1月28日，工信部發布公告稱，海思、紫光展銳、中芯國際等90家單位正申請籌建全國積體電路標準化技術委員會。
1月29日，工信部再次印發《基礎電子元器件產業發展行動計劃（2021-2023年）》。顯然，國家對半導體仍是滿滿的愛。然而，並沒有什麼L用。自大基金22日密集釋出減持公告後，剛有點起色的半導體又崩了。講真，減持這三瓜兩棗並沒那麼可怕，如果是新能源和消費股，無非是“增加點流動性”，瘋狂的資金能打爆所有空頭，買到斷貨。如此羸弱的走勢，皆因我國半導體行業正處於至暗時刻。 1
如果說2019年我們還因華為備胎熱血沸騰，2020年就到了直面慘淡人生的時候。1月22日，華為心聲社群刊發了任正非的文章《星光不問趕路人》。任老眼界和格局依舊，將繼續堅持全球化戰略，在科學上敢於大膽突破，敢於將鴻蒙推入競爭，鯤鵬和昇騰的生態發展與軟體的開發決不停步。"寧可向前一步死，不可後退半步生"。很提勁，但現實也確實很悲壯。
1月28日，IDC釋出了2020年四季度全球智慧手機出貨資料，蘋果、三星、小米、OPPO、華為分列前五。
沒錯，華為出貨量3230萬臺，暴跌42.4%。
要知道華為2020年Q2的市場份額高達20.2%，穩居全球榜首，短短半年就斷崖式下跌？
原因也簡單，受晶片影響產能嚴重不足，無貨可賣。
小米雖然同比增長最快，但從市場份額和絕對量看，撿屍最成功的非蘋果莫屬。
9010萬臺出貨量，23.4%的市場份額，蘋果重回榜首。
蘋果固然有各種各樣的槽點：
不附贈充電器和有線耳機：
“電池門”、“訊號門”、“綠屏門”……
那又如何，高階市場只有華為能抗衡蘋果，其他企業都是吃土的份。
根據蘋果2021年Q1財報顯示，單季營收首次突破1000億美元，高達1114億，同比增長21%，淨利潤同樣實現創紀錄的287.6億美元。
庫克還特別提到，中國使用者有著不可忽視的功勞，iPhone銷量在中國創下了歷史最高紀錄，大中華區營收同比大漲57%，達到213.13億美元，
庫克必須給特朗普上柱香。
在美國的制裁下，華為徹底栽了。
從最新訊息看，在9月15日最後期限之前，華為從臺積電拿到了800萬顆麒麟9000晶片。
華為現下對手機業務的策略就是，用有限的晶片無限延長手機業務的生命週期，不會停止對P系列和Mate系列的研發，P50、Mate50等後續機型也會發布 。
可這點量能生產多少手機？能收回成本？
華為手機銷量繼續下滑板上釘釘。
雖然華為還有PC&平板、穿戴&音訊等產業佈局，可美國同樣沒有放過。
路透社18日援引知情人士訊息，特朗普政府向英特爾、鎧俠等晶片製造商發出通知，將撤銷部分對華為銷售產品的許可證，同時還打算拒絕其他幾十個對華為供貨的申請。
平板不能生產，電腦不能生產……
完全是一鍋端的節奏。
華為也被逼的不斷轉型。
繼剝離榮耀後，已經傳出華為要把終端業務全剝離的訊息。
1月27日訊息，華為爆出重大人事調整，餘承東將兼任雲與計算BG負責人。
要知道餘承東是華為最能打的，這樣調整固然是對雲與計算BG的重視，也可看出華為對消費者業務已不再那麼有信心。
在美國舉國之力打壓下，華為終於要扛不住了。
2
拜登上臺後，很多人寄希望中美緩和。
這顯然是做夢，就算有改變，無非是換個姿勢，正如SEMI（國際半導體產業協會）主席馬諾查所說：
