今天熱點重回半導體、積體電路等板塊上，考慮到大基金二期的投資預期還在，所以短期還是可以關注的。

昨天文章《衝高回落，大基金二期概念股該如何挖掘機會？》已經對大基金二期投資方向和近期操作策略做了解讀。

大基金二期將填補一期的空白領域，將起到是補短的作用，根據第二期的投資策略半導體裝置、材料和下游人工智慧、5G、物聯網等應用端有望成為新的發力點。

我們一直在強調，在大家都恐慌，大喊悲觀論的時候，我們更需要用理性和邏輯去分析、跟蹤資料，不能盲目跟蹤市場一起恐慌。

為什麼在昨天半導體衝高回落後我們依然堅持看好，並且為大家挖掘相關機會？

放眼國內市場，中國積體電路產業規模正處於高速增長，國內增長率是全球的2倍多。根據半導體行業協會資料，2007年到2018年，中國積體電路產業規模保持高速增長態勢，年均複合增長率為15.8%，遠遠高於全球半導體市場6.8%的增長率。

另外，近期新基建在國家政策頻頻推動下，也正式進入高速發展階段。昨天文章也說到半導體就是如同老基建的水泥一樣重要，沒有水泥你老基建建不起來，同樣，沒有半導體，特高壓、5G、大資料中心等等新基建同樣建不起來。

所以，半導體、積體電路產業不僅有著大基金二期投資預期，更重要的是有著巨大的確定性需求，股價說到底就也是由需求決定的。

再細分來看，日韓佔了半導體上游材料半壁江山，其中今天漲得最凶的光刻膠日韓佔比超過80%。

（以上內容不作為投資決策依據，僅供參考，股市有風險，投資需謹慎。）