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今日盤面回顧:

短線連續兩天的調整,伴隨著外圍的反彈,今天市場強勢反彈。證券,銀行,大金融的表現,上證進攻更強烈,中小創下午有伴隨著人氣股的反抽拉昇,明天還是相對看好主機板這邊的機會,大金融的進攻更主動。

兩市漲停股數量再次達到150只,無跌停板,除了上午訊息面刺激的兩隻5G頂一字的炸版之後跳水,其他開板股承接都還可以,回封較多,市場容錯率較大。

昨天漲停指數6%,也反映出接力意願的增加,這都是短線賺錢效應回暖的表現。特別是前期人氣股繼秀強股份之後,今天晶方科技,銅峰電子等也都集體迎來反抽版,資金充沛的表現,繼續積極參與,看多,做多。

昨晚給大家的預判觀點就是看好今天的轉折,特別是主機板機會,強調了新力金融和南京證券的可能。主機板繼中小創之後,一直都有強烈的補漲預期,這波也是選擇的趨勢新高的南京證券,看好接下來滬指新高。

熱點板塊分析+個股點評:

1:大基建,昨晚訊息面利好國家電網千億加碼投資,加速5G基建建設,但是版塊的一致性,以及題材的非投機股性,註定難以進入連版高潮,特高壓,5G,雲端計算都是這個分支。個股上除了巨集潤建設不斷一字,另外還可以看好交建股份的換手機會,看好最後的活口在這塊產生。

2:大金融,昨天下午盤就有資金在博情緒轉折預期,選擇的方向就是主機板的證券,金融。相比於其他人都在看的南京證券,我更看好前面走過一波的恆銀金融,昨晚功課給大家強調了,應該有朋友上了,不管低吸還是打板,這股還有連版預期,可以多拿。

3:消費類,這塊今天包括了食品,養豬,農業,主要是在午盤前表現,主流題材大基建5G分化,資金就尋找春節後收到疫情影響一直沒有表現的消費類,反而下午市場轉折確定之後表現一般,前排還有溢價,後排衝高回落為主,不贊成大家關注。

4:新型病毒防治,這個版塊主要是受到疫情在世界各地不斷髮酵,國外並沒有像中國引起重視,還有可能繼續發展的趨勢。口罩股受益最明顯,道恩股份的二波的這種不漲停,漲不停的走勢,有模仿前面奧特佳的意思,後面還會有這樣的股不斷挖掘,隨著新方向的出現,後面繼續博弈的空間有限,泰達股份今天已經掉隊了,要隨時謹防加速的見頂預期。

5:人氣股反抽,這塊主要是網紅的星期六帶動的行情,昨天的秀強股份2B今天早盤連版6個億封單,在情緒轉折之後,刺激資金對於前期人氣股的反抽關注。主流題材新基建不能形成一致性,但是萬億的成交額,充沛的資金要找進攻的方向,稍微有點反抽邏輯的,前期人氣股就被資金頂了一遍,不用懷疑,只有牛市才會有這樣的表現。

大局觀:

調整兩天, 隨著前一輪老妖股秀強股份昨天止跌反抽版,老人氣恐慌情緒釋放,今天就有迎來轉折預期,上午開盤5G炸版,資金還有所分歧,午盤前銀行,證券等大金融的強勢表現,穩住盤面,午後晶片的深康佳A拉昇,大基建的交建股份強勢上板,盤面做多熱情徹底啟用。

病毒防治的道恩股份,搜於特的確是兩市最高的個股,但是畢竟是獨立走勢,版塊聯動實則一般。我感覺這輪行情還是以週一啟動的大基建為主,這塊也是資金介入最深的,訊息面不斷刺激,更有炒作空間預期。

對於這個階段,畢竟是作為前一輪晶片結束之後,市場的情緒修復,較大的版塊聯動難以出現,大基建這波不能進入亢奮這不意外。更多的還是作為資金的建倉期,3月底就要公佈科技大基金二期佈局方向的公佈,新基建是最有可能方向,會有資金在這裡嘗試。

國家科技大基金年前一期的晶片晶方科技完成10倍妖股,所形成的強大的賺錢效應,還不會立刻消散,這波指數的突破就是科技牛,後面還會有資金繼續模仿這種思路挖掘二期,5G的下游產業,特高壓,基建,工業互聯,雲端計算都是這個方向。

熱點精選:

從北上資金的動向來看,尾盤快速的抄底深股通,表明有資金開始抄底晶片頭部公司,從$晶方科技(603005)漲停可見一斑;短期以晶片半導體為代表的強勢股經過短期的快速下殺,已經逐漸體現出價值空間,今日資金抄底表對股價起到穩定作用,但重拾升勢還有待觀察。從長期投資邏輯來看,這些頭部公司已經非常值得上車了。

今日基建在政治局常務會:強調被抑制、被凍結的消費釋放出來,並催生新型消費,使實物消費和服務消費得到回補;加大公共衛生服務、應急物資保障領域投入、加快5G網路、資料中心等新型基礎設施進度(第二次提及))的利好刺激下高開低走,表現差強人意,從經濟角度來看,經濟增速在疫情的影響下,王哥預計一季度GDP增速會回落到2%以內,為了全年的經濟增速必然會啟動基建和大消費,這也是為什麼管理層多次強調基建和消費的原因。由此來看,基建板塊在市場資金充裕的背景下,必然會走出一波行情,今日的高開低走有主力資金震倉的嫌疑,經過短暫的震盪必將重新走強;短期可以重點關注相關龍頭股和滯漲低價股的投資機會。

消費板塊同樣被寄予厚望,用來刺激經濟增速,從大消費板塊整體走勢來看明顯滯漲,特別是白酒,我做過分析,每年的12月到來年的1-2月份,都會起一波行情,今年在疫情的影響下,明顯被錯殺了,所以短期有望持續走強可以重點白酒等滯漲股票;另外,家電、食品等消費板塊同樣有機會走出一波行情。

券商我幾乎每天都說,在目前成交額不斷放大,政策利好接踵而至,牛市預期不斷強化,註冊制,融資鬆綁等等,這些都是券商走強的催化劑,所以對於券商只要有合適的點位可以放心上車。

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