“美國應該與荷、德、英、日、韓等主要生產國合作，共同制定一致限制出口中國的標準，創造公平的競爭環境，這才是最有效率的方式，並且最能夠有效減少對美國國安以及經濟競爭力的損害。”
川普手段太粗暴，鄙視。
完全沒有施展出盎薩人慣用的“以多勝少”。
我們先捋捋華為被打壓的轉折點。
特朗普從2018年開始打壓華為，可前期手段並不奏效。
在市場方面，美國本就未對華為開放，谷歌斷供GMS服務後，華為在歐洲市場雖節節敗退，但依託中國市場，仍能與蘋果、三星相抗衡。
在軟體方面，華為透過魔改買斷的ARM V8，以及已獲得授權的老版本EDA工具，華為海思得以繼續自研晶片。
這讓華為在手機晶片等關鍵器件受限後，仍然能繼續生產手機。
可自從美國禁止臺積電為華為代工後，華為的旗艦手機就只能靠存貨續命，將高階市場拱手讓人。
可見晶圓代工是華為破局的關鍵。
中芯國際指望得上嗎？
想啥美事呢，在晶圓代工的強強對話中，中芯國際壓根上不了檯面。
半導體屬於資金和技術密集型行業，具備典型的贏家通吃特徵。
特別是晶圓代工，上百億美元的鉅額資本開支和研發投入，足以將後發公司拖入深淵。
以聯電為例，2000年時與臺積電不相上下，可當臺積電率先量產28nm後，聯電就再也跟不上趟了，多年追逐終成空。
2017年，聯電放棄12nm以下先進製程的研發。
2018年，格芯放棄7nm先進製程的研發。
能跟隨臺積電腳步的只剩三星和英特爾，可現在連英特爾都扛不住了。
1月22日，即將上任的英特爾公司(Intel)新執行長格爾辛格(Pat Gelsinger)表示，英特爾將把更多生產外包給其他晶片公司，即使未來幾年大部分新型晶片仍將由英特爾自產。
英特爾低下高貴的頭顱，向臺積電唱起了征服。
英特爾這也是沒法。
作為CPU市場的絕對王者，英特爾感受到了AMD滿滿的惡意。
自從AMD將格芯剝離後，晶片交由臺積電代工，產品效能不斷改善，開始向英特爾發起進攻，其伺服器CPU市場份額已由2017年Q4的0.9%提升到2020年Q2的5.8%。
後院失火的英特爾，已沒有資本繼續角逐先進製程。
唯有三星還在向臺積電發起挑戰。
3
臺積電NB之處在於能永遠保持領頭羊角色，把優質客戶抓在手中。
比如臺積電的5nm製程，與7nm相比邏輯密度提升了80%，同樣多的電晶體、同頻的晶片，效能至少可以提升15%，而功耗還可以下降30%。
蘋果、華為海思、AMD、英偉達等自然緊緊抱住臺積電的大腿，這樣才能保持產品的領先。
蘋果使用5nm製程工藝的A14處理器，與A13相比CPU提升40%，GPU提升30%，電晶體數量也達到118億個，增長了近40%，在能耗控制上更加優秀。
華為MATE40首發麒麟9000處理器，採用了臺積電5nm製程工藝，這才賣的如此火熱。
臺積電3nm製程工藝將在2022年量產，屆時如果華為還在被制裁，拿什麼和蘋果爭？
正是在晶圓代工獨一檔的存在，臺積電賺得盆滿缽滿。
從其營收佔比看，5nm佔20%，7nm佔29%，16nm佔13%，先進製程營收佔比高達62%，大寫的NB。
為了能保持領先地位，臺積電不斷下重注，2016年資本開支才剛突破100億美元，2020年已達到170億美元。
1月15日，臺積電更是宣佈將2021年的資本開支將提高250-280億美元，遠超資本市場200億的市場預期，這其中150億將用於3nm製程，可謂火力全開。
三星自然不甘示弱。
