撰文:楊陽
版式:鄧尖
3月19日,陌陌(Nasdaq: MOMO)公佈了2019年Q4及全年財報——全年淨營收達到170.151億元(約24.441億美元),同比增長27%。共特別是第四季度的表現,營收46.879億元(約6.734億美元),比華爾街14位分析師預測的45.9億幾乎多了1億!
華菁證券今年2月將陌陌的目標價上調至41美元。
從財報資料上我們可以看出,陌陌的直播和增值服務雙雙有了巨大突破。而所有這些已經獲得的增長以及未來的空間,都來自於該公司正在全力出擊的下沉市場。
連續20季度盈利
唐巖再發“大紅包”
不得不說,陌陌是網際網路公司裡財務一直非常健康的公司,至今已經連續20個季度持續盈利。
陌陌公司董事長兼CEO唐巖對於這個成績顯然很滿意,相比淨營收同比增長27%,他更看重的是淨利潤的增長——比2018年提高了6%,而在非美國通用會計準則下淨利潤的增長甚至高達30%。
“強勁的業績表現證明了我們團隊的競爭實力。2020年,我們將持續完善使用者體驗,推動產品創新,以抓住更多的增長機會。”唐巖表示。
財報顯示,在2019年全年,不按照美國通用會計準則計量,歸屬於陌陌母公司的淨利潤為44.933億元(約6.454億美元),而上一年同期為34.621億元。每股美國存托股(ADS)攤薄淨利潤為20.26元(約2.91美元),上一年同期為16.17元。
或許正是團隊的強大競爭力讓唐巖決定:分紅!
沒錯,這是陌陌上市以來董事會第二次決定分紅:每ADS派發0.76美元,即每股普通股派發0.38美元的特別現金——派發的現金總額約為1.61億美元,約合人民幣11.39億元(按照3月19日匯率7.0741計算)。
此前的一次,是在2019年3月,陌陌董事會宣佈了每ADS派發0.62美元,即每股普通股派發0.31美元的特別現金股利方案,當時的派發現金總額約為1.28億美元。
不得不說,陌陌的財報表現優異,增長最快最大的當屬增值服務——陌陌的增值服務收入從2018年的18.83億增長到了2019年的41.06億,在總收入中的比重為24.15%。而去年則僅為10.31%。
這意味著,有更多的使用者願意在陌陌上花錢享受服務。
陌陌的增值服務主要包括會員,遊戲禮物打賞,聊天禮物贈送,商城等收入。目前陌陌的增值服務主要依靠多場景來提供的,比如聊天室、一起玩遊戲、來吧麻將、狼人殺、K 歌之王、搶車位以及線上相親等等。
特別是狼人殺這樣的遊戲,他們能夠增加使用者粘性的祕訣就在於使用者自己產生“內容”。
不得不說,內容已經成了當下社交領域最重要的獲客工具。不論是線上還是線下,誰能夠提出使用者感興趣的內容,並願意圍繞它與其他人交流,就能夠緊緊抓住使用者的神經。而狼人殺這類產品正是精準地抓住了這個精髓。
在狼人殺中,使用者圍繞著簡單的規則,不斷髮言互動和推理。在這個過程中,一個人的性格特點和個人能力幾乎淋漓盡致的展現了出來。它更容易成為陌生交友的最佳場景。
當然,僅靠不斷拓展場景是不夠的,陌陌還在拓展下沉市場這塊空間巨大的寶藏。
下沉市場潛力巨大
時光進入2020年,人口紅利逐漸見頂,移動網際網路進入了爭奪存量使用者注意力的競爭階段。儘管直播這個形式對中國網民來說已經不再新鮮,但仍然是一塊巨大的蛋糕。
艾媒諮詢的資料則顯示,2018 年中國線上直播使用者規模達 4.56億人,增長率為14.6%,預計 2019 年線上直播使用者規模達到 5.01 億人,增長速度放緩。艾媒諮詢分析師認為,整體線上直播市場發展迴歸理性,對平臺的內容生產、主播培育和吸流能力提出了更高要求。但移動直播行業仍處於高速增長期。
國金研究創新中心的監測資料亦顯示,移動直播行業的整體加總月活躍使用者數
仍在不斷增長中,2019 年 3 月-5 月平均 MAU 的同比增速接近 20%。從供給端來看,短視訊應用的溢位效應明顯——短視訊平臺成名的網紅創作者中會有一部分流向成熟變現路徑的直播平臺。
而短視訊平臺向直播行業輸送優質主播的同時,也間接導流了其核心粉絲群體。從監測資料可以看出,直播行業的總使用時長同比增速遠高於加總 MAU 的增速,3月-5月這個季度裡的平均使用時長同比增速高達 118%。
在這樣的大趨勢下,陌陌自然不遺餘力地拓展下沉市場。我們看到,在過去的2019年,陌陌釋出了“陌陌極速版”,向低線城市下沉。
陌陌主 APP 和陌陌極速版的介面區別
我們可以看出,陌陌極速版 APP的介面更簡潔、 資料包小、佔用記憶體小,用來迎合低線城市使用者的需求非常便利,適合低線使用者的手機配置——當然,更有利於陌陌的使用者規模的增長。
國金研究創新中心的監測資料顯示,截至2019年上半年,直播平臺中陌陌的 MAU 最高,早已悄然突破億級大關。儘管陌陌使用者中只有 30%左右會觀看直播,但其真實直播使用者的MAU量級與其它幾家相近。
當然,在一邊拓展下沉市場的同時,陌陌也更加註重塑造專業直播的品牌和內涵。在2019年1月陌陌驚喜夜上,陌陌的主播們與大牌明星——林憶蓮、王心凌等同臺,提升了陌陌主播的整體格調。
此外,陌陌還通過開演唱會、搞賽事、做音樂盛典等方式,跨界聯合體育公司策劃專案……在剛剛過去的2019年,陌陌一口氣連著開了四場“MOMO現場巡樂會”,以藝人+主播+出品人聯合參與的方式,創造出一場場全新IP音樂盛典。
當然,未來還有一個頗具想象空間的趨勢是,隨著 5G 技術的應用推廣,5G 網路高頻寬、低時延、海量連線的特性,將會為超高清視訊帶來強有力的支撐。
那時,網民步入視訊高清化、資訊視訊化時代,視訊成為資訊表達的重要載體,線上直播將進一步繼續滲透福斯的日常生活——屆時,對於陌陌這樣注重社交關係體驗和場景塑造的公司來說,將會迎來一次新的機會。