個股與板塊

大基金二期：

這個早在去年10月份的時候我們就做好功課了，週四晚上有新聞：

根據中證報新聞，國家大基金二期預計三月底可以開始實質投資。

國家積體電路產業投資基金二期股份有限公司已於2019年10月22日註冊成立，註冊資本為2041.5億元

2019年10月22日正式註冊成立

根據啟信寶資訊顯示，大基金二期共有27位股東，均為企業法人型別，其股東包括財政部、國開金融有限責任公司、成都天府國集投資有限公司、中國菸草總公司、中國電子資訊產業集團有限公司、華芯投管理資有限責任公司、北京建廣資產管理有限公司等27家。

基金動向

大基金一期投資金額1047億，撬動了5145億地方以及社會資金投資。此次註冊資金2041.5億，券商預計撬動的社會資金規模達到6000億元左右，總計投入資金可達8000億元。

大基金二期將重點向裝置和材料領域傾斜。在去年9月初的半導體電路零部件峰會上，大基金管理人透露了未來大基金投資佈局及規劃方向特別強調了：二期基金將對刻蝕機、薄膜裝置、測試裝置和清洗裝置等領域已佈局的企業保持高強度的持續支援，推動龍頭企業做大做強。

繼續填補空白，加快開展光刻機、化學機械研磨裝置等核心裝置以及關鍵零部件的投資佈局。

相關個股：

中國產半導體裝置：

物理氣相沉積機：北方華創、瀋陽拓荊（中微半導體15%）

化學氣相沉積機：北方華創、瀋陽拓荊（中微半導體15%）

矽蝕刻機、金屬蝕刻：北方華創

介質蝕刻：中微半導體

分佈投影光刻機:上海微裝（張江高科10.8%、東方明珠0.6%）

引線鍵合機：大族鐳射

氧化擴散爐：北方華創

切割機：大族鐳射

離子注入機：凱世通（中來股份5%）

塗膠機：勁拓股份

掃描量測機：睿勵微電子（南天資訊0.18%）華瑛微電子（出版傳媒0.16%）

矽片裝置製造商：晶盛機電、北方華創

測試機：長川科技

廠房工程：太極實業

體制程裝置：新萊應材

真空裝置：漢鍾精機

CMP拋光裝置：晶盛機電

中國產半導體材料：

包括：矽片、光刻膠、光掩膜、濺射靶材、CMP拋光材料、溼化學品、電子特氣、石英材料等。

半導體制造所用矽片以8英寸和12英寸為主，目前12英寸矽片中國產化率僅為13%左右。

光刻膠分為：i型、g型、KrF型、ArF型光刻膠，中國產化率很低，主要為日本和歐美壟斷。對應主流製程的KrF型光刻膠中國產化率僅5%，ArF型光刻膠基本依賴進口。

半導體濺射靶材中國產化率高於30%。

電子特氣、CMP拋光液、溼化學品中國產化率均在20%以上。

石英材料（石英鐘罩、石英管、光掩模基板、石英環、石英清洗箱、石英花籃、石英舟等），目前中國產化率低，基本上被國外的公司壟斷。

矽片及桂材：中環股份、有研新材

電子氣體：南大光電、巨化股份、華特氣體、杭氧股份

淹模板：菲利華

CMP材料：時代立夫（鼎龍股份75%）

CMP拋光墊：鼎龍股份

光刻膠：蘇州瑞紅（晶瑞化學100%）

工業化學品：上海新陽、華誼集團

靶材：江豐電子、阿石創、有研億金（有研新材100%）、東方鉭業

基板：中環股份、崇達技術

引線框架：康強電子

鍵合絲：康強電子

電鍍液：光華科技

劃刀片：上海新陽、鄭州三磨（軸研科技100%）

合金焊接球：上海新陽

石英材料：石英股份

靶材：

隆華科技：子公司四豐電子給京東方、華星光電、天馬微電子、信利等企業供應鉬靶材；子公司晶聯光電平面ITO靶材已經陸續通過了京東方、華星光電、天馬近10條產線應用測試。

江豐電子：化工組覆蓋，鋁靶、銅靶、鈦靶等產品已經在平板顯示領域的主要生產商合肥京東方、深圳華星光電、天馬集團、和輝光電等實現了批量銷售。

阿石創：和京東方合作，在鋁靶材、鉬靶材及ITO陶瓷靶材專案上持續放量，先後完成了天馬微電子、維信諾科技、國顯科技及信利顯示等優質面板行業客戶的供應鏈匯入。

有研新材：2018年有研億金30餘款8-12寸靶材新品完成加工送裝。

智光電氣：

公司主要從事電氣裝置、綜合能源服務兩大塊業務。

高壓方面：

公司高壓變頻調速系統，經過多年經營，公司已成為國內知名的變頻專業廠家，連續多年被評選為“中國高壓變頻器十大品牌”。自主研製的超大容量（7000kVA-30000kVA）高壓變頻已成為國外產品與技術的強有力挑戰者。公司變頻多機並聯技術，可實現50MW及以上等級特大容量電機驅動。產品技術路線覆蓋強迫風冷、水冷等多種形式。

工業網際網路：

公司充分利用在“IoT技術、通訊技術、資料技術、能源技術”等方面的積累和綜合整合能力，開發了具有自主智慧財產權的工業網際網路邊緣閘道器，聯合阿里雲建立了國內首傢俱備“綜合能源解決方案+能源服務生態構建”能力的先進綜合能源服務運營平臺。

公司“基於工業網際網路平臺的電力需求側微網能量管理系統”被認定為2019年製造業與網際網路融合發展試點示範專案。

“基於工業網際網路平臺的電力需求側微網能量管理系統”是公司在2018年與阿里雲共建的“綜合能源大服務工業網際網路平臺”上研究開發的又一個重要的工業網際網路APP應用。

線纜：

公司控股子公司嶺南電纜是專業從事高階電力電纜產品研發、生產、銷售於一體的高新技術企業，產品主要應用於電力系統和大型工業企業，是專注於電纜系統綜合解決方案的專家，為南方電網和國家電網優秀供應商，產品廣泛應用於廣州新白雲機場、廣州亞運城、廣州琶洲會展中心、廣州地鐵、深圳地鐵、成都地鐵、天津奧體中心、博鰲論壇會議中心、深圳大運會中心和廣州超算中心等重點工程。

在超高壓和特種電纜領域，嶺南電纜是國內第一批引進和擁有世界先進製造技術的廠家之一，技術水平處於國內領先地位。

粵芯半導體：

公司目前持廣州譽芯眾誠股權投資合夥企業30%有限合夥人份額，譽芯眾誠持股粵芯半導體股權50%的股權。

廣州粵芯為廣州第一座12英寸虛擬IDM運營晶片廠，專注於模擬晶片工藝，是廣州市、廣東省重點專案，其產品主要應用於物聯網、汽車電子/車聯網、人工智慧、5G通訊等。

一期已經於2019年9月份正式投產。

2月份啟動了二期擴產專案，預計到2022年，粵芯半導體一期、二期將共達到月產4萬片12寸的產能。

19年業績：營收下降5.81%，淨利潤1.1億元，增長40.86%。

12寸晶圓廠矽晶圓產能統計：