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先來談談最近網上比較熱的“7省25萬億”這個話題,說的是7個省份已經推出了25萬億基建投資專案。那些文章還紛紛將其與2008年的4萬億作對比。

就在這兩天,這個資料又被人進一步推升到了“34萬億”。

這麼誇張的資料,當然不是要告訴你“機會在基建股”,而是要告訴你“2008年的事情將再次重演”,讓人對房價充滿焦慮,讓人對貨幣貶值充滿焦慮,讓人對股市大漲堅定信念。

基建投資猛增是2020年經濟穩增長的必由之路,這是我在2019年底就提示大家的。尤其是在新冠疫情發生後,基建的力度毫無疑問將進一步提升,否則全年經濟就完蛋了。但是“7省25萬億”的概念,完全是要把人帶到溝裡去。

第一,這些投資是計劃內的還是計劃外的?

大家必須明白,即使沒有新冠疫情,原本各省也是要安排基建專案的。如果這些專案是計劃內的,那麼現在把它們累加起來有什麼意義呢?它不能說明各省在給經濟服“大補膏”。

經過反覆查詢核對,我發現“7省25萬億”所指的7個省份分別是:雲南(5萬億)、河南(3.3萬億)、福建(3.84萬億)、四川(4.4萬億)、重慶(2.6萬億)、陝西(3.38萬億)、河北(1.88萬億)。

上面的資料加起來是24.4萬億,這就是某些媒體總結的“接近25萬億”。我覺得分明是更接近24萬億嘛。哦,誇張手法,總是要往大的方向誇嘛。

現在的問題是,這些資料都是計劃外的嗎?

非也!比如四川、重慶、陝西、河北,這4個省份的重點專案投資計劃是在春節前就釋出的。春節前,這4個省份就已經料到了新冠疫情在今天的嚴重局面?

如果是原本計劃內的投資額,那麼現在把它拿出來說事,用心險惡、其心可誅。

打個比方:舉重運動員小李是武漢人,春節後得了新冠肺炎,身體狀況一天不如一天,體重也暴瘦。在武漢實行居住社群全封閉之前,他去採購了一趟物資。但是超市貨架都被搶空了,小李只買到10盒泡麵。

隊裡的新聞幹事小江和小李住同一個小區,他親眼看到小李拎著10盒泡麵回家。後來這事兒傳到了他們領導那裡,變成了這樣:小李胃口大增,現在一頓能吃10盒泡麵了,身體已經康復了。

所謂“7省25萬億”,大概就和小李一頓吃10盒泡麵一樣荒唐吧。人家平時就喜歡吃泡麵,春節前還一口氣買了50盒呢,怎麼不說他一頓吃50盒?本來就是計劃內的事情,怎麼可以移花接木說成是新的增量呢?

第二,7省真的要在今年砸“25萬億元”到基礎建設上嗎?

非也。比如雲南,公佈的總投資是5萬億元,但是2020年計劃完成的是4400多億元。雲南並沒有具體公佈5萬億元是到哪一年全部投資完畢。其他省份也都是如此。

打個比方:小孩上大學了,出門前家長給了3萬元生活費。家長肯定會說,該花的就花,不夠了打電話回來說一聲,爸爸再給你打錢。

愛嚼舌頭的隔壁鄰居宣傳開了:老孫家女兒花錢大手大腳,一個月生活費要3萬元。你說這鄰居是裝傻充愣,還是故意呢?

基建當然是2020年最為確定的股市和基金投資主線,這一點我反覆強調過,去年底強調,春節期間強調,春節後再次強調。

但是所謂“7省25萬億”,是徹徹底底的謊言。它是要徹底扭轉小白對未來市場的預期,暗示大家“牛市來了”,暗示大家2008年的歷史正在重演,暗示大家抓緊買房......

更有甚者,這幾天在此基礎上有總結出了“34萬億”,你說她是傻,還是壞呢?

再來說說最近另一個頗為熱門的言論:中國成了全世界資金最好的避險去處。好多人說,這句話是著名投行摩根大通釋出的觀點。

這句話的潛臺詞是什麼?是外資都看好中國,你再不買就晚了。

事實上,這是典型的“自嗨”!

摩根大通早在幾年前就表示,可以適當增加對中國資產的配置,以降低系統性風險。當時美國和歐洲市場處於長期牛市,大家都認為這是不正常的,但是都無法確認風險何時降臨。連巴菲特都極不情願地邊謹慎、邊獲利。

並沒有海外投行在近期表示中國是全世界資金最好的避風港。這是無中生有。

特斯拉汽車的老闆最近倒是表示中國很快就會超過美國。但是你要知道,商人的嘴,能不挑好聽的說嗎?上海給特斯拉又出地、又出錢、又出市場,羨煞旁人。換你,你是不是也會這麼說?

全球的外資進來,投什麼?投實業,則中國的成本優勢正在喪失,前兩年眾多外企紛紛撤離,把工廠搬到東南亞國家,特別是越南。前腳才走,後腳就要回來?

投金融?QFII基金投資限額早在去年就取消了,他們早就可以買買買了,而不是今天才可以。

疫情會使A股或中國其他金融資產的地位在全球獨樹一幟嗎?不要忘了,我們引以為傲的全世界最齊全的產能結構,並不是只為中國人自己服務的。當疫情席捲全球,外需萎縮,那麼種類越齊全,受到的影響反而越深。

舉個例子:有些跨公司把工廠搬到越南,主要原因是人工便宜、土地便宜、出口貿易環境優於中國。同一件商品,從不同的國家出口到美國,其在美國的進口關稅是完全不同的。

但是越南產業鏈不完整呀。比如生產一部手機,在越南無法找到所有的零部件供應商。所以這些配件還得從中國或其他國家進口。

這是壞事,也是好事。比如在上面的例子中,當全球性風險降臨,越南受到影響的就是那個手機組裝廠;但是中國受到影響的將是上百家、上千家上下游企業。

金融資產背後,是實業在支撐。因為疫情的影響,今年一季度的GDP定將讓人大跌眼鏡,這一點已經有官媒在吹風了。

而在復產復工方面,官方公佈的訊息是,目前仍然有一半的中小企業沒有復工復產。這意味著什麼?不要忘了,中小企業提供了中國80%的就業崗位。這背後,意味著消費將受多大的影響?

這種格局下,中國會是全世界最好的避險港?這是在侮辱老外的智商吧?當然,這話本來就不是說給外國人聽的,“出口轉內銷”的言論,在韭菜面前更有說服力。

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