說說，最近我切身經歷的，幾個漲價預期的例子吧。

大家可以感受一下，當下，漲價背後的邏輯，是有巨大差異的。

春節期間，遇到一個養殖產業鏈的專業人士，跟我說，現在這個情況，生豬復產，又延後了一些。

然後，春節後，豬的股，就不知不覺上去了。

其實看豬價，節後並沒有大漲，只是高位橫著。

我感覺，就是預期，保持高位的時間更長了。

第二個例子。是前幾天電子板塊還沒崩的時候，有個電子元件，叫mlcc，通俗易懂上，理解成手機裡的螺絲釘就行。

當時，市場上流行的邏輯是，需求還行，但是供給上，行業巨頭國巨和國內大廠，開工率都不高，國內大廠還高些。所以就漲價了。

股票漲了一大波。

然後，因為海外疫情蔓延，大家開始擔憂整個電子的需求，最後，股票就一起栽倒了

第三個例子，就是最近兩三天蹦出來的，說化工品要漲價了。化工品多了去了，但是有個特點，中國產量大，一說是，客戶在這種特殊環境下，怕庫存沒保障，多少想補點庫存。另外一說是，化工巨頭，歐美也不少，擔心歐美生產受影響呢。然後，就也都漲了，

說這三個例子，並沒有什麼中心思想。就是想讓大家感受一下。

從我內心來說，這些行業，我不打算參與。邏輯太短。

真正週期能看長一點，還是新基建啊。

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下圖是，今天機構投資者對各版塊的交易情況。

對比前幾天的資料，有個巨大的變化，就是計算機和電子，機構買入開始多於賣出，並且，這個行為和盤面是反的，或者說，這是背離的————今天高位電子和計算機都在補跌。

我感覺，市場到今天，從電子上出來的獲利盤，從上週流入到地產水泥，到本週流入到消費和銀行。是一個明顯輪動過程。

而當所有的低窪地帶的坑，被填平後，那前期領跌的強勢品種，也就和低位品種找到了平衡。

市場會選擇新的主線，進行進攻，我還是覺得，阻力最小的方向是新基建，通訊，醫療、中國產軟體，雲端計算等。

老基建，本質上就是填坑過程的產物，是位置低，不是長期邏輯好。

而當市場進入新的週期後，像券商這種跟隨市場情緒的品種，也可能進一步向上抬高對市場的預期。作為助攻品種。

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下圖是最近媒體上廣為流傳的各地投資情況，有人算了下，說有20多萬億。

這個20多萬億，明顯是不靠譜的，這個是簡單把各地的投資計劃加起來

首先，這個計劃是n年後完成的，不是今年，

其次，這個計劃搞不搞還不一定呢。其實，很多經濟不發達的確，是沒啥錢的。

所以，很多人yy的大放水，走老基建的老路，聽一聽就可以了。