2020.3.5
一、美股大反彈道指漲近1200點
據資料，截至3月4日美股收盤，美國三大股指全線大幅上漲。道瓊斯工業指數漲1173.45點，漲幅為4.53%，報27090.86點；標普500指數漲4.22%，報3130.12點；納斯達克指數漲3.85%，報9018.09點。
美國大型科技股集體上漲。蘋果上漲4.68%，亞馬遜上漲3.45%，奈飛上漲3.98%，谷歌上漲3.24%，Facebook上漲3.07%，微軟上漲3.65%。
美股中概股多數走高。優信以16.88%的漲幅領漲，龍運國際、橡果國際、普惠財富紛紛跟漲。
歐洲主要股指全線收漲。德國DAX指數漲1.19%，報12127.69點；法國CAC40指數漲1.33%，報5464.89點；英國富時100指數漲1.45%，報6815.59點。
二、A股三大股指收盤上漲近2% 金融股強勢崛起
A股三大股指今日集體大漲，滬指、深成指、創業板指收盤漲幅都接近2%。兩市合計成交再超萬億元，達到1.17萬億元，行業板塊幾乎全線上揚，券商、銀行、保險等金融股強勢崛起。北向資金今日淨流入61.48億元。
具體來看，滬指收盤上漲1.99%，收報3071.68點；深成指上漲1.90%，收報11711.37點；創業板指上漲1.85%，收報2209.59點。
三、最高層再度發聲 釋放9大訊號！5G再成重點 9大行業迎風口
3月4日的常務委員會會議指出，加快推進國家規劃已明確的重大工程和基礎設施建設。要加大公共衛生服務，應急物資保障領域投入，加快5G網路、資料中心等新型基礎設施建設進度。
事實上，之前2月21日的會議就強調，加大試劑、藥品、疫苗研發支援力度，推動生物醫藥、醫療裝置、5G網路、工業網際網路等加快發展。目前又重申會議，說明又是重點中的重點了。“新基建”主要包括 5G 基建、工業網際網路、特高壓、 城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車及充電樁、大資料中心、人工智慧七大領域。利好訊息接連而至，板塊個股紛紛大漲，後續的關注點應該已經明確，操作思路那就是握住手中的個股，不要輕易的下車。七大領域的相關個股，值得重點對待。
一是5G基站建設方面，裝置商主要包括中興通訊、烽火通訊、信維通訊、深南電路等，施工單位則主要是中達安，運營商則是中國聯通等。
二是工業網際網路方面，工業網際網路平臺主要有東方國信、寶信軟體；電力物聯網主要包括恆華科技、國電南瑞、林洋能源等；網路側主要是移遠通訊和移為通訊。此外，還有此前熱度比較高的東土科技等。
三是特高壓方面，平高電氣、保變電氣，特變電工、國電南瑞等。
四是城際高速鐵路和城際軌道交通方面，主要包括軌交車輛龍頭中國中車、優質零部件公司康尼機電、華鐵股份、晉億實業、晉西車軸、天鐵股份和新築股份等。
五是新能源汽車及充電樁方面，整車及電池涉及寧德時代、比亞迪、貝特瑞等；充電樁涉及眾業達、特銳德、萬馬股份等；新能車ETF裡面則廣泛地包括了新能源產業鏈公司。
六是大資料中心建設方面，施工單位主要有包括寧波建工等，伺服器方面，浪潮資訊、紫光股份等；IDC方面，光環新網、網宿科技等；儲存方面主要包括易華錄，紫晶儲存等；軟體方面主要包括藍色游標等。
七是人工智慧方面，主要包括科大訊飛，賽為智慧、遠大智慧等。
此外，公共衛生服務、應急物資保障領域亦可能受到關注。這兩大行業可能包括生物醫藥、醫療器械、醫療固廢處理等，亦包括口罩、防護服、溫度計等應急物資儲備等方向。
對A股市場而言，科技股將進入業績和估值的校準期，個股將走向分化，優質科技白馬將最終勝出。同時，相關概念的延伸同樣不能小覷。
電網或積極承擔逆週期調節責任，2020 年資本開支有望企穩回暖。在 投資主線上，重點特高壓、充電樁、泛在電力物聯網等“新基建”方向，建議關注： 許繼電氣（000400）、國電南瑞（600406）、平高電氣（600312.SH）、特變電 工（600089）。
兵馬未動糧草先行，訊號吹向了5G，同時相關電子材料也會跟隨風口而騰飛起來，
5G 加速、材料隨行
1、尋低估值高增標的 5G 加速，材料隨行；建議關注低估值高增速標的 5G 為代表的科技基建將成為未來驅動中國 GDP 增長的重點領域之一。
2、5G 時代，終端電子化和智慧化成為大勢，散熱、遮蔽、濾波和新型顯示等領 域相關電子材料將受益。建議關注低估值、利潤有望維持高增速的標的， 眾源新材、博威合金、天通股份和隆華科技。
3、中國聯通 2 月 21 日官 方明確要求各省公司加快 5G 建設，上半年與中國電信力爭完成 47 個地市、 10 萬基站的建設任務，三季度力爭與電信一起完成全國 25 萬基站建設， 較原計劃提前一個季度完成全年建設目標。 5G 時代強化終端電子化和智慧化，相關電子材料投資機遇顯現 5G 時代將推動資訊互動和智慧決策算力升級，各類非電子產品的電子化和 電子產品的智慧化正成為大勢。
博威合金主營銅合金業務，聚焦精密元件、智慧終端和電子等領域，積極佈局 散熱、充電樁和資料傳輸等材料。
天通股份傳統軟磁和藍寶材料景氣恢復 中，積極佈局 SAW 濾波器壓電晶體和電子（泛半導體等）相關專用裝置。
隆華科技顯示和半導體封裝電子靶材業務穩增，航空航天、艦艇和軌交輕 量化複合材料業務快速增長。
僅供參考，不作為買賣依據！