一、大盤

降息指數還跌？

市場有兩種聲音：

一種是全球爭相降息，其實是經濟打擊太嚴重，都沒轍了。

降息的邊際效應沒有，反而引發全球對第三次金融危機的恐慌。

閒聊一：5G拖累晶片

5G，中興被爆賄賂，5G板塊重挫！

怎麼每次出問題都是這家公司？

然後重點提了晶片二期基金也收到拖累：

（人氣股阿石創給了低吸位置，華微電子出利空規避）

研報訊息：即便在非常嚴重的1、2月，中國晶片的產能和銷售都是全面回暖的。比如臺積電：1-2月營收同比增加42%！

但今天看，受5G利空影響，老孫持有的晶片被套中，套的不深。

這個板塊除了二期基金裡面的抗跌品種，其他的暫時迴避，不及預期倉位衝高出局。

一、看跌方向+品種

1、抗病毒防護

現在口罩抗病毒跟科技股直接形成了蹺蹺板效應

科技股跌，口罩股漲。國外上萬感染的國家已經增加到兩三個！

口罩：順威股份連板接力，老龍頭道恩股份直接反包漲停

抗病毒：新天藥業、

2、土地流轉新政

前篇這一字板，

老孫的“低吸龍頭”直接命中一個低吸品種的最低點：

這個板塊開一字太多，後面不太好接力，中華企業低吸的後面有十多個點就出局了。

今天漲停最多的一個板塊。

如上圖：土改以上海為主。

3、其他

還是口罩最強：

精功科技——新口罩生產線，疊加光伏等

今天跟漲停的優勢一二十隻。

看看今天精功科技、道恩股份是否有開板；

明天看順威、道恩、新天藥業是否有低吸位置。

二、這幾支股票即將被國家大基金二期佈局！去年 10 月 22 日國家大基金二期註冊成立，註冊資本為 2041.5 億元，重點扶持裝置和材料中國產化，預計帶動 7000 億元以上地方及社會資金，合計撬動萬億資金助力積體電路產業發展。

目前，國家大基金二期尚未有落地專案。據了解，二期基金將對包括刻蝕機、薄膜裝置、測試裝置、清洗裝置等領域已有佈局的企業提供強有力的支援。這將會幫助龍頭企業鞏固自身地位，繼續擴大市場，同時產業資源和產業鏈的整合可以提高資源的有效利用率，幫助中國產裝置提供工藝認證條件並且打造良好的口碑和品牌，最終實現中國產替代進口。

對於二期概念股，除了晶片股之外，還應該關注5G、泛基建領域的投資機會，想想前面的類似晶方科技(603005)、匯頂科技(603160)、兆易創新(603986)等等一期牛股，這裡發掘二期概念股仍將有利可圖。

二期概念股

這裡老孫給大家分享一些我個人看好的大基金二期概念股票。

江豐電子（300666）：公司是國內半導體用高純濺射靶材行業的龍頭企業，成功打破美國、日本跨國公司的壟斷格局，在 16 奈米技術節點實現批量供貨，填補了國內電子材料行業的空白，其中鉭靶材及環件在臺積電目前最新7nm 晶片中。

中微公司（688012）：公司主要從事高階半導體裝置的研發、生產和銷售，已成功取得5奈米邏輯電路、64層3DNAND製造廠的訂單。

長電科技（600584）：公司的主營業務為積體電路、分立器件的封裝與測試；為海內外客戶提供涵蓋封裝設計、焊錫凸塊、針探、組裝、測試、配送等一整套半導體封裝測試解決方案。

精測電子（300567）：公司於2019年9月5日公告旗下上海精測成功引入國家積體電路產業投資基金 股份有限公司、上海半導體裝備材料產業投資基金合夥企業等專業投資機構，公司於2019 年12月20日披露了上述增資事宜的進展公告。

上海新陽（300236）：光刻膠龍頭企業之一。公司參股公司新昇半導體公司主要生產積體電路行業 用12寸大矽片，此種大矽片屬於高階晶片領域，主要客戶為中芯國際等。

其他半導體裝置相關公司

北方華創：綜合性半導體裝置廠商，國內第一梯隊日。

至純科技：高純工藝系統供應商，正積極切入清洗裝置領域。

長川科技：半導體測試裝置龍頭，國家隊加持。

半導體材料相關公司

CMP拋光液：安集科技、鼎龍股份。

電子氣：雅克科技。

光刻膠：晶瑞股份、南大光電。

氟化氫：多氟多、巨化股份、濱化股份