第一：新基建，這裡傳統基建我選擇放棄了。第二：國家隊大基金二期。
（1）5G基礎建設
光纖光纜，也是5G基建的一部分。--目前相對漲幅落後
5G建設是光纖光纜需求反轉的起點，過剩產能出清是前提，而5G帶動的流量爆發才是光纖光纜需求反轉的關鍵。
光纖光纜不應定義為“5G早週期品種”，而應是“5G後周期品種”。
2020年將成為新一輪光纖光纜價格週期起點。
隨著2G向3G/4G升級邁進、“寬頻中國”建設，中國光纖光纜需求自2008年以來經歷了持續增長，尤其2016年開始中國移動光纖網路大發展，帶動行業邁向量價齊升的高景氣階段，並在2018年達到高潮。而進入2019年，國內光纖到戶、4G建設需求見頂，5G景氣未至，光纖光纜需求趨於平穩。同時，廠商產能已經逐步到位，供需關係扭轉，板塊進入低谷期。
進入2020年，受政策方面影響，5G新基建將大幅帶動光纖光纜需求的上升；供給方面，國內光纖光纜廠商增擴產能的步伐已經放緩，再加上受疫情影響，廠商復工率不足，進一步導致產能縮減。因此，可以預計2020年國內光纖光纜價格有望企穩回升，開啟新一輪的價格上漲週期。
5G新基建使光纖光纜需求大增
5G的頻段高，基站數量可能是4G的2-3倍，5G基站建設需要光纖互聯，光纖將是光通訊產業鏈的第一受益者。若將全面覆蓋，估計5G的光纖用量會比4G多16倍。並且一個5G基站的通訊覆蓋面積遠遠比一個4G基站的覆蓋面積小的多；中國4G基站覆蓋密度已經很高，據此估計5G光纖用量將會是4G的2-3倍。這對沉寂多時的光纖光纜需求市場而言，有望迎來大幅的增長。
亨通光電、中天科技、特發信息等企業新佈局的海纜、光模組、疏通裝置、軍工通訊等業務逐步起量，有望成為光纖價格好轉之前的新亮點；再加上在5G的驅動下，光纖光纜行業有望逐步上行。考慮到整體板塊估值較低，修復行業將開啟。
受2019年行業景氣度較低影響，光纖光纜在通訊板塊裡漲幅居後，目前行業整體估值水平較低。隨著特高壓建設啟動，普通光纜價格企穩，光纖光纜行業相關公司有望在2020年迎來業績和估值的雙擊
隨5G建設需求起量，需求量、價格均有望迎來觸底反彈。行業供給端在本次行業寒冬中得到出清，極低的採購價格下，僅擁有自主光棒產能的頭部廠商能夠盈利，並繼續質按量穩定供應。隨著行業拐點來到，行業龍頭廠商有望獲得估值修復和基本面改善
這個分支是科技體系的第一層樓，也是國家政策一直重點推動的政策大方向，5G網路鋪建完善了，後面的各種功能就能得心應手的發揮了，短線方面，龍頭：通過線纜300265
5G：關注行業相關的核心廠商：亨通光電600487、中天科技600522、通鼎互聯002491、長飛光纖601869、烽火通訊600498、特發信息000063。其他杭電股份603618.、
（2）特高壓
有利好加持，國家電網大力推進特高壓萬億投資，短線龍頭通光線纜300265是5G+特高壓雙題材疊加。其次通達股份002560，雙傑電氣300444，平高電氣600312，經緯輝開300120，漢纜股份002498，杭電股份603618。許繼電氣,000400、等都是低價低位，短中線機構資金回補好標的
（3）充電樁
國家要引進新能源汽車特斯拉，充電樁必不可少，龍頭是4連板的中能電氣300062，龍2是3連板的北巴傳媒600386，跟漲小弟也有雙節電氣300444、英傑電氣300820、許繼電器000400、等.漲停。 （4）工業網際網路
週五漲停的，賽摩電氣300466超預期一字、神州泰嶽300002、智光電氣002169、金自天正600560反包漲停..
其他還有IDC雲端計算、人工智慧、大資料資料中心.軌道交通，等
這裡重點說下光纜，很多個股是充電樁，特高壓，5G多概念重疊，因為充電樁建設離不開光纜，特高壓建設離不開光纜，5G建設離不開光纜，軌道交通建設離不開光纜，前幾年產能過盛了，隨著新一輪投資的建設，光纜行業將迎來反轉
這裡並且還帶有轉債股。300265通光線纜，杭電股份603618，想必玩轉債的前期也見識了口罩幾個概念轉債的牛逼
二；大基建建設投資二期
國家積體電路產業投資基金股份有限公司（簡稱國家大基金），2041.5億，大基金二期漸行漸近，半導體材料和裝置是最主要掃貨方向。據統計，大基金一期投資半導體裝置材料總共57.7億，佔比4.2億，顯著低於半導體裝置與材料在全球半導體行業整體產值中約佔20%的規模低位；預計大基金二期將補上裝置，材料的短板。
週五已經大漲了。資金是敏感的，也就是未來市場未來的預期。國家大基金二期投資的方向，需要優先考慮各個領域的龍頭，尤其材料和裝置..目前市場經過一輪調整，已經顯現投資價值
半導體材料之光刻膠：晶瑞股份300655，智光電氣002169，江化微603078.南大光電300346，容大感光300576、強力新材300429、上海新陽300236、
裝置：阿石創300706、精測電子300567，至純科技603690，北方華創002371
明牌龍頭是2連板的華微電子600360，日內龍頭阿石創300706，光刻膠龍頭晶瑞股份300655；作業系統龍頭誠邁科技300598。
土地流轉，昨天已經點評