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【美聯儲宣佈將採取廣泛措施支援經濟】它現在解決的是一個流動性問題,美元供需失衡推升了美元上漲,並大幅降低了市場流動性。因此前面表現為:避險與風險資產一起跌。效果當然不會是立竿見影,08年伯南克無限子彈模式買買買,也需要一段時間,市場才企穩。

回到A股中來,機會怎麼找?

一、食品消費——農產品——土地流轉——農機/飼料炒作;

A.大消費——四個二倆王,高安全邊際下的順風牌

炸:未來糧食作物,生豬畜牧的供給

王炸:土地流轉。

中國企業名稱或經營範圍包含“水產養殖”的企業共有42萬家,同時每年春季對水產養殖戶來說,是防治魚病、提高成活率和品質的關鍵時期,今年為保障疫情期間水產養殖穩定和市場供應充足,各級政府紛紛向水產養殖戶給予支援和補助。

土流是我跟了三年的線,過去二十年,房地產市場側重於“房”,接下來的十年,大概率就是“地”,機會很大。

土地確權後,該怎麼做就逐步的鋪開,因此,一波土流起來後,後面可以看看農機。

B.影視傳媒——行業出清後迎來逆風局翻盤機會

就行業邏輯看:

行業公司市值方面,影視相關上市公司大都處於近年來的底部區間。經歷了四年的調整,影視板塊市值基本還處於底部位置,接下來越來越多的上市公司標的將呈現出新的面貌和機會。

價值角度看,影視行業商譽減值風險加速釋放,資產品質得到持續改善。商譽方面,影視行業商譽在2018年底集中釋放,同比大幅下降20%至230億。影視公司大規模計提商譽減值,商譽減值風險降低,資產品質有望得到持續改善。

(影視傳媒的V可以期待)

就炒作邏輯看,影視傳媒不僅沒有利好,反而危機重重。但極寒之地,更要尋找火種,一旦確立炒作邏輯,蔓延速度會比較快,板塊聯動的點火盯緊一季報。

受疫情影響,今年1-2月份手遊流水錶現優異,一季度遊戲公司的業績彈性突出,宅家無聊下,打打遊戲刷刷視訊是消遣時光首選。而大屏端的活躍使用者、使用者時長和開機率、收視率均紛紛創新高且疫情影響下大屏端官方教育平臺上線,對於大屏端的使用者結算收入帶來直接貢獻。

遊戲和視訊端點火,但體量小,最終看點是在電影行業的復工預期。面臨經濟發展和就業的雙重壓力下,全國其他更多疫情得到控制的地區,影院也將在未來逐步復工,前期無法上映的電影也將在未來擇機上映,19Q3影視劇開機量回暖,拐點可期,市場對於電影板塊的悲觀預期有望扭轉,將帶來影視短期投資機會。

再等等,機會快出現了!

最新評論
  • 1 #

    每天有人講趨勢,到頭來就是機構拉一波,把韭菜割的根都不留,涼涼了,等韭菜長出苗了,又有趨勢,講不完的趨勢,割不盡的韭菜

  • 2 #

    一如既往的繼續大跌!

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