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大基金一期投資專案中,半導體制造、設計、封測、裝置和材料分別佔比67%、17%、10%、6%,機構認為,大基金二期有望在裝置、材料、封測等一期投入佔比較低的領域加碼投資。

裝置領域:

北方華創、中微公司、至純科技、芯源微、盛美半導體、華興源創、晶盛機電。

封測領域:

長電科技、華天科技、通富微電,晶方科技、環旭電子,華峰測控、長川科技

材料領域:

大矽片:中環股份、矽產業、晶盛機電、北方華創、金瑞泓

半導體矽片領軍企業中環股份,光刻膠與溼化學品廠商上海新陽,刻膠及配套材料與電子特氣廠商南大光電,CMP拋光墊廠商鼎龍股份,CMP拋光液及光刻膠配套材料廠商安集科技,前驅體、前溝槽隔離絕緣材料與電子特氣廠商雅克科技,靶材廠商江豐電子,掩膜版中國產龍頭廠商清溢光電,打通全產業鏈的石英龍頭企業石英股份

重點公司:

精測電子:公司設立武漢精鴻,同時參股南韓IT&T,聚焦自動檢測裝置(ATE)領域,目前武漢精鴻各項研發、市場拓展等工作正在穩步的推進中;其次,公司在上海設立了全資子公司上海精測,主要聚焦於半導體前道(工藝控制)檢測,目前上海精測已在光學、鐳射、電子顯微鏡等三個產品方向完成團隊組建工作,部分產品研發及市場拓展亦取得突破。

太極實業:公司於2019年6月4日晚間公告,公司擬與控股股東無錫產業集團及產業集團持股20.22%的威孚高科、思帕克、初芯半導體,共同投資設立無錫錫產微芯半導體有限公司。

通富微電:公司為獨立封裝測試廠家,面向境內外半導體企業提供IC封裝測試服務。

儲存器領域上市公司名單

在A股市場上,已有多家公司佈局儲存器領域。兆易創新堪稱儲存晶片龍頭,公司主要業務為快閃記憶體晶片及其衍生產品、微控制器產品和感測器模組的研發、技術支援和銷售。依據Web-Feet Research資料,2018年公司快閃記憶體產品全球銷售額排名第十位,在NOR Flash市場,公司的全球銷售額排名為第五位,市場佔有率為10.9%,較2017市場佔有率提高0.4%。據東北證券研報顯示,2019年以來,公司主營業務NorFlash全球市佔率不斷攀升,至2019Q3已達18.3%,排名全球第三。

深科技旗下的沛頓科技原是美國金士頓科技於國內投資建設的外商獨資企業,是華南地區最大的DRAM和Flash晶片封裝測試企業,為包括金士頓等全球客戶提供全方位的封測服務。

太極實業早前曾與SK海力士合資成立海太半導體(太極實業持有海太55%股權),專為SK海力士提供DRAM封裝測試業務。公司控股的儲存器封測領域的另一個平臺太極半導體,主要為西部資料、ISSI、德爾福、大陸、松下、日立等NAND和DRAM儲存晶片及模組大廠如提供後工序封測服務。

北京君正主營業務為微處理器晶片、智慧視訊晶片等ASIC晶片產品及整體解決方案的研發和銷售。公司收購北京矽成後,將把自身在處理器晶片領域的優勢與目標公司在儲存器晶片領域的強大競爭力相結合,形成“處理器+儲存器”的技術和產品格局,積極佈局及拓展公司產品在車載電子、工業控制和物聯網領域的應用。

深康佳A早前釋出公告稱,因業務發展需要,康佳集團擬以康佳芯盈半導體為主體投資建設儲存晶片封裝測試廠,總投入10.82億元,開展儲存晶片的封裝測試及銷售,計劃2020年底試生產。

此外,長電科技、通富微電等主要為邏輯晶片提供封裝業務的廠商,也早已開展了儲存晶片封裝方面的佈局。

儲存器概念股頻繁受到資金追捧

在中國產替代浪潮的催化和資金追捧下,儲存器概念股持續活躍,9股在近一個月創下歷史高點,佔總數的近七成,分別是兆易創新、紫光股份、通富微電、興森科技等。春節以來,大部分儲存器概念股獲得融資客加倉,其中深康佳A獲融資淨買入12.7億元居首。華天科技、兆易創新、興森科技、深科技、長電科技等獲融資客加倉2億元以上。

在融資客大手筆加倉的同時,北上資金也在加倉6股,分別是通富微電、興森科技、深科技、太極實業、紫光國微、北京君正。通富微電獲北上資金加倉股數量最高,達到2193萬股。從目前北上資金持倉來看,兆易創新、紫光股份、通富微電獲北上資金持倉市值均超過10億元,其中兆易創新獲北上資金持倉23.79億元居首。

不過在持續大漲過後,儲存器概念股已連續調整多日。資料寶統計顯示,與歷史高點相比,儲存器龍頭兆易創新累計回落31.47%。緊隨其後是通富微電和長電科技,累計回落分別為30.45%和30.36%。而華天科技、深科技、北京君正、太極實業、國科微等累計回落也在20%以上。

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