大盤

今天大盤走得支線養殖股行情。支線的養殖股邏輯也說過，豬週期上行，簡單點說豬肉有持續漲價的預期，並且生豬出欄開始逐漸向大豬企壟斷。農民都不養豬了，小的養殖場又虧不起，真能把豬養到出欄也只有大豬企做得到，豬瘟這個問題非常難解決，什麼個情況只能說豬不會發微博，行業外的不知道。所以養豬養雞板塊趨勢沒有到頭，上升趨勢是存在的。之前點過龍頭：溫氏股份，牧原股份，新希望，正邦科技，益生股份，都是行業龍頭。這條支線我沒有參與，主要做的基建和科技。

今天大盤繼續放量，兩市1.2萬億。行情無憂。金三胖發力，證券，保險，銀行都表現不錯。這個位置資金還是想突破向上的，所以我感覺行情沒啥問題，如果資金不看好後市，沒有必要在這個選擇方向的關鍵點做金融權重去突破方向。如果指數往上走一步，大部分個股上行都是有空間的，無非是漲幅的差距。

對於市場的看法：看多市場，目標點位3500點。

新基建

昨天會議專門提出了加速新基建建設，包括科技，5G，資料中心建設。科技和5G股我給大家整理很多遍了，今天主要給大家整理資料中心建設的相關受益股。

先說結論：新基建短期我不看好。

5G個股都在高位，如果真的好，今天早晨應該衝本很多，其實大部分都衝高回落，這個位置資金分歧非常大。重倉壓下去說不定容易碰到機構甩貨被爆錘，我這兩天已經被雅克科技爆錘了。資料中心類的票今天炸板也比較多。今天先給大家整理個股，有機會再來接

光環新網：

主營業務為IDC及其增值服務和雲端計算業務。光環新網是亞馬遜在中國雲端計算業務的網際網路資料中心業務基礎資源提供商。目前在北京、上海及周邊地區擁有酒仙橋、科信盛彩等多個自建資料中心。

浪潮資訊：

國內伺服器的總裝備商。這個邏輯最確定有最簡單，適合趨勢操作。

奧飛資料：

預計2020-2021年核心城市自建機櫃有望達1.4-1.5萬個、2-2.5萬個公司不斷與阿里、快手等大網際網路客戶的合作，通過繫結大客戶，使得公司未來持續成長具備了堅實的保障。

資料港：

公司的經營模式是深度繫結BAT。2018年資料港的平均PUE已經達到1.4，達到發達國家水平。

寶信軟體：

公司大力推進IDC業務。IDC服務最終客戶包括歐冶、BFC外灘金融中心、阿里巴巴、上海醫藥、周大福、中國化工集團公司等。

杭鋼股份：

2019 年7月，公司收購杭鋼雲端計算資料中心，杭鋼雲端計算資料中心專案是集團實施大資料戰略、新產業引進的第一個重大落地專案。專案計劃投資約25億元，規劃建設約1.1 萬個機櫃。

老基建

我更看好老基建個股。因為價格便宜。為什麼特高壓題材走這麼多天還強勢？這些票本身價位就低。資金現在的邏輯非常簡單，高低切換。只要價位太高的板塊，甭管你天大利好，資金很難抱團。晶片昨天大跌就是個徵兆，接下來5G會不會？說不準。水泥，鋼鐵，路橋類的都可以佈局。位置低，價格低，隨便套個花邊新聞都有可能起飛。鋼鐵目前走得最弱，我覺得邏輯還可以。我給大家解析下。

1.螺紋鋼是最典型的國內定價品種，鐵礦石則是典型的全球定價品種。目前國內在好轉期，國外相對嚴重。螺紋和鐵礦石的價格後期必然出現分化，鋼廠成本降低，利潤抬升。

2.緊密跟蹤的水泥出貨率、鋼廠出貨、建築鋼材成交量、杭州、廣州出貨等表徵原材料流通的資料已經恢復到了陽曆同期的1/2以上。復工的節奏整體都在加快，需求加速回歸。

3.基建加速板上釘釘，昨天也公佈了各地專項債的下發額度。

持倉：

今天沒動。硬接一掌。金雷股份最近走得不錯，也是基建受益。