受昨晚美股大漲刺激，今天A股也大幅高開。

C2M概念開盤漲停潮，大基建板塊集體爆發，中字頭、水泥等基建概念走高，農業、科技股領跌。

臨近午間，訊息面放風，多位受訪券商首席均認為近期央行會有降息的可能性。

受此訊息刺激，券商板塊快速拉昇，華林證券漲停，華創陽安、華安證券、國金證券、紅塔證券、中信建投等紛紛大漲。

收盤兩市快速走高，上證指數漲1.41%，收復2800點。北向資金淨流入35億元。

從板塊漲幅看，市場主要的炒作邏輯，還是在圍繞疫情之下，全球放水的預期。在A股，能優先承接到水的板塊，主要就是保經濟保就業的大基建板塊，以及通脹方向的必須消費品，典型的就是食品飲料等。

熱門板塊與題材

1、C2M

訊息刺激：淘寶特價版正式上線，首次釋出C2M戰略

近期熱點輪動加快的背景下，C2M今天一躍成為最新題材，掀起漲停潮。

主要受到訊息面刺激，最近淘寶特價版正式上線、力推C2M戰略--“超級工廠計劃”。

什麼是“C2M”？

簡單來說，C2M就是把消費者直接對接到工廠，用極致的低價品質商品來吸引使用者。

牛經哥的理解，C2M炒的是“消費降級”的邏輯，因為在疫情之下，就業會受影響，很多人的收入也會縮水，消費能力下降。

C2M的模式是直接把消費者對接到工廠，跳過流通環節，品質相對可控，算是符合時代背景和消費趨勢，應該會有不錯的持續性，短線主要看龍頭的表現。

2、大基建

訊息刺激：國務院部署推進重大專案建設

保經濟的大基建，今天又崛起了，這是牛經哥反覆強調的內需方向。

昨天，G20釋出宣告，20國集團將採取步調一致的行動，啟動5萬億美元提振經濟計劃。按照目前的匯率，5萬億美元，相當於35萬億元人民幣。

20個國家，推出35萬億人民幣的提振經濟計劃，意味著平均每個國家是1.75萬億元人民幣。但實際上，每個國家的綜合實力和經濟體量是完全不同的，照中國肯定遠超過平均水平。

35萬億提振經濟計劃，屬於財政刺激方案，按我們的國情，主要就是基建和房地產，以及代表未來的新基建。

老基建就不多說了，確定性最強的就是水泥。

牛經哥這裡主要提一下新基建的機會：工業網際網路

工業網際網路是新基建重要領域之一，有助於提升工業品質和效率，以應對中國人口紅利消失及消費升級。

工業網際網路疊加了一條暗線，今天的剛剛啟動的C2M，將大量應用工業網際網路。

工業網際網路相關概念股有：

平臺層面

東方國信：工業互聯平臺龍頭企業

漢得資訊：ERP諮詢服務龍頭

賽意資訊：公司推出賽意工業網際網路平臺（這隻票尾盤已直線拉漲停）

安全層面

深信服：虛擬專用網路連續11年國內第一

啟明星辰：網路安全龍頭企業

格爾軟體：國內資訊保安行業PKI領域龍頭

綠盟科技：國內領先的企業級網路安全解決方案供應商

後市預判

大盤上了2800點，但量能配合的不夠完美，主要是金融、基建、大消費等權重在拉指數，高彈性的科技股賺錢效應不行，還在殺情緒。

繼續保持謹慎，關注確定性較強的內需方向，逢高減倉。