超短情緒

1.超短概覽：超短進入衰退期

指數陰包陽，北上資金流出88億，兩市量能繼續低於萬億，這都是非常明顯變差的訊號，超短的持續性大大下降。就算是後面指數不大跌，超短也很難起來。今天不僅僅是上週大面的延續，而且新方向也出現了大面，典型標的是中能電氣和秀強股份。目前題材剩下土地流轉和病毒防治，前者沒有共振指數，大概率一波到頂的節奏，後者看外圍疫情的進展。

2.核心標的：

土地流轉——海航創新、亞通股份：前者4連板，先於龍，後者是日內龍頭，頂單最強，先於龍的頂單高度看下面助攻的強度，核心是看亞通股份。

晶片——新萊應材、阿石創：都是2連板，剩下兩個或活口，但板塊已經不行了，無法支撐高度。

遊資方面：

作手新一：賣出7000萬中銀證券（之前的買榜沒有看到，估計是金額不夠沒有顯示，從這個角度看，有一定程度是虧著出去的，畢竟高開的時間太短了）。

中信上海：買入4300萬阿石創（中信上海大佬出手有點晚，一出手就是堅持吃麵，節奏踏錯了就是悲劇啊）。

機構方面：

3家機構買入3.5億誠邁科技（三日榜），機構繼續高位大幅加倉，自主可控仍然是主流方向，只需要大盤企穩。

深股通淨買入5300萬紅日藥業，深股通淨買入3300萬搜於特，1家機構買入1200萬新野紡織，部分機構還是嘗試病毒防治方向，也跟著湊熱度。

一、今日熱點一覽：

今日熱門概念：病毒防治、土地流轉。

土地流轉——海航創新、亞通股份：前者4連板，先於龍，後者是日內龍頭，頂單最強，先於龍的頂單高度看下面助攻的強度，核心是看亞通股份。

晶片——新萊應材、阿石創：都是2連板，剩下兩個或活口，但板塊已經不行了，無法支撐高度。

【機會展望】

回顧：今天的難度實際很大，好的要不然是一字，後面的價值不大。

遊資方面：

作手新一：賣出7000萬中銀證券（之前的買榜沒有看到，估計是金額不夠沒有顯示，從這個角度看，有一定程度是虧著出去的，畢竟高開的時間太短了）。

中信上海：買入4300萬阿石創（中信上海大佬出手有點晚，一出手就是堅持吃麵，節奏踏錯了就是悲劇啊）。

機構方面：

3家機構買入3.5億誠邁科技（三日榜），機構繼續高位大幅加倉，自主可控仍然是主流方向，只需要大盤企穩。

深股通淨買入5300萬紅日藥業，深股通淨買入3300萬搜於特，1家機構買入1200萬新野紡織，部分機構還是嘗試病毒防治方向，也跟著湊熱度。

1家機構買入1500萬海得控制，1家機構買入3100萬良品鋪子。

【大基金一期主要投資晶片行業龍頭大公司】

規模1387億元，撬動5145億地方政府基金及私募基金，總計6500億元資金投入晶片產業。

一期投資期5年（2014-2019），累計投資約60家企業，佈局了一批重大戰略性專案和重點產品領域。其中晶片製造佔67%、設計佔17%、封測佔10%，裝置和材料投資佔6%；並且主要投資行業龍頭大公司。

在19家晶片上市公司細分龍頭中，就有“電子科技新基建龍一”、封測第七的太極實業、“封測龍一”長電科技、“封測龍二”通富微電！

【大基金二期繼續佈局晶片產業鏈、將注重晶片裝置與材料領域的投資】

有望獲得投資的相關裝置材料個股名單（光刻膠龍頭南大光電 在可能名單中）

晶片裝置類公司：中微半導體(MOCVD與刻蝕裝置，有行業競爭力)、北方華創(綜合性裝置廠商，國內第一梯隊)、長川科技(測試裝置龍頭)、至純科技（高純工藝系統供應商）；精測電子（面板檢測裝置龍頭）等。

晶片材料公司：中環股份(矽片材料)、強力新材(光刻膠)、南大光電(光刻膠)、容大感光(光刻膠)、有研新材(靶材)、江豐電子(靶材)、阿石創(靶材)、深南電路(IC 載板)、鼎龍股份(CMP拋光液)等。

【大基金二期還將重點投資5G】

5G作為基礎設施基石，將隨著雲遊戲、AR/VR、車聯網、工業網際網路等應用的普及而衍生不同的應用場景。其中各應用場景對流量的需求將倒逼雲端計算中心升級和擴容。而資料中心升級不僅包括光模組，還包括交換機、光纖、聯結器等需求。

光模組：新易盛、天孚通訊、光迅科技、光庫科技、華工科技等。

多模OM5光纖：太辰光。

高速PCB板應用：滬電股份、華正新材。

5G材料及膠黏劑：國瓷材料（陶瓷材料）、碳元科技（散熱材料）、迴天新材（膠黏劑）、方邦股份（電磁遮蔽膜）、光威復材（碳纖維）等。

總結

今天的單邊殺跌，一方面有外圍的疫情發酵，擔心外圍反殺，另一方面這裡本身就是處於退潮期，大家都不太願意追漲接力，市場情緒一旦多翻空，很容易形成共振的殺跌，沒什麼擔心的。

今日覆盤挖掘了兩隻正宗白馬股：通常都是拿三天一個板

1.一是被嚴重低估的醫療器械潛力股，隨著全球採購爆量，預估會有三倍成長潛力！

2.新基建輪動明顯，二是低位補漲的 5G+新基建概念股：後期將有一波不錯的上漲空間。

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