【大盤】大盤日內繼續走出了V型反彈不過繼續綠，好的是雙底，壞的是創了新低，那麼築底的時間就會拉長；反抽-探底-再反抽-再探底，未來這段時間大概就是這個樣子了；3月的跳水、跳河、跳海都上演了，每一波下跌都是那麼慘烈。

超短的劇情大概是這樣：3月23日高點，26號低點，4月2日高點，7號低點～確定完底部，4月中旬能夠開啟一波中期反彈。3月的調整將近400點，那麼4-5月的反彈應該還是能夠回到3000點的；好期待啊。

【板塊】新基建仍是持續性熱點，3月調整期的新熱點國家二期大基金最強勢，日內新熱點消費新零售；其他活躍的題材軍工、光伏風電和疫情的相關概念。

【個股】指數V型反彈，市場情緒有一定修復，個股漲停70只，跌停19只，連板股15只；新基建特高壓空間龍頭通光線纜，連板龍頭通達股份；新基建5G龍頭萬馬科技；疫情相關新冠藥龍頭新天藥業；國家二期大基金龍頭藍英裝備；消費龍頭西安飲食。

大長腿國家二期大基金方向光刻膠的容大感光、金龍機電、南大光電等。

市場有識別度的龍頭股：

高度龍頭：通光線纜8天7板；

5板：通達股份、新天藥業；

3板：日豐股份、藍英裝備、保齡寶；

2板：西安飲食、立霸股份、文一科技、勝利精密、萬馬科技、海正藥業、新化股份、巨集昌電子、京漢股份。

熱點認知

新基建，持續性超級熱點，板塊22只漲停，特高壓維持強勢，5G重新成為板塊核心，重點關注這兩個分支。

特高壓，一波龍頭保變電氣打出10板高度，補漲龍頭通光線纜8天7板，目前連板龍頭通達股份；特高壓仍是板塊核心，關注連板股。

5G概念，先是中通國脈+華脈科技龍頭，目前重新成為板塊核心，分支漲停13只成為超級熱點，高度看疊加特斯拉的通光線纜，補漲龍疊加資料中心的萬馬科技；明天機會1晉2。

其他，資料中心較強，萬馬科技龍頭，助攻廣東榕泰+沙鋼股份；充電樁易事特。新基建持續性熱點，高度、接力、補漲梯隊完整。

大科技，科技反彈的核心是國家二期大基金概念股，助攻有華為、消費電子等；大科技漲停17只個股超級熱點，龍頭藍英裝備。

國家二期大基金概念，光刻膠漲停潮帶動半導體產業鏈大舉反彈，大基金3月底實質性投資，近期先是靶材，然後是光刻膠成為大盤下跌時最強的反彈亮點；科技的持續性熱點，當然也可以持續性關注。

1、半導體裝置：

光刻裝置，芯源微；

離子注入機，萬業企業；

光刻機，藍英裝備、智光電氣、勝利精密、張江高科；

刻蝕機，北方華創、中微公司；

薄膜裝置，立霸股份；

矽片加工裝置，晶盛機電；

測試裝置，長川科技、華峰測控、精測電子；

清洗機，至純科技；

封裝裝置，光力科技。

2、半導體材料：

光刻膠，晶瑞股份、飛凱材料、南大光電、容大感光、上海新陽等、強力新材等；

大矽片，中環股份、晶盛機電、上海新陽、神工股份；

掩膜板，清溢光電、菲利華；

溼化學品，江化微、光華科技；

電子特氣，雅克科技、華特氣體、南大光電；

薄膜材料，雅克科技；

CMP拋光材料，安集科技、鼎龍股份；

靶材，阿石創、江豐電子、隆華科技、有研新材。

大科技其他，華為的彩訊股份+網達軟體等，氮化鎵的乾照光電，消費電子等徠木股份等。

消費新零售，算是復工衍生概念吧，刺激消費政策出臺，板塊持續性參考剛剛結束的土地流轉吧；明牌龍頭西安飲食，前排華聯綜超、三江購物等；可以關注連板股，被淘汰的跟風股避免參與。

其他，日內區域性活躍的光伏風電、軍工、還有徹底衰退的疫情新冠藥，可以關注連板；重點新天藥業的5連板，再連板或可帶動新冠藥反抽行情。

可轉債，參與可轉債的散戶越來越多，賺錢也就會越來越難。

操作策略

（1）大盤探底回升，初步形成雙底；新低後有資金抄底；不過現在就說底部還為時尚早，底部都是需要反覆確認的。預計至4月上旬都是反覆確認底部的震盪行情，4月中旬開啟一波中期反彈。確認底部的震盪行情，反抽-探底-再反抽-再探底，俗稱"小刀行情"，輕指數，重題材，抓龍頭；累了就休息，不累就戰鬥～

（2）目前市場三個方向，一是新基建，持續性熱點，特高壓、5G核心概念，仍是重點參與板塊；二是大科技，本週大盤下跌逆勢拉昇板塊，希望大家持續重視和參與；三是日內消費新零售，屬於短期題材。

（3）各種大白馬、藍籌都成為資金互殺物件，迴避這類破位股，莫輕易抄底。

個股建議

股票池：

1、新基建，通光線纜、通達股份、萬馬科技；

2、光刻機（膠），藍英裝備、容大感光；

3、大金融，中銀證券。