今天不講風險，因為從來不猜底，也猜不準底。只是覺得外圍市場已經經歷過這麼多的風險釋放，且國內也已經反應過了，是應該考慮機會的時候。

一個較為獨立的機會，就是大基金二期。因為有大基金一期的成功經驗，所以市場對即將於三月底開始正式開投的大基金二期較為期待。

據了解，二期基金將對包括刻蝕機、薄膜裝置、測試裝置、清洗裝置等領域已有佈局的企業提供強有力的支援。這將會幫助龍頭企業鞏固自身地位，繼續擴大市場，同時產業資源和產業鏈的整合可以提高資源的有效利用率，幫助中國產裝置提供工藝認證條件並且打造良好的口碑和品牌，最終實現中國產替代進口。也就是說，裝置和材料類的公司是這次的重點。

裝置類公司：

300316(晶盛機電)：國內晶體矽生長裝置龍頭企業；

002371(北方華創)：產品線最全（刻蝕機，薄膜沉積裝置等）的半導體裝置公司，大基金已經是股東，二期很可能繼續增持；

300604(長川科技)：檢測裝置從封測環節切入到晶圓製造環節，大基金一期已經是股東，二期很可能繼續增持；

300567(精測電子)：國家大基金已經增資子公司，從面板檢測進軍半導體檢測領域；

華興源創：中國產半導體測試裝置龍頭；

603690(至純科技)：國內高純工藝龍頭，清洗裝置；

中微公司：聚焦用於積體電路、LED 晶片等微觀器件領域的等離子體刻蝕裝置、深矽刻蝕裝置和 MOCVD 裝置等關鍵裝置的研發、生產和銷售；

600641(萬業企業)：積體電路離子注入機；

芯源微：光刻工序塗膠顯影裝置(塗膠/顯影機、噴膠機)和單片式溼法裝置(清洗機、去膠機、溼法刻蝕機)；

002129(中環股份)：半導體和光伏矽片的龍頭公司，具備大矽片的生產能力，具備較大的優勢；

002169(智光電氣)：公司持股粵芯半導體公司股份，且粵芯半導體作為廣州市，廣東省較有實力的模擬晶片製造平臺，後期的潛力較大。

材料類的公司：

300576(容大感光)、300346(南大光電)、002409(雅克科技)、300054(鼎龍股份)、300655(晶瑞股份)、600378(昊華科技)、603078(江化微)、安集科技、300666(江豐電子)、600160(巨化股份)、600206(有研新材)、300706(阿石創)、300236(上海新陽)、300429(強力新材)、300398(飛凱材料)；

近期市場較為動盪，但300576(容大感光)，逆勢獨立走強，其實已經說明了一定端倪，就是大基金二期，已經有實質性的動作了。而我們一致認為，大基金二期不可能只投一家，那麼上面提到的相關低位異動的個股，就是值得我們關注的獨立板塊行情了。

今天我們就從以上潛力公司裡，挑選出5家有較大機會入選大基金二期投資的公司，私信數字566，領取這5家公司吧。震盪行情期，有望走出獨立行情。

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阿牛智投投資顧問：季夢傑 投顧編號：A0460619080002