大家晚上好，我是大話哥。

今夜美股三大股指集體大幅低開，道指跌2.17%，納指跌2.53%，標普500指數跌2.35%。目前來看恐怕是止不住啊。

大家不妨猜測一下明天我大A股的走勢。

炒個股賺著賣白菜的錢、操著賣白粉的心，大家說是不是？

早在週一，筆者就多次提醒過，當時科技股反彈會是一個很好的撤出機會，不知道大家當時有沒有相信，估計很多人都殺紅眼了吧。

之前都在炒核心資產，好多人估計還是思路沒有轉換過來，的確，目前科技股是跌了不少，現在都想著抄底，但是大家想想看，那是跌了不少相對於高位來說的，加之主力資金很明顯有輪動的跡象，科技股勢必會順勢深調一下，這個時間不會太長，但是現在絕對不是最佳時機。

總結一下筆者自己的觀點：猥瑣發育，穩住別浪！

通俗地說——目前來看抄科技股怕是抄在短期半山腰上，只有合適的價格才更加吸引人，大家不是北向資金，沒那麼多錢撐著，如果你一定要買科技股要那你乾脆現在直接解除安裝軟體吧，筆者怕你忍不住又割了肉。

長期向好，短期風險加劇，資金沒得炒了，都開始炒垃圾股了，但是這只是短期的，沒有延續性，目前2-3成小倉位做做低價股套利即可，保住子彈，打光就玩完了，切記！

下面接著說一下新基建的投資邏輯，這會持續比較長一段時間，大家可以持續關注。

一、IDC分支的投資邏輯

政治局常務委員會上強調，要把復工復產與擴大內需結合起來，把被抑制、被凍結的消費釋放出來，把在疫情防控中催生的新型消費、升級消費培育壯大起來，使實物消費和服務消費得到回補。要選好投資專案，加強用地、用能、資金等政策配套，加快推進國家規劃已明確的重大工程和基礎設施建設。要加大公共衛生服務、應急物資保障領域投入，加快5G網路、資料中心等新型基礎設施建設進度。要注重調動民間投資積極性。——官宣要大力發展新基建！

隨著5G建設開啟，下游應用場景豐富，流量持續爆發，雲端計算需求上行。雲產業鏈將成為未來2-3 年的投資主線，當前正處於新週期的起點。

IDC作為雲產業鏈中的“數字地產”，考慮到特別是一線城市的土地資源、能耗指標緊缺，供需缺口或將持續擴大，需提前佈局，戰略地位突出，因此板塊熱度有望提升。

相關股票標的：

南興股份：主業為板式傢俱生產線成套裝置專業供應商，根據投資者關係活動記錄，2019年完成了對東莞寮步志享資料中心的控股，總建設規模超3300個，已經完成建設超2200個，大部分已預售完畢。未來三年在北京、上海、深圳及東莞重點佈局，計劃資料中心機櫃達到1.5-2萬個。

佳力圖：主業為機房精密空調，2019 年下半年拓展 IDC 業務，預計在南京建設8400個機櫃。

立昂技術：根據投資者關係活動記錄，目前公司上架的機櫃可售與已售機櫃合計約有8000左右，未來三五年將擴充至3-5萬個機櫃，部署地點將集中在北上廣深這些一線城市。

黑牡丹：主業為牛仔面料、服裝、色織布等製造業的國有控股型公司，2019 年11月，擬收購艾特網能拓展機房製冷業務。

城地股份：2018年收購IDC標的香江科技，地處上海周浦。2019年底，可轉債募資建設太倉IDC，專案一期擬新增6KW 機櫃約6000臺。

沙鋼股份：擬併購 Global Switch，全球排名前五 IDC。

今天雲端計算表現不錯，就是回落了不知道套了多少最高的，大家記住這是一個相對長期的邏輯，短期已經不值得去追了。

還是那句話：猥瑣發育，穩住別浪。守得住寂寞方能耐得住繁華！大家如果實在忍不住就小倉位試試手。