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1、NCP+/醫藥:之前就說了,板塊緊盯外圍的Y情來做即可,側重點也是原來防護為主的口罩、醫藥以及疫苗相關標的。早盤策略裡也提醒了:外圍需求量猛增,關注板塊領頭上漲的前排即可。

NCP+:從最初的醫藥→口罩/防護服→檢測→醫療器械→宅經濟→醫廢處理,而宅經濟炒作從手遊→網紅經濟→雲辦公/線上教育/線上醫療→雲資料→網路消費→室內覆蓋→Y情物流、健康碼→口罩機→額溫槍→疫苗等

龍頭順威股份6B,新天藥業2B,三聖股份、延江股份、以嶺藥業等首版助攻。

口罩龍頭:道恩股份漲幅6倍,泰達股份漲幅5倍

口罩前排:順威股份、道恩股份、泰達股份

醫藥:日內龍頭新天藥業,這票預計明後天還是一字板,

資金還會去懟新天轉債套利。

博騰股份第一波龍頭,瑞德西韋的原藥中間體提供商,目前各個國家都在做瑞德西韋臨床三期試驗,可能是第一款真正意義的特效藥。關注若能平臺突破,新高,後面會有不小的空間。

其他的:以嶺藥業、未名醫藥、佛慈制藥等

今天盤面除了醫藥和口罩,還有一些擴充套件邏輯:如消毒水和洗手液,今天異動盤中也及時提醒了:兩面針、倍加潔:洗手液標的。

2、土地流轉:週五的新概念,今天淘汰賽第一天

前排:海航創新,亞通股份,上實發展,永安林業,都是一字,可惜4板海航創新尾盤被砸,中華企業,中國武夷,吉林森工換手二板

明天可以根據盤面關注換手2進3。

海南:海航創新

天津:海泰發展

上海:亞通股份、上實發展、中華企業

廣東:綠景控股

浙江:京投發展

福建:永安林業、中國武夷

河南:新野紡織

吉林:吉林森工

3、大基建+:這已經是連續多次強調新基建的邏輯,“新基建”的七大領域:5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大資料中心、人工智慧和工業網際網路。

短線倖存:廣電電氣、通達股份。英傑電氣、通光線纜。

所以:先知先覺吃肉,後知後覺買單。

明日機會梳理

開開實業:低價+上海國企改革+醫藥: 擬收購上海市北高新門診部+實際控制人上海市靜安區國資委+G20唯一伴手禮:雷允上“香留情駐”香囊+子公司完成收購市北高新門診部。

吉林森工:低價+土地流轉 土地流轉:擁有大量的林業用地+中國最大的刨花板生產企業+(2019年12月)第一大股東森工集團2080萬股將被司法七折拍賣+4.23億元設吉林森工集團投資+16.86億元收購新泉陽泉75.45%和蘇州園區園林+實際控制人吉林省國資委持有27.67%+持有吉林森林工業集團財務公司32.89%。

通達股份:低價+19年報股+基建-特高壓 19年報增長900%+專業生產超、特高壓架空導線的企業:國內鋼芯鋁絞線龍頭+(2020年3月5日)預中標8569萬元國家電網採購專案+成都航飛具備GJB天一正軍標品質體系認證和軍工三級保密資格+(2018年09月)定增8538萬新股申請獲證監會核准批覆+2.9億元收購成都航飛,涉足航空業務+代表國內最高輸電技術水平的三條特高壓線路均採用公司產品。

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