最近幾個交易日，市場出現明顯的風格轉換，科技股衝高回落，隨後大跌，鐵公基板塊開始走強，水泥、建築、工程機械、房地產板塊大漲。

我長期關注的個股裡，萬科A的走勢非常不錯，春節以來已經從底部反彈了20%。

鐵公基板塊為啥這麼強？媒體在炒作“25萬億投資計劃”。疫情加劇經濟下行，目前來看，投資和放水似乎成了補救的選項。

面對目前的市場情況，投資者要不要賣科技、追鐵公基呢？下面我簡單扯一扯。

1、我不會參與鐵公基板塊

最近鐵公基板塊的確比較火爆，先是媒體熱炒“25萬億投資計劃”，接著機構開始炒作“新基建”概念。

據央廣網報道，在新冠肺炎疫情衝擊和經濟下行壓力下，各省份最近密集推出龐大投資計劃，總投資接近25萬億元，2020年度計劃完成投資也近3.5萬億元。

任澤平等也趁機提出“新基建”概念：“調整投資領域，在補齊鐵路、公路、軌道交通等傳統基建的基礎上大力發展5G、人工智慧、工業網際網路、智慧城市、教育醫療等新型基建，以改革創新穩增長。”

但是我對鐵公基板塊沒有參與的興趣，理由有兩點：其一，25萬億看起來嚇人，其實是多年的計劃，今年據說只有近3.5萬億；其二，我對投資驅動的持續性表示懷疑，現在是消費驅動、消費升級的年代，靠鐵公基不可持續。

我持有兩隻高階白酒股，我跟大家開玩笑說，搞基建不喝酒（尤其是茅臺），怎麼可能？！所以我會繼續耐心持有白酒股。

2、我中期仍看好消費電子

今天科技股全線大跌，我看到兆易創新跌停了。消費電子板塊也未能倖免，熱門股藍思科技、歐菲光、立訊精密、信維通訊都全線大跌。

科技股大跌的原因，無非是短期漲太多+市場擔心疫情影響全球供應鏈。

關於科技股，我個人還是堅持以前的看法，只搞消費電子板塊，其他板塊一律不碰。從中期看，5G換機潮和消費電子大年的邏輯沒有變化，因此短期的股價波動可以忽略。

今天我看到老美有分析師稱，蘋果公司不受疫情影響，iPhone12將如期於9月釋出。分析師預計，蘋果2021財年(從2020年9月開始)iPhone出貨量將在2.15億部至2.2億部之間。如果再樂觀些，出貨量可能達到2.31億部，這將創下自iPhone 6釋出以來的最高紀錄。

所以我會忽略短期擾動，繼續耐心持有藍思科技。這兩天我還進行了調倉，新買入一隻消費電子股，有空我會談談買入邏輯。