從先進製程看，三星同樣在2020年達到5nm，這方面已迎頭趕上。
從資本開支看，三星丟擲300億美元(34兆韓元)的計劃，雖然三星是IDM模式，以儲存業務為主，但仍有11兆韓元是砸向先進製程。
從市場看，臺積電宣佈將在美國亞利桑那州投資120億美元建廠，三星就宣佈要投資170億美元，在亞利桑那州、德克薩斯州或紐約建工廠。
針尖對麥芒，雙方鬥得不亦樂乎。
可國內資本開支啥水平？
2017年至2019年，中國所有半導體廠商資本開支308億美元，大基金二期總投資額也才300億美元，要知道這還要撒胡椒麵，所有環節雨露均霑。
目前國內資本開支最多的就是中芯國際，也只有402億（63億美元）。
舉國之投入＜三星臺積電！
就這還有專家BB半導體行業盲目投資，投資過熱，真是永遠叫不醒裝睡的人。
如果算上研發投入，那更沒法看。
根據ICInsights的資料顯示，全球半導體公司的研發支出預計將在2020年增長5％，達到684億美元的歷史新高。
英特爾雖流年不利，在進行戰略調整，研發投入仍以129億美元霸榜。
三星狂追猛趕，同比增加19%，達到56億美元。
前10大（英特爾、三星、博通、高通、英偉達、臺積電、聯發科、美光、SK海力士和AMD）合計研發投入435億美元，同比增加11%，佔全行業的64%。
華為海思剛擠入前10，現在又被甩下了。
這就是半導體行業的強者恆強，別人要顏有顏要錢有錢，關鍵還上進，後發企業靠啥彎道超車？
再從人才建設看，臺積電也搞996，但別人員工年薪中位數能達到36萬元，所以離職率只有4.9%。
中芯國際呢？
網上槽點滿滿，離職率高達20%，已超過15%的行業平均水平，這就是後發企業的通病，公司不賺錢自然沒法提高普通員工待遇。
中芯國際想追趕先進製程是沒指望了，就算髮力成熟製程賺快錢，競爭同樣不小。
根據聯電公佈的財報，2020年營收為1768.21億新臺幣，同比增長19.3%，歸母淨利潤291.89億新臺幣，同比暴增200.7%。
在這輪缺芯潮中，晶圓代工企業均賺的盆滿缽滿，聯電果斷拍板把2021年的資本開支提高到15億美元，同比增加50%。
格芯同樣野心勃勃，將其2021年的資本開支提高到14億美元，同比增加50%。
晶圓代工迎來最美好的時代。
4
2020年前，晶圓代工並不那麼受重視。
賺辛苦錢有IC設計舒服？有IC賽道寬？
沒見無數Fabless企業迅速崛起，越來越多地出現在全球TOP10榜單中，反而是晶圓廠商們在激烈的競爭中不斷掉隊，賺了個寂寞。
直到臺積電斷供華為晶片，才實力證明誰是大爺。
同時汽車晶片短缺，豐田、大眾、通用紛紛停產，汽車巨頭們這才驚覺，屬於自己的時代已過去，在汽車電子化後，供應鏈安全居然沒法保證了。
製造晶片的把製造汽車的脖子卡住了。
公元2020年，IC設計退位，晶圓代工封王。
製造業再次KO服務業。
這裡可以看出美國的失策，就算IC設計和電子軟體強無敵又如何，華為還不是活得很滋潤。
否管英特爾、蘋果之流多NB，以後在臺積電面前都是弟弟，稀缺性已決定臺積電才是真正的核戰略級力量。
那麼誰能影響臺積電呢？
先從供應鏈看，臺積電裝置供應商分別是ASML、應用材料、東京電子、泛林半導體、迪恩士、科勒……
國內能打入臺積電的只有中微公司。
考慮到ASML背後站著的美國力量，以及華爾街對臺積電的控制，美國對臺積電的影響之大可想而知。
