資料中心的簡稱，說直白點就是儲存資料的機房。跟5G一樣，雖然也是科技的範疇，但本質上是網際網路的基礎設施。而且這個行業除了技術含量之外，最主要的還是個資本密集型行業，需要大量土地，需要大量的能耗。

光環新網：國內IDC的頭部玩家，IDC和雲服務兩大業務做的很突出，尤其前者。

寶信軟體：背靠寶鋼，IDC和工業網際網路都很有實力，尤其是IDC。

資料港：IDC業務客戶是BAT，尤其是阿里。

奧飛資料：IDC業務跟阿里和快手繫結，發展飛速。

南興股份：主業為板式傢俱生產線成套裝置專業供應商，根據投資者關係活動記錄，2019 年完成了對東莞寮步志享資料中心的控股，總建設規模超 3300 個，已經完成建設超 2200 個，大部分已預售完畢。未來三年在北京、上海、深圳及東莞重點佈局，計劃資料中心機櫃達到 1.5-2 萬個。

科華恆盛：起家於電源業務，2015 年切入 IDC 領域。2018 年 8 月收到阿里巴巴的資料中心專案需求意向函。根據 2019 年中報，2019 年中已部署超過 1 萬個機櫃。

鵬博士：根據 2019 年中報，截止報告期末，總機櫃數約 3 萬個。

佳力圖：主業為機房精密空調，2019 年下半年拓展 IDC 業務，預計在南京建設 8400 個機櫃。

立昂技術：根據投資者關係活動記錄，目前公司上架的機櫃可售與已售機櫃合計約有 8000 左右，未來三五年將擴充至 3-5 萬個機櫃，部署地點將集中在北上廣深這些一線城市。

杭鋼股份：2019 年 7 月，公司收購杭鋼雲端計算資料中心，杭鋼雲端計算資料中心專案是集團實施大資料戰略、新產業引進的第一個重大落地專案。專案計劃投資約 25 億元，規劃建設約 1.1 萬個機櫃。

黑牡丹：主業為牛仔面料、服裝、色織布等製造業的國有控股型公司，2019 年 11 月，擬收購艾特網能拓展機房製冷業務。

龍宇燃油：根據公司公告，2018 年 4 月收到阿里巴巴的採購意向，租賃數量約為 6000 架 5KW 機櫃，租賃期限為 6 年。2019 年 3 月一期約 3200 個 8KW 機櫃開始逐步移交，預計 2021 年 3 月底前全部完成二期工程。

東方國信：企業級大資料及雲平臺整體解決方案服務提供商。2018 年 6 月，對外投資德昂世紀和北京順誠，拓展雲資料中心業務，預計建設機櫃數約 1.6 萬。

城地股份：2018 年收購 IDC 標的香江科技，地處上海周浦。2019 年底，可轉債募資建設太倉 IDC，專案一期擬新增 6KW 機櫃約 6000 臺。

網宿科技：根據上海經信委《關於 2019 年首批支援新建網際網路資料中心專案用能指標的通知》，上海雲宿科技（網宿科技持股 50%），獲得 3025 個指標。

沙鋼股份：擬併購 Global Switch，全球排名前五 IDC。

華東電腦：根據上海經信委《關於 2019 年首批支援新建網際網路資料中心專案用能指標的通知》，6 家公司獲得 25075 個機架指標，華東電腦獲得 3024 個指 標。

雲賽智聯：根據上海經信委《關於 2019 年首批支援新建網際網路資料中心專案用能指標的通知》，上海科技網路通訊（雲賽智聯持股 80%），獲得 4026 個指標。

【廣場舞選股策略】（低吸趨勢型強勢股的做突破策略）

今天市場的表現其實相當不穩定，但昨天選的個股今天表現的都還不錯，其實大家如果持續關注這個策略選股的話會發現，晚上靜態選出之後，次日的表現並不重要，第三天的表現更加重要！

我個人的體會是這種策略的要點除了選股之外，介入時機，如何科學分倉佈局，成功之後如何鎖倉，怎樣止盈，失敗之後如何止損，這些是更加重要的，很多時候是起到決定性作用的。

今天初選是143只，手動濃縮成5只：

1.大 北 農（002385）：準備把持有的荃銀高科股票賣掉聚焦發展主業；

2.光環新網（300383）：國內第三方IDC龍頭；

3.共進股份（603118）:5G通訊；

4.金海環境（603311）：空調過濾器；

5.愛 迪 爾（002740）：網紅經濟

今晚歐美都是上漲的，明天如果A股上午高開高走衝的很猛的話，小心下午可能有回落的可能，明天如果上午有一定的震盪之後再往上拉，那就是比較理想的拉昇狀態，是比較健康的走法！

宣告：平時的覆盤文章主要用作思考的記錄，內容主要以超短機會分析為主，關注方向主要集中在市場中的熱點主題和強勢股範疇，每天文章具有比較強的時效性。文章裡涉及到的個股均不作推薦，只供參考和觀察，操作須根據個人判斷和盤中實時的情況作出決策，並嚴格按照紀律止損，股市有風險，操作需謹慎。