今天有時間簡單聊幾句。

20200320週五，央媽釋出全國銀間同行業拆借中心授權貸款市場報價利率（LPR）公告：一年期4.05、五年期4.75。在全球傾瀉式放水、美聯儲零利率+量化寬鬆政策下，LPR較上月未發生任何變化，降息預期全面落空。

第二是2月消費價格指數大漲，再次放水會加劇通貨膨脹，降息也會導致資金流向房地產行業，地產能大幅帶動經濟，迅速拉昇GDP，但在這樣的經濟環境下，地產泡沫是弊大於利的，這是央媽無論如何都不願看到的；

第三是前晚覆盤提到的人民幣在人為操作下大幅貶值，降息會導致資金大幅外流。昨天央媽宣佈26日起凍結在港離岸市場100億人民幣，為了穩定匯率和防止人民幣做空，截止目前離岸人民幣已經降到7.08495。效果顯著！

這也是為什麼昨天消費類股票酒店、旅遊、白酒大漲的原因，銀行也是受益股，再加上招行大幅分紅，從而進一步刺激銀行板塊的拉昇。

還有朋友問大基金二期到底是什麼，這裡簡單講一下，這裡所說的大基金二期主要是炒作概念，在實際公佈買入前，任何股票都有機會，而炒作概念是指炒作那些可能會被買中的股票。去年的大基金一期已經結束，一期主要投資半導體制造，二期要打通整個產業鏈，投資方向也已經說過是裝置和原材料。以下是相關公司簡稱和股票程式碼，各位可以做個參考。

裝置類公司：

晶盛機電：國內晶體矽生產裝置龍頭企業；

北方華創：產品線最全（刻蝕機，薄膜沉積裝置等）的半導體裝置公司，大基金已經是股東，二期很可能繼續增持；

長川科技：檢測裝置從封測環節切入到晶圓製造環節，大基金一期已經是股東，二期很可能繼續增持；

精測電子：國家大基金已經增資子公司，從面板檢測進軍半導體檢測領域；

華興源創：中國產半導體測試裝置龍頭；

至純科技：國內高純工藝龍頭，清洗裝置；

中微公司：聚焦用於積體電路、LED 晶片等微觀器件領域的等離子體刻蝕裝置、深矽刻蝕裝置和 MOCVD 裝置等關鍵裝置的研發、生產和銷售；

萬業企業：積體電路離子注入機；

芯源微：光刻工序塗膠顯影裝置(塗膠/顯影機、噴膠機)和單片式溼法裝置(清洗機、去膠機、溼法刻蝕機)；

中環股份：半導體和光伏矽片的龍頭公司，具備大矽片的生產能力，具備較大的優勢；

智光電氣：公司持股粵芯半導體公司股份，且粵芯半導體作為廣州市，廣東省較有實力的模擬晶片製造平臺，後期的潛力較大。

材料類的公司：

300576(容大感光)、300346(南大光電)、002409(雅克科技)、300054(鼎龍股份)、300655(晶瑞股份)、600378(昊華科技)、603078(江化微)、安集科技、300666(江豐電子)、600160(巨化股份)、600206(有研新材)、300706(阿石創)、300236(上海新陽)、300429(強力新材)、300398(飛凱材料)；

上上週二十萬億拉基建（新、老基建），新基建包含5G基建、特高壓、充電樁、大資料中心、工業網際網路、人工智慧、高軌。其中5G、特高壓已經大幅上漲，大基金二期應該著重關注包含光刻膠（南大光電、晶瑞股份、東土科技、上海新陽），靶材（江豐電子、阿石創），電子氣（雅克科技）等疊加概念且主營半導體的業績好、現金流穩定的的個股。

養殖、證券、白酒、消費類股票都有很多可以選擇，建議分散持股。消費類暫時沒時間看，明天晚上前應該能選出來

好了 祝大家週末愉快