日本靠著東電混個臉熟，中國靠著市場也能吸引臺積電。
只有歐盟最慘，對臺積電毫無影響力。
急暈頭的德國製造商們已經向默克爾求救，希望獲得政府幫助緩解半導體短缺的局面。
無獨有偶，美國汽車製造商同樣要求美國政府協助，向亞洲半導體制造商施壓，將部分產能轉做車用晶片。
還有日本汽車製造商……
臺積電真香，冠絕半導體行業。
正是看到這點，美國政府才強烈要求臺積電去亞利桑那州建廠，這樣才能保證供應鏈安全，同時壯大產業叢集，避免IC企業們外流。
英特爾的先進製程也要想方設法保留。
歐盟也慌了，趕緊補短板。
12月12日，歐盟委員會召開17個國家電信部長影片會議，宣佈將在未來兩三年投入1450億歐元（1.2萬億人民幣）的資金，以推動歐盟各國聯合研究及投資先進處理器及其他半導體技術，將歐洲在全球晶片市場的份額由10%提高到20%。
各國把供應鏈安全提到前所未有的高度。
中國又是如何做的呢？
5
華為被斷供，對半導體行業是沉重的打擊。
以三星為例，在各環節都NB閃閃。
佔據全球DRAM記憶體45%的市場份額，NAND快閃記憶體35%的市場份額，晶圓代工世界唯二，OLED屏壟斷全球80%以上的市場份額……
可這都是三星用手機、電視、平板等產品喂出來的，沒有終端產品打天下，企業談何發展。
現在華為手機銷量斷崖式下跌，如何養活企業員工？如何支撐企業研發？海思如何發展？華為產業鏈企業何去何從？去美化產線何以為繼？
如果華為倒下，從機器裝置到原材料，不知多少供應鏈企業受到衝擊。
就像歐菲光，被蘋果踢出產業鏈後，股價斷崖式下跌。
後續影響更嚴重。
華為退出後，蘋果將吃掉大部分市場，這對蘋果產業鏈企業來講短期是好事，長期指不定如何被壓榨。
沒有華為，連選擇的餘地都沒有。
小米、OPPO等企業營收僅蘋果的1/10，產業鏈層級毫無可比性，且指望他們去搶蘋果的高階市場份額，壓根不現實。
雖然有很多人吐槽華為，但華為就是中國民營企業的一面旗幟，就是中國科技實力的象徵，就是中國的驕傲。
如果華為倒下，還能指望誰帶領國內企業邁向高階製造，難道永遠在低端賺辛苦錢，況且連辛苦錢都有越南、印度等國家虎視眈眈。
沒華為扶持，國產替代更是奢望，半導體企業們只能感嘆創業未半而中道崩殂，然後該幹嘛幹嘛。
信心比黃金更重要。
現在只是持久戰的第一階段罷了。
華為未來必然是要走上三星IDM的路子的，面臨打壓時，也必然需要政府像韓國那樣以舉國之力支援。
《阻斷辦法》就是第一步。
而華為自身也在加快調兵遣將的步伐，餘承東轉戰雲與計算BG負責人是其一，徐直軍的動向同樣值得關注。
最近業界小道訊息，華為輪值董事長徐直軍可能要離開華為，擔任上海微電子的董事長。
雖然華為今天已經闢謠，但過去的榮耀拆分等事實告訴我們，這可能並非空穴來風。
上海微電子是我國光刻機研發的龍頭，由於產業鏈節點非常重要，是我國科技產業向上突破最卡脖子的地方。
這既是我國，也是華為的晶片之戰必須全力以赴攻克的“上甘嶺”。
但在過去，由於上海微電子的國企體制，冗長的研發週期，總讓人感覺不太靠譜。
但華為從零開始研發光刻機也不太現實。
因此，在國家與華為都有強大意願研發先進光刻機的情況下，國家透過授權華為來整合本土的光刻機產業是合乎邏輯的事情。
一旦光刻機和其餘晶片上游環節的瓶頸得到緩解，再疊加下游智慧汽車、5G物聯網市場的需求爆發，晶片科技股才會進入春回大地、萬物復甦的季節。