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今天全球股市股災,多個國家股市集體熔斷,今天晚間美股再次暴跌2000點,跌幅超過8%,德國法國股市跌幅超過10%,比跌停跌得還多。

就在前幾天的3月9日,美股暴跌2000多點,然後股神巴菲特接受採訪時說,活了89歲,沒見過這種場面。沒想到僅僅過了幾天,美股再次暴跌2000點,真是活久見中的活久見啊。還好,最近每次歐美股市大跌,A股相對抗跌,今天歐美股市跌10%,A50跌幅3個點左右。我在網上看了一下,對於國外的股災,大多數A股股民就是看熱鬧,並不太恐慌。

每次黑天鵝引發的大跌,過去之後都是黃金坑,這次大跌肯定是一個黃金坑,但是現在不知道這個坑到底有多深。

什麼時候可以抄底?

硬核醫生張文巨集說“歐美疫情到達高峰後,我可能會考慮買一點股票”,這個就是最佳的答案,也就是歐美疫情最高峰最恐慌的時候,股市就是最低點了,可以抄底了。疫情在歐洲基本達到高峰,歐洲早就注意重點防範了,現在就看美國了。我昨天說,美國還在裝逼,沒有認識到這個病毒的厲害,所以美股還要暴跌。直到今天,美國終於不再裝逼了,NBA停了,對歐洲多國實行旅行禁令了,號召在家辦公了,開始注意防範了,後面就看美國疫情什麼時候達到高峰。

今日覆盤和行業分析:

大盤不好的時候就是口罩防護服等板塊強,大盤好的時候就是科技引領,只有科技才能救大盤。

2008年經濟危機之後,出臺了4萬億的刺激計劃,主要方向就是傳統的基建工程,給基建賣工具的三一重工,成了當時的大牛股,10倍漲幅。

現在為了刺激經濟,主要方向就是“新基建”,5G、特高壓、工業網際網路、充電樁、雲伺服器等,誰會是現在新基建的“三一重工”呢?肯定是給這些行業提供零部件和元器件的上游企業,比如提供PCB的深南電路,滬電股份;提供濾波器的武漢凡谷、大富科技;提供光纖光纜的亨通光電等,都有可能是新基建裡面的“三一重工”。

1.科技產業,大基金二期預期

今天半導體、5G表現都是比較強勢,半導體50和通訊ETF都是逆勢翻紅的。

今天一個重磅訊息,國家大基金二期預計要在3月底正式入市,所以半導體肯定還是要做的,前段時間國家突然給半導體降溫,不讓漲太快,這樣大基金二期才能有好的價格買入啊。大基金二期遲早要入市,半導體肯定會有一波更大的行情。

我去年12月份講的大基金二期預期股,講的股票幾乎創新高,現在我的觀點主要還是那些股票,聞泰科技、卓勝微、中微公司、長電科技等。這次的方向再加上靶材,江豐電子、阿石創,這是之前還沒創新高的,可能被炒作。材料,裝置,已經被炒作過了。

大基金二期重點聞泰科技,卓勝微,中微公司、長電科技,江豐電子。

2.新基建

5G基建是科技體系的第一層樓,也是國家現在重點推動的方向,因為只有5G網路建好了,後面的各種功能才能發揮出來。

5G的方向:短線龍頭通光線纜,中通國脈。中線比較強的是濾波器(武漢凡谷、大富科技),光纖光纜(亨通光電、中天科技),這都是之前沒炒作過的方向,所以近期有補漲強烈。長線還是PCB三劍客,今年的龍頭是深南電路,預計還要多次創新高。

特高壓方向:特高壓今天也出了利好,國家電網大力推進特高壓萬億投資。通光線纜是疊加5G+特高壓。大連電瓷今天漲停之後跳水,是被保變電氣拖累,預計明天有反包,如果衝個不漲停可以輕倉。中線電科院。

新基建短線重點通光線纜,中線趨勢股亨通光電。

總結:這次全球股市大跌肯定是個巨大的黃金坑,但是目前還不知道這個坑有多深。能夠率先走出坑的,肯定是科技方向,重點就是大基金二期、新基建兩個方向。不在這兩個方向的儘量就不要做了

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