消費和科技是蹺蹺板

老股民應該都知道，從2018年底到2019年3季度，以食品為代表的消費行業一直在走獨立行情，是市場最靚的仔，期間科技股簡直是跌的懷疑人生。

然後從2019年4季度開始，風口變了，最不受待見的科技股鳥槍換炮，食品股慢慢的就沒人關注了。

直到最近，科技股開始高位震盪，食品股又出來表演了。

食品股的邏輯其實一直是沒變的，一段時間的低調不過是為以後的再次張揚蓄勢，雖說炮哥自己的持倉目前主攻的是科技，但我一直還是留了一些食品股長持，並且，如果科技行情的這期間，食品股出現非理性大跌挖坑的話，我還會加倉。

說上面這些的意思是：一味往熱鬧的地方擠我覺得是不可取的，冷門的地方也可能有黃金。

好吧，上面是我的邏輯，下面還是簡單給一些我個人比較看好的食品股，大家參考。

海天味業：醬油，蠔油，醬

恆順醋業：醋，有少部分醬油等調味品

伊利股份：液體乳，奶粉，冷飲

雙匯發展：生鮮凍品，高溫肉，低溫肉

桃李麵包：麵包

絕味食品：鴨脖滷菜

洽洽食品：瓜子、堅果小黃袋

安琪酵母：酵母

廣州酒家：月餅、速凍食品

安井食品：魚丸為主，兼顧火鍋速凍品

有友食品：泡椒雞腳

克明面業：面

上面幾家，是我目前覺得至少不算“特別貴”的食品股，當然，因為基本都是各行業的龍頭，稀缺帶來溢價，它們也很難“特別便宜”，除非遇到股災，比如春節回來的2天，否則要撿大漏，很難。

更多的時候，它們都是漲一波，然後長期橫盤，等業績上來消化估值，再漲，，，就這麼個套路。

長期看，這些公司屬於穩穩的幸福，短期看，它們遠沒有科技股、題材股刺激，大家可要分清楚了。

供參考吧，再囉嗦一句，大消費股是投資，真正的投資，不是投機，沒有定力持有半年以上，就別參與，天天去看會很累。

一、市場相關：

窪地

尋找“窪地”的底層邏輯是：一輪大行情走完，所有行業總會多少有所表現，無非是時間先後。

就拿這一輪行情來說，我們能看到的，前期熱鬧的科技股一旦休息，原本不起眼的基建、消費，就開始發力了，甚至大笨象銀行，都有異動。

隨著市場整體越走越高，窪地會越來越少，資金都很聰明，誰都不想去高位接盤，都想低位潛伏坐轎，所以對我們來說，目前價效比高的思路不是一直盯著熱門板塊，而是要適當尋找窪地。

那市場走到今天，已經站上3000點了，還有沒有窪地呢？

我覺得有，至少，影視股應該可以算一個！

比如，以壟斷進口片的細分龍頭，中國電影為例，看下它目前的走勢：

很明顯，對比大盤和其他板塊，低的多。

問題是，光是價格低，不一定就是我們想找的窪地，垃圾股也可以一直價格很低，我們要找窪地，一定只能是暫時的坑，我們要得是它後續能走出來。

那麼，我們就要分析，影視股現在在坑裡的原因：

1、本身來說，經過了前幾年的大擴張，影院短期過剩，行業處在“出清”的階段，上市公司業績壓力比較大；

2、屋漏偏逢連夜雨，今年又遇到yiqing，直接電影院關門歇業，春節檔收入基本為0，慘遭暴擊，，

最後我們考慮：上面的2個因素，是長期的還是短期的？影院後續還有沒得做？

結論我想很清楚：首先yiqing不是長期的，其次電影院大家還是會去的，再次後續還會報復性消費。

所以，至少我個人覺得，影院股應該算是窪地。

當然，邏輯大家自己看，是否認同你自己決定。

最後還是給兩個潛伏標的，有剩餘資金的朋友可以考慮適當配置，靜靜的等風來。

大市值：中國電影（壟斷進口片宣發，Ａ股獨一份）；

小市值：橫店影視（亮點是“橫店影視城”，A股獨一份）

維生素

記得是上週吧，好像是在午盤，我給大家說過維生素這個板塊，當時提到兩隻個股：

兄弟科技

花園生物

雖說不是天天暴漲，但整體上，還是比大盤強的多。

今天盤中又有訊息，關於維生素漲價的：

3月6日行業監測資料顯示，維生素D3廠家全線停報，市場報價已上調50%，目前市場現貨庫存極低（今日維生素）

這個板塊的邏輯很簡單：

中國是全球維生素主產地——yiqing下，多數小廠因為防控裝置不行，停產——上市公司作為行業龍頭，承接多餘訂單——全球漲價——上市公司受益。

當時我也給大家說了：

板塊、個股，重在邏輯，輕於波動，我的習慣是看大背景，不會太在乎每天的波動，所以，我提到過的所有板塊和個股，大家重點應該是想我說的邏輯對不對？

如果你認為對，你可以參與，漲高了自己走；

如果你認為不對，一笑置之即可。

不要天天來問我短線，更不要一天沒漲就懷疑人生，股市賺大錢的人都不是這麼玩的。

我們看的是邏輯，玩的是方向！

主線及標的：

1、特斯拉：中美共振，中線邏輯

重點看好：

中國寶安——電極材料

德聯集團——冷卻液

文燦股份——車模

保隆科技——胎壓監測

其次有兩隻各位也可以自己斟酌，但是可能沒前面幾隻邏輯硬：

天汽模、眾業達

2、雲辦公、雲教育

二六三——雲辦公

天喻資訊——雲教育

3、其他

@電子氣體，雅克科技、凱美特氣。

大基金概念，你們懂的

@胎壓監測，保隆科技，疊加特斯拉概念。

2020年胎壓監測板塊應該業績會放量，同時又是特斯拉供應商，建議眼光長遠

@耳機，國光電器。

業績驅動

@光正集團：眼科醫療。

長線票，邏輯同愛爾眼科

@高送轉預期：奧士康，億嘉和。

@鋰：除高位明星公司外，西藏礦業可關注。

年報已經預告扭虧，雷排除了，位置如此低的鋰資源股，真心不多

@密碼法，國農科技。

前期低位潛伏了的繼續持有即可，沒參與的不建議再追

@智慧停車+智慧交通，捷順科技。

業績拐點，機構強推

二、其他公司：

下面額外提供到其他一些我看好的標的，大家可參考：

1）長線價值標的

雲海金屬、完美世界、涪陵榨菜、中國太保、金地集團、涪陵電力、明陽智慧、紅旗連鎖、煌上煌

2）泛科技類標的

軟體：網達軟體、中科金財

區塊鏈：神州